2023年中国集成电路行业发展现状及市场规模分析 集成电路本土自给率仍处于较低水平【组图】

付强

行业主要上市公司:韦尔股份(603501)、中芯国际(688981)、长电科技(600584)、华天科技(002185)、通富微电(002156)等。

本文核心数据:集成电路产量、集成电路表观消费量、集成电路产业销售额、集成电路本土自给率。

中国集成电路产量和表观消费量逐年提高

根据国家统计局统计数据显示,2017-2021年,我国集成电路产量逐年提高,2021年产量创下新高,达到3594.3亿块,较2020年增长37.5%。2022年1-10月,我国集成电路累计产量2674.9亿块,同比下降12.3%。

图表1:2017-2022年中国集成电路产量(单位:亿块,%)

2017-2021年,我国集成电路行业表观消费量也逐年提高,2021年我国集成电路行业表观消费量为6842.10亿块,较2020年增长25.52%。2022年1-10月,我国集成电路表观消费量约为4951.4亿块。

图表2:2017-2022年中国集成电路行业表观消费量(单位:亿块)

中国集成电路产业销售额突破万亿元

据中国半导体行业协会的数据显示,2017-2021年,中国集成电路产业销售额呈逐年上升的趋势,增长速度维持较高的水平。2021年是中国“十四五”开局之年,在国内宏观经济运行良好的驱动下,国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势,2021年中国集成电路产业首次突破万亿元,达到10458.3亿元,同比增长18.2%。

图表3:2017-2021年中国集成电路产业销售额及增长率(单位:亿元,%)

2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元,其中,设计业销售额为4519亿元,占比为43.21%;制造业销售额为3176.3亿元,占比为30.37%;封装测试业销售额2763亿元,占比为26.42%,可以看出,中国集成电路设计市场发展较为领先。

图表4:2021年中国集成电路行业市场结构分析(单位:%)

中国集成电路行业本土自给率仍处于较低水平

近年来,全球分工进行放缓,供应链出现收缩、产业布局加快重构。中国集成电路产业存在核心技术有限、自主供给能力严重不足等情形,需强化产业链上下游之间的协同合作。根据IC Insights数据,2021年国产集成电路规模占中国集成电路规模的16.7%,总体自给率仍相对较低。

图表5:2017-2021年中国大陆集成电路本土自给率情况(单位:%)

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付强

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付强(前瞻产业研究院研究员)

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