2021年中国咖啡行业产业链现状及区域市场格局分析 企业主要分布在广东、云南两省

咖啡行业主要上市公司:目前国内咖啡行业的上市公司主要有:农夫山泉(09633.HK)、康师傅控股(00322)等。

本文核心信息:咖啡产业链、咖啡生态图谱、咖啡区域热力图

1、咖啡产业链全景梳理:中游参与者类型多样

咖啡(coffee),是用经过烘焙磨粉的咖啡豆制作出来的饮料,其与可可、茶同为世界三大饮料。

从咖啡行业产业链上下游来看,咖啡行业上游主要涉及咖啡豆种植及咖啡机的销售,目前全球咖啡豆产区分布在拉丁美洲、非洲、阿拉伯半岛和亚洲太平洋地区;

产业中游即为咖啡豆加工,具体又分为初加工和深加工,其中初加工工艺包括干法、湿法和半干法,而深加工涉及烘焙、磨碎和萃取;

产业下游即咖啡的流通,不同类型咖啡的流通/销售渠道又有所区别。

图表1:中国咖啡行业产业链结构图

在上游领域,咖啡加工商一般有两种咖啡豆采购方式,一种是直接向种植基地采购,另一种是向生豆贸易商采购。在我国,云南省是国内最大的咖啡种植省份,而生豆的贸易商主要全球性企业,包括日本UCC、法国路易达孚和日本三井物产集团。

在咖啡机生产商中,大型、专业型咖啡机市场由国外企业占领,代表性企业有瑞士雪莱(Schaerer)、瑞士弗兰克(Franke)、意大利诺瓦(NUOVA)等,国内咖啡机生产企业主要以家用咖啡机的生产为主,代表性企业有广东美的卡菲、新宝股份、小熊电器、广州大正集团等。

在中游环节,按咖啡细分市场的参与者类型来看,现磨咖啡的代表性品牌有星巴克、瑞幸、太平洋咖啡、Costa等;而即饮咖啡市场的代表品牌有雀巢、星巴克、UCC、农夫山泉炭仌等;在速溶咖啡市场中,参与者类型众多,呈现磨咖啡、即饮咖啡和新势力品牌共竞争的局面。

在下游流通市场,流通渠道可分为连锁咖啡店、便利店和其他线上、线下渠道。其中,连锁咖啡店、便利店是现磨咖啡的主要消费渠道;而即饮咖啡、速溶咖啡则通过商超、商铺、电商平台等渠道销售。

图表2:中国咖啡行业产业链生态图谱

2、中国咖啡产业链区域热力图:主要分布在广东省、云南省

下图选取了我国咖啡产业链中中游环节的注册资本在1000万元以上的企业总量, 从区域分布情况来看,我国咖啡加工制造企业主要分布在广东省和云南省,其中,广东省为外贸大省,涉及咖啡贸易的企业较多;而云南省是我国最大的咖啡种植地,其汇聚的咖啡加工厂商也较多。

图表3:中国咖啡产业链企业分布热力地图(单位:家)

从代表企业分布情况来看,我国上海市、广东省的咖啡产业链代表性企业较多。其中,上海市分布咖啡上游的咖啡机供应商以及现磨咖啡、即饮咖啡的品牌总部。

而在广东省的咖啡上游代表企业方面,由于广东省的家电产业发达,分布了多家家用咖啡机制造商;而在中游领域,现磨咖啡、速溶咖啡的代表的品牌总部也位于该省。

图表4:中国咖啡产业链代表企业区域分布图

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