【行业深度】2024年中国抗肿瘤药物行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司：恒瑞医药(600276);贝达药业(300558);汇宇制药(688553);益佰制药(600594);百济神州(688235);君实生物(688180);吉贝尔(688566);奥赛康(002755);复星医药(600196);哈药股份(600664)等

本文核心数据：抗肿瘤药物企业市场份额;中国抗肿瘤药物行业市场集中度等

中国抗肿瘤药物行业竞争梯队

根据注册资本来看，中国抗肿瘤药物企业中，恒瑞医药和百济神州位于第一梯队，注册资本在20亿元以上;齐鲁制药、正大天晴、信达生物等位于第二梯队，注册资本在5亿元以上;石药欧意、贝达药业和汇宇制药等注册资本在5亿元以下的企业位于第三梯队。

中国抗肿瘤药物行业市场份额

从抗肿瘤药物行业企业市场份额占比情况来看，2022年，罗氏和阿斯利康两家大型跨国制药公司市场份额占比最高，占比分别为11.20%和5.35%;其次是恒瑞医药和齐鲁制药这两家本土企业，市场份额占比均在4%以上。市场份额占比前十的企业中，有罗氏、阿斯利康和诺华三家外国企业，我国抗肿瘤药物市场上，这些在全球范围内领先的药企仍占据了相当的市场份额。

注：以上为2022年数据。

中国抗肿瘤药物行业市场集中度

我国抗肿瘤药物市场上有超400家厂商的产品在售，但市场集中度已经较高，2022年，CR3已超21%，CR5已超29%，CR10超44%。

注：以上为2022年数据。

中国抗肿瘤药物行业代表性企业业务业绩对比

抗肿瘤药物行业代表性企业中，恒瑞医药和百济神州抗肿瘤药物营业收入最高，2022年恒瑞医药抗肿瘤药物营业收入为113.13亿元，2023年上半年百济神州抗肿瘤药物营业收入为66.96亿元;恒瑞医药、益佰制药及奥赛康抗肿瘤药物业务毛利率均在90%以上。

注：以上标“*”的为2022年数据，其余为2023年上半年数据。

中国抗肿瘤药物行业竞争状态总结

从波特五力模型角度分析，我国抗肿瘤药物行业现有竞争者正加强技术研发，丰富肿瘤产品线，现有竞争者竞争较为激烈。同时，由于具有资金技术密集型等专业性及特性，因此与其他行业相比，抗肿瘤药物行业进入壁垒较高，新进入者威胁较小。由于抗肿瘤药物行业中，上游也为技术密集型产业，因此，上游供应商议价能力较强。抗肿瘤药行业下游消费者主要为肿瘤医院、综合医院、药店等，下游客户数量较多，需求存在刚性，下游议价能力较弱。我国抗肿瘤药行业处于发展期，在肿瘤治疗中，为了发挥不同机制的抗肿瘤协同作用，联合治疗已成为趋势，目前化疗与靶向、免疫治疗相联合，总体上看，行业替代品威胁较小。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国抗肿瘤药物行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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