【投资视角】2024年中国数据交易行业投融资现状及兼并重组分析 投融资市场活跃

行业主要上市公司:浙数文化(600633);安恒信息(688023);甘咨询(000779);零点有数(301169);吉视传媒(601929);锐迅股份(835000);广电运通(002152);中原传媒(000719)等

本文核心数据:数据交易行业投融资数量;数据交易行业投融资规模

1、数据交易行业融资市场活跃

整体来看,我国数据交易行业融资市场活跃。2015年以来,数据交易行业融资事件数量均保持在50起以上,融资金额规模也保持在较高水平。其中2023年融资事件数量达到50余起,融资金额规模超过140亿元。

图表1:2015-2023年中国数据交易行业融资整体情况(单位:亿元,起)

2、数据交易行业投融资仍处于早期阶段

2015-2023年我国数据交易行业单笔平均融资金额整体呈波动上升趋势。2023年行业的单笔平均融资金额超过2.5亿元。

图表2:2015-2023年中国数据交易行业投融资单笔平均融资情况(单位:亿元)

从数据交易行业的投资轮次分析,目前数据交易行业的融资轮次仍然处于早期阶段,C轮后的融资寥寥无几,目前数据交易行业的投融资仍处于早期。

图表3:2017-2023年中国数据交易行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、数据交易行业投融资集中在北京

从数据交易行业的企业融资区域来看,北京市企业融资数量最多,2017-2023年累计达到超过300起;其次是上海市省和浙江省,分别有100余起和50余起。

图表4:2017-2023年中国数据交易行业投融资区域分布——按事件数量(单位:起)

4、数据交易行业投融资集中在综合数据领域

2019-2023年我国数据交易行业的主要投融资事件如下:

图表5:2020-2023年中国数据交易行业投融资事件汇总(一)

图表6:2020-2023年中国数据交易行业投融资事件汇总(二)

图表7:2020-2023年中国数据交易行业投融资事件汇总(三)

从2020-2023年融资企业的主营产品分析,综合数据领域逐渐成为数据交易行业的投资热点,而医疗数据领域的投资热度有所下降。

图表8:2020-2023年中国数据交易行业融资产品变化(单位:%)

5、数据交易行业的投资者以投资类企业为主

根据对数据交易行业投资主体的总结,目前我国数据交易行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资类主体有腾讯投资、华瓴资本、高瓴创投、君联资本等。

图表9:2019-2023年中国数据交易行业投资主体结构(单位:%)

6、数据交易行业并购以下游企业前向一体化为主

目前中国数据交易行业的兼并重组事件数量较少。从兼并重组类型来看主要为下游企业前向一体化。

图表10:2018-2023年中国数据交易行业兼并重组事件汇总

7、数据交易行业投融资及兼并重组总结

图表11:数据交易行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国数据交易市场(数据交易所)发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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