中国水泥行业面临成本上升压力

即将面临更高环保要求，水泥行业发展压力增大。

在环保部宣布2011年主要污染物之一的氮氧化物排放量不降反升之后，水泥行业将成为今年第一个被“施压”的行业。据悉，近日环保部副部长张力军在基层考察调研时指出，环保部正在研究水泥行业氮氧化物排放标准。业内专家指出，如果这一标准出台，目前国内几乎没有排放合格的水泥企业。同时，新标准可能吃掉全年行业利润的40%。因此，该标准的实施面临着如何解决既要保护行业利益又要保护环境的矛盾选择。

减排从水泥行业下手

据环保部网站消息，环保部副部长张力军日前考察调研水泥行业污染减排工作时指出，当前，全国氮氧化物排放量不降反升，减排形势非常严峻。张力军强调，环保部已经与各省签订了“十二五”主要污染物减排目标责任书，如果未完成减排任务，将实行集团环评限批。也就是说，假如一企业集团下属水泥厂此项标准不达标，整个企业集团都将面临环评限批。

水泥行业是继电力、机动车之后的氮氧化物第三大排放源。目前我国新型干法水泥窑的氮氧化物排放普遍在800毫克/标准立方米。水泥行业属于窑炉行业，生产工艺上除了烧煤外，还要大量使用石灰石、铁粉、粘土。由于需要高温条件，水泥窑熟料烧成火焰温度高达1800摄氏度，这也是水泥烧制过程中产生大量氮氧化物的主要原因。

环保部一位权威人士表示，按照国家“十二五”规划要求，我国氮氧化物排放将在“十二五”时期下降10%。因此，水泥行业在氮氧化物减排方面必须有所作为。

一项被媒体称为史上最严厉的环保标准呼之欲出。

2012年，水泥企业的节能减排任务将更加繁重。“目前正在研究的新标准包括每标准立方米300毫克和400毫克两个方案，需要企业运用低氮燃耗技术和新工艺SNCR才能达标。”上述环保部权威人士说。

业内专家表示，虽然将氮氧化物的国家排放标准定为每标准立方米300毫克或400毫克，但实施难度较大。由于现在全国氮氧化物排放量不降反升，在当前节能减排的大背景下，该标准出台的可能性仍然较大。

新标准实施有难度

参与起草有关水泥工业“十二五”产业发展规划的专家孔祥忠认为，水泥工业氮氧化物排放量约占工业系统总排放量的10%，排放量比较大，水泥工业脱硝工作势在必行。但是新标准300毫克或400毫克/标准立方米的指标过于严厉，标准也是把双刃剑，和一个国家的经济发展规模、技术管理水平、公民环境意识密切相关。标准值定高了就牺牲了环境，完不成减排任务;标准值定低了就牺牲了行业利益，增加了经济成本。他强调，科学修订排放标准和制定鼓励脱硝政策是引领水泥行业氮氧化物减排的重要保障。“我的意见是，借鉴欧盟现有的标准，合理确定我国新的排放标准并有序推进，辅以适当的奖励政策，可能更有利于水泥工业的健康发展。”

让孔祥忠担心的是，一旦新标准推出，将增加企业每吨水泥成本15至20元。以去年水泥产量计算，全国水泥产量20.63亿吨，水泥行业将超千亿利润，每吨利润达到了50元。如果每吨水泥成本增加15至20元，全行业将增加成本400多亿元，行业利润减少四成，多数企业将亏损。

业内人士表示，过快推行新标准可能会出现两个问题，一是水泥行业脱硝催化剂有些属于有毒有害物，国内若大量生产上述催化剂，会产生新的水土污染;二是水泥企业只能提高水泥价格，水泥行业新增成本可能转嫁到下游的建筑行业，从而使得工程造价提高。

孔祥忠对水泥行业氮氧化物减排提出了建议：一方面，运行3年以上的生产线应达到每标准立方米800毫克的现有国家标准;另一方面，运行时间低于3年和新建生产线，可在2015年前先过渡到600毫克的新国家标准，再于2017或2018年达到400毫克的国际标准。

一位行业分析师预测，近期全面施行新环保标准的时机还不成熟。

加速水泥行业整合

中国水泥业整体产能过剩越来越突出。公开资料显示，2011年中国水泥产量近20.63亿吨，重点建材企业水泥库存也达到了1042万吨，同比上升达20.3%。

有研究报告认为，2011年受基建和房地产投资速度双双减慢的影响，对水泥的需求相应减弱。从产能方面看，随着近几年固定资产投资的快速发展，水泥行业投资也达到高峰，产能扩张速度大大高于需求的增速，导致产能过剩问题越来越突出。尤其是前两年高投资带来的新增产能集中释放，全局性的、全国性的过剩开始显现。

中银国际2012年水泥行业风险与前景研讨会议纪要称，预计“十二五”期间水泥需求年增速将从“十一五”期间12%左右的复合增速回落至3%至4%的水平。水泥在建生产线虽然逐步减少，但在需求不足的情况下，2012年产能过剩仍将加剧，到2012年年末我国新型干法生产线预计将达到1600多条。水泥价格存在较大下行压力，通过价格协同和兼并重组来稳定区域水泥价格将是行业未来的发展方向。

据前瞻产业研究院资料，2007年，全国水泥企业数量为5000多家。目前，全国水泥企业数量依然高达3800家左右。按照《水泥工业“十二五”发展规划》，2015年末，力争水泥企业户数比2010年减少1/3。如果提高氮氧化物排放标准，势必有利于水泥行业淘汰落后产能，加剧行业整合。

业内专家表示，2012年的中国水泥业面对整体产能过剩需要“组合拳”来解决，其中之一是必须严控新线开工，引导资金向水泥生产的上下游产业链拓展，向兼并重组扩大企业规模投资。“从源头上减少能源浪费。”

“十一五”期间，水泥行业出现了一批靠兼并重组做大规模的企业，如中国建材、中国中材、华润水泥、冀东水泥、山水集团、海螺水泥等，市场份额迅速向前10强企业集中，行业利润也集中在前10强。“十二五”期间，前10家水泥企业生产集中度将从2010年的25%提高到35%，目标提高10%。为此，预计未来水泥企业的兼并重组仍将大规模持续。

随着并购重组的进一步推进，水泥市场将更加集中，有望逐渐进入有序竞争的阶段。