拯救中国水危机 从乡镇水务开始

 中国正面临一个比房产泡沫更为严重的问题：水危机告急。水危机的主要问题是水污染严重。而水污染的罪魁祸首是片面追求工业的快速发展。更为严重的后果是，工业污染已逐渐蔓延到农村，进而引发土地污染，并最终进入食品安全领域。

提高水价并不能从根本上解决水污染。治理水污染问题，需要从更深层次去努力。仅从水污染处理的浅层面上剖析，中国的污水处理行业呼唤一批具有强有力的大企业集团作为先导。而解决农村水污染的当务之急，便是乡镇水务并购重组先行。

工业发展致使水污染恶化

据华尔街日报透露，中国正面临一个严峻问题，一个比房产泡沫要为严重的问题：水危机告急。

《2013-2017年中国污水处理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》 指出，我国七大水系总体为轻度污染，浙闽区河流和西南、西北河水质恶化，湖泊富营养化问题突出。在2007-2012年期间，我国废水排放总量年平均增长率为3.6%。从近几年的情况来看，废水排放量还有逐渐加速的趋势。

图表1：2007-2012年中国城市污水排放量变化情况（单位：亿吨）

资料来源：前瞻产业研究院整理

目前，中国90%的地下水已被污染，主要水系的25%水污染过于严重，根本无法用于工农业。中国的自来水大多不宜饮用，饮用这种水的人会患有重大疾病的风险。更为重要的是，水污染已蔓延到食品系统，导致出现镉污染大米等威胁。

工业正是水危机的罪魁祸首。华尔街日报指出，中国工业的单位GDP用水量是同类经济体的4到10倍。更严重的是，工业正在以令人担忧的速度污染中国的现有水资源。

水污染转向农村工业区

随着城市化进程的加剧，工业污染已由城市逐渐转向了农村。据华尔街日报报道，在粮食产区中心的湖南大浦村落，一些化工厂直接将污水排放到周边的农田灌溉水池，导致农田水源和土地被严重污染。

农村污染日益引起人们的关注。广州大米镉超标曝光后，调查官员称问题大米在附近湖南省种植。镉通常与锌和铅等金属的开采与熔炼以及电池生产有关，这些在湖南都很普遍。

无独有偶。湖北泽口出现“癌症村”，疑因周边环境污染，造成60多例与癌症相关的死亡病例，其污水源直指泽口周边的工业园。

据国家下属部门的研究员估计，8%-20%的中国可耕土地约为2,500万-6,000万英亩（合1,011万-2,428万公顷），目前可能已受到重金属污染。据中国政府的数据，即便失去5%的可耕地都可能是灾难性的，这会使中国的可耕地面积降至养育13.5亿人口所需的2.96亿英亩（1.20亿公顷）这个“红线”以下。

环境研究人员说，工厂转移到农村是为了利用更廉价的土地，这些土地常常是在希望推动经济增长的当地官员帮助下获得。还有一些情况是，城市领导人希望工厂迁出拥挤的城市。

专家说，由于许多小城镇的政府对复杂工业活动进行适当监管的能力不如大城市政府，因而加剧了工厂转移所引发的农村污染问题。

污水处理呼唤行业领导者

目前，国内污水处理行业中以工程设计与施工为主的企业数量较多，但是大部分企业的规模偏小，技能术力量薄弱，行业的集中度比较低，缺乏行业领导者。整个行业中骨干企业相对较少，大部分企业技术水平低，竞争力弱。

据前瞻产业研究院报告，2012年，全国污水处理行业企业有213家，其中小型企业198家，占企业总数的92.96%，中型企业15家，占企业总数的7%；无大型企业。小型企业资产总额为507.73亿元，中型企业的资产总额则为336.41亿元。中国污水处理行业大部分是小型企业，技术力量相对薄弱，竞争劣势显而易见。

2010-2012年，从不同规模企业的数量比重可以看出，小型企业占据绝对优势，占企业总数的90%以上，说明小型企业是水务行业主要企业类型。

图表2：2010-2012年不同规模企业数量变化比重图（单位：%）

资料来源：国家统计局，前瞻产业研究院整理

从资产比重上看，2012年，不同规模企业的资产总额均以小型企业所占比例最大。其中，中型企业所占资产比重为39.85%，小型企业所占比例为60.15%，较2011年有较大幅度的上升。

图表3：2010-2012年不同规模企业资产总额比重变化趋势图（单位：%）

资料来源：国家统计局，前瞻产业研究院整理

从销售收入来看，2012年，小型企业销售收入比重为75.14%，中型企业销售收入所占比重为24.86%，总的来说，小型企业的销售收入比重较去年同期大幅增加，说明销售收入有向小型企业转移的迹象。

图表4：2010-2012年不同规模企业销售收入比重变化趋势图（单位：%）

资料来源：国家统计局，前瞻产业研究院整理

乡镇水务并购重组市场广阔

随着市场经济体制改革，污水处理行业的市场化程度将逐步得到提高，污水处理企业的竞争将是全国性甚至是国际性的竞争。行业内将不可避免地面临整合与跨区域发展的趋势，污水处理企业将面临全国性甚至全球性的激烈竞争。在市场的激烈竞争中将会产生一批技术领先、市场占有率高的企业成为行业领导者。

企业间的并购和行业整合将是中国未来污水处理业发展的基本方向，未来水务行业的并购热潮将逐渐逼近。从此前污水处理项目的竞标中可以看出，在国企与外企双重压力下，民营企业要想拓展业务，无论是资金方面还是技术方面都显得捉襟见肘。

水务为资金密集型行业，要想达到规模化发展，需要雄厚的资金支撑，这也是民营企业发展的限制性瓶颈因素。随着可改制项目的逐渐减少，企业将把重点转移到并购重组上，期望借此提升自身实力。

此外，目前我国污水处理领域，大中城市污水处理建设任务已经完成超过7成，业务正转向中小城市和乡镇。而且，《国家环境保护“十二五”规划》明确提出，要鼓励乡镇和规模较大村庄建设集中式污水处理设施。分析认为，由于乡镇分布分散，目前污水处理市场仍处于初级阶段，未来向乡镇企业并购的市场空间广阔。