浅析我国果蔬农业产业升级

民以食为天，农业发展一直以来都是我国经济社会稳定发展的“压舱石”。在保障基本粮食安全的同时，蔬菜水果农产品通过多样化、优质化、绿色化不断满足我国居民提升美好生活品质的需要，并已经成为我国居民消费的重要增长点之一。

一、我国农业发展现状和形势

（一）我国农业高质量发展成效显著

得益于国家一系列促进粮食增产的政策，我国农业生产能力稳步发展和持续增强，现代农业基础支撑不断加强，农业高质量发展成效显著。据农业农村部数据，2022年全国农业科技进步贡献率达到62.4%，农业机械化水平稳步提高，农作物耕种收综合机械化率达到73%；种业振兴深入推进，供种保障率提高到75%。科技和装备支撑更加有力，使农业综合生产能力进一步提升，为2023年实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动奠定坚实基础。

（二）粮食和重要农产品供给安全基础持续稳固

近年来，我国粮食和重要农产品稳定安全供给能力持续增强，粮食安全根基进一步夯实。2022年，我国农业农村改革发展取得明显成效，稳住了基本盘，夯实了压舱石，为经济社会大局稳定提供了基础支撑。粮食逆境再夺丰收，产量再创历史新高，粮食和重要农产品供给安全基础持续稳固。据农业农村部数据，2022年全国粮食播种面积17.75亿亩，粮食总产量达6.87亿吨，连续8年保持在6.5亿吨以上。大豆油料产能提升工程迎来“开门红”，大豆自给率提高了3个百分点，食用植物油自给率提高1个百分点。棉花产量小幅增加，畜牧业生产稳定增长，果菜鱼供给充足，蔬菜面积产量稳中有增，水果量足质优。

二、我国果蔬农业技术升级趋势

随着中国经济持续增长和居民收入不断提高，消费升级趋势明显。农产品需求总量刚性增长伴随消费结构快速升级，居民膳食结构优化加快推动农产品消费由粮菜为主向多样化转变。居民农产品消费升级拉动产业升级，我国农产品多样化、优质化、营养化消费需求增加，产业转型升级加快。我国果蔬农业向产地预处理、设施农业、品种品质结构优化等方向发展。

（一）蔬菜

中国是世界上最大的蔬菜生产国，蔬菜是重要的“菜篮子”产品，也是贸易顺差农产品。未来10年，蔬菜生产有保障，产量高位稳定。随着产地预处理水平提高，营销模式创新和品牌建设不断深化，蔬菜消费质量进一步提升。中国农业科学院预计2023年全国蔬菜产量7.93亿吨，2027年产量将达7.96亿吨，2032年产量7.99亿吨。

1、产地预处理

随着产地预处理水平提高，营销模式创新和品牌建设不断深化，蔬菜消费质量进一步提升。

2、设施农业

“树立大食物观”“向设施农业要食物”是大势所趋，也成为蔬菜生产转型升级的政策契机。

3、老旧设施改造

通过改造老旧设施提性能、新建设施拓空间、依靠科技进步提效率。

4、创新组织方式

创新组织方式补短板，重点通过培育家庭农场、农民合作社等新型经营主体。

5、社会化服务

发展种苗统育统供、肥料统配统施、病虫统防统治、采后高品化处理等社会化服务，是蔬菜产业转型升级的有效路径。

（二）水果

我国水果消费持续增加，产量稳中有增。我国是世界主要的水果生产和消费国，2022年我国水果供给充足，产量在3.01亿吨。未来10年，我国水果产量稳中有增，消费持续增加，进出口规模扩大，价格波动上涨。中国农业科学院预计2023年全国水果产量3.07亿吨，2032年到3.53亿吨。2023年消费量3.02亿吨，2032年到3.48亿吨，年均增速1.9%。

1、品种品质结构优化

水果品种种植结构和产品品质结构逐步优化，成熟期更加细化，鲜果上市期延长，品质类型更加丰富。

2、新奇特水果增加

随着消费者对高品质需求的增加，新奇特水果、适合采摘观赏和加工产品类型丰富的水果品种种植面积有望增加。

3、设施水果

品种改良、设施栽培等技术发展将在一定程度上打破水果生产中光、热等条件限制，有助于设施水果、北种的热带和亚热带水果规模扩大。

4、供应周期拉长

随着水果品种多元化、熟期结构优化以及冷链贮藏设施条件的改善，水果供应周期进一步拉长，苹果、梨等鲜果基本实现了周年供应和消费。

三、我国果蔬农业产业链升级趋势

我国农业呈现出向特色农产品精深加工和预制菜两大方向延伸发展趋势。

（一）特色农产品精深加工

1、果品加工市场

我国果品精深加工产业仍待发展，业界普遍认为我国水果精深加工率不足10%。果品精深加工产业发展空间依然较大，其中NFC果汁饮品市场规模保持20%以上年增速增长。此外，目前能够在全国叫得响的果酒品牌屈指可数，市场竞争主体较少。

2、蔬菜加工市场

目前国内上市的蔬菜深加工产品率较低，行业普遍认为约80%以上的蔬菜都是直接鲜蔬销售。随着国民收入水平的提高，人们对蔬菜产品的花色品种、质量标准要求越来越高，消费将趋向于营养、健康，高附加值、高营养的浓缩菜汁、菜脯、蔬菜婴幼儿食品的需求正稳步上升。

3、食用菌加工市场

我国是食用菌生产大国和消费大国，行业普遍认为我国食用菌年产量占世界总产量的75%以上。随着特色小吃作为方便食品、预制菜的流行，食用菌调理包、脱水食用菌等市场需求加大。

4、肉制品加工市场

目前，我国目前肉类消费还是以鲜肉为主。据不完全统计，肉制品的消费量占比仅在13%左右，远低于世界平均水平（45%）。肉制品加工发展空间广阔，其中低温肉制品、功能性肉制品、休闲肉制品值得重点关注。

（二）预制菜

目前，我国预制菜发展仍以B端市场为当前主流，BC端同时发力促进预制菜发展。“B端餐企工业化升级需求+C端新鲜&健康的饮食习惯+新零售模式” 三重共振，预制菜市场正处快速增长阶段。据NCBD数据，国内预制菜市场规模近年来呈显著增长趋势，5年CAGR为31%，为餐饮行业整体增速的6.2倍。国内预制菜已成为千亿市场，预计2025年预制菜市场规模将突破8000亿元，拥有着极大的市场发展前景。

1、市场竞争

预制菜行业集中度较低，市场呈现多元化发展趋势。研究数据显示，我国预制菜行业前十的市场占有率目前仅13.7%，相比之下，日本预制菜行业前五的市场占有率达64.04%，中国拥有较大餐饮市场和家庭消费市场，未来有望催生出更大规模龙头企业。

2、即热、即配食品

餐饮食材“零售化”助推即热、即配食品发展。餐饮食材“零售化”推动着火锅配菜、料理包、自热产品等即热食品及生鲜肉类等净菜即配食品的快速发展。

3、肉类预制菜

肉类预制菜品空间大、易运营，发展优势逐步凸显。消费者对预制菜的新鲜度要求高，屠宰企业建设预制菜有先天优势，数据显示肉类预制菜稳居销售榜首。

四、我国果蔬农业商贸升级趋势

党中央、国务院高度重视农村电商发展，农村电商支持政策持续强化，直播电商在农村加速普及应用。2021 年中央一号文件提出，加快完善县乡村三级农村物流体系，改造提升农村寄递物流基础设施，深入推进电子商务进农村和农产品出村进城。2022 年中央一号文件提出，实施“数商兴农”工程，推进电子商务进农村；促进农副产品直播带货规范健康发展。在顶层设计方面，《电子商务“十四五”发展规划》明确要将电子商务与一二三产业加速融合，全面促进产业链供应链数字化改造，成为助力传统产业转型升级和乡村振兴的重要力量。商务部积极推动电子商务进农村综合示范项目建设，2021 年新增支持 206 个县（包括26 个脱贫县）。累计建设县级电子商务公共服务中心和物流配送中心2400个，村级电商服务站点 14.8 万个，带动618 万贫困农民增收。商务部实施“数商兴农”行动计划，聚焦“三农”，发展农村电商新基建，打造农产品网络品牌，培育直播新农人。农业农村部出台《关于加快农业全产业链培育发展的指导意见》，提出“加强农村电商主体培训培育”“实施‘互联网+’农产品出村进城工程”“发展直播带货、直供直销等新业态”等。

农产品电商发展特点：

1、直播电商在农村加速普及应用

越来越多的农户、商家通过短视频、直播来宣传和推介优质农产品，多位县长、明星走进直播间为农产品代言带货，帮助大山深处的优质农产品快速走向全国消费者的餐桌，直播电商逐步成为农产品销售的新渠道和农民增收的“新路子”。

2、社区团购加速进入下沉市场

阿里巴巴、腾讯、美团、拼多多、滴滴等互联网巨头开展社区团购业务，社区团购竞争加剧。基于社区团购的低价和低成本特性，为了增加用户规模和黏性，众多社区团购平台加快在下沉市场的布局和投入。

3、电商直采数字农业基地快速发展

盒马、京东、拼多多等部分电商企业在多地建设农业直采基地，通过数字化助力农产品品种研发、生产过程优化以及农产品标准制定，拉动和引导农业产业链资源配置优化，实现产业协同创新。

4、产地仓等基础设施建设将迎来新发展

产地仓是重要的农村电商基础设施。2021 年，商务部提出开展“数商兴农”行动，强调引导电商企业加强物流配送、农产品分拣加工等农村电商基础设施建设。通过建设产地仓，企业可以统一备货、集中发货，能大幅降低物流成本，提高物流效率。