携手中国金州•共谋非标准黄金交易市场

李江伟

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 一、认识中国金州

黔西南布依族苗族自治州,位于贵州省西南部,是全国30个自治州中最年轻的自治州之一,地处滇桂黔三省区结合部,云贵高原与广西丘陵过渡地带,珠江上游,是三省区毗邻地区的商业集散地和通衢要塞,素有“西南屏障”“滇黔锁钥”之称。州内黄金矿产资源丰富,远景储量1000吨以上,拥有世界级特大型金矿——烂泥沟金矿,于2005年被中国黄金协会命名为“中国金州”。

黔西南州作为贵州省黄金资源禀赋占优市,截止2020年12月底,全州黄金查明资源储量556.5吨,约占全省查明资源储量的83.35%,远景储量达1000吨以上,位居全省第一。由于州境内有丰富的金矿,被地质学家誉为是继豫、陕、晋之后中国的第二个“金三角”。

黔西南州黄金开发始于上世纪八十年代,其从1986年开始产金,1987年产出贵州省第一块合质金。1990年,黔西南州产金上万两,2004年突破10万两。2005年黔西南州被中国黄金协会授予“中国金州”称号,当年产金量达到15万两。截至目前,黔西南布依族苗族自治州拥有黄金探矿权44个、采矿权25个、17家黄金企业、4家大型龙头企业,2021年黄金产量为27227.78千克,州内黄金工业体系已初步形成。

二、了解非标准黄金市场

我国是全球黄金生产大国,多年黄金产量在全球排名第一。近年来,受自然保护区内矿业权清退、矿业权出让收益政策、矿山资源枯竭等因素的影响,我国原料黄金产量呈现下降趋势。2017年,国内原料黄金产量为426.142吨,同比下降6.03%,是1974年以来首次出现的年降幅超过5%的下降。根据中国黄金协会数据显示,2022年,国内原料黄金产量为372.048吨,与2021年同期相比增产约43吨,同比增长13.09%。

图1:2013-2022年中国原料黄金产量情况(吨)

在消费端,中国黄金需求自2006年起不断提高,主要原因在于国内除了传统首饰需求之外,民众还将黄金作为应对通胀的投资工具。2013年中国黄金消费需求达到顶峰,消费量共计1176.4吨,2020年受全球新冠疫情影响,金价上升,需求降至近十年低谷,2021年需求回升,增长至1120.90吨。2022年,受疫情多点发散影响,国内黄金需求量出现下滑,为1001.74吨,同比下降10.6%。

图2:2013-2022年中国黄金实际消费量情况(吨,%)

巨大的黄金生产和消费市场,为黄金产品的交易市场发展提供了优质的市场环境。根据国家税务总局印发的《黄金交易增值税征收管理办法》,黄金交易的品类分为标准黄金产品和非标准黄金产品。其中,标准黄金交易产品主要涉及AU9999、AU9995、AU999和AU995四种成色,以及50克、100克、1公斤、3公斤和12.5公斤五种规格;非标准黄金产品涵盖除上述四种成色、五种规格以外的黄金产品,如首饰金、投资金条、回购金等。

2002年,我国进行黄金流通体制改革,组建成立我国唯一的官方实物标准金交易场所——上海黄金交易所。二十年来,我国黄金交易市场实现了跨越式的发展,市场成交量从2002年的21.2吨增长至2022年的19390.68吨;市场成交金额从18.69亿元增长至75898亿元,场内黄金现货交易和交割规模均居全球第一。

图3:2002-2022年中国上金所业务规模发展情况(吨,亿元)

而在非标准黄金交易方面,由于缺乏统一规范的市场规则和秩序,处于一个自发状态,一般集中在中小黄金企业之间。同时,我国黄金主要用于制作黄金首饰、金币、金条,此外,还应用于工业领域,例如镀金、防热罩等。从我国黄金消费结构来看,黄金首饰是目前黄金消费的主要领域,占比持续在60%以上,2021年为63%,2022年更是达到65%。其次是金币和金条,2022年消费量占比约为26%。工业及其他用金消费量占比为9%。

图4:2013-2022年中国黄金消费结构(%)

依托以黄金首饰为代表的中国巨大的黄金消费市场,非标准黄金交易受到越来越多的关注。除上海黄金交易所提供中国非标黄金询价交易服务之外,多地正在积极推进非标黄金交易市场建设,如河南三门峡市、山东招远市等地处于可行性研究阶段,深圳水贝市场则较为领先,已开启非标黄金定价模式的探索建设。

图5:中国非标黄金交易市场发展现状分析

通过对非标准黄金交易市场的分析,结合非标准黄金交易市场政策、市场诉求等必备和必要条件,非标准黄金交易市场的建设运营需要满足非标黄金交易市场诉求大、具备黄金生产地理优势和黄金产业体系较为完善三个外部条件。基于此,2022年9月,黔西南州工业和信息化局同意黔西南州西南黄金集团有限公司谋划建设中国金州(黔西南)黄金交易市场,以期推动黔西南州黄金产业的转型升级。

共谋中国金州(黔西南)黄金交易市场

中国金州(黔西南)黄金交易市场位于贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市笔山路20号原天灜国际商住楼及顶效工业园区,由黄金交易市场和黄金珠宝加工产业园两大载体平台构成。项目以黄金为核心,以珠宝为延伸,以黄金交易市场为平台,承担黄金珠宝展示销售、交易投资、文化体验等功能,打造“前店”经济;以黄金珠宝加工产业园为产业延伸载体,承载加工生产、技术研发、精品包装等功能,夯实“后厂”载体,形成一条完整的黄金珠宝产业链。

黄金交易市场总面积16551㎡,共1-4层,其中一楼包含旅游服务中心、中心活动展示区、黄金珠宝销售区、配套服务区、互联网配货中心等业态,总面积4421㎡;二楼包含黄金珠宝销售区、时尚珠宝销售区、彩宝销售区、黄金珠宝文创基地、黄金珠宝数字直播区等业态,总面积4100㎡;三楼包含国潮珠宝销售区、黄金珠宝交易投资区、黄金珠宝鉴定检测中心、黄金珠宝定制设计中心、多功能区、金库、运营中心等业态,总面积4100㎡;四楼包含“中国金州”黄金文化博物馆、黄金珠宝加工体验区、配套服务区等业态,总面积3930㎡。

图6:黄金交易市场1F平面布局图

图7:黄金交易市场2F平面布局图

图8:黄金交易市场3F平面布局图

图9:黄金交易市场4F平面布局图

黄金珠宝加工产业园位于黔西南州兴义市顶效镇册亨南路工业小区,距离兴义城区9KM,距离黄金交易市场15KM,总面积15840㎡,其中加工制造区13400㎡,综合服务区2440㎡,车位50个。产业园将承载技术研发、加工制造、精品包装等产业功能,引入国内外黄金加工企业,承接广东、福建等地黄金加工企业的产业转移,延伸中下游产业链,形成西南地区独具特色的黄金珠宝加工基地。

图10:黄金珠宝加工产业园平面布局图

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李江伟

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李江伟(产业规划师)

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