“电商之都”转型之路（上篇）

第一节 产业研究概要

杭州市为浙江省省会，长江三角洲区域中心城市，自2005年以来，杭州市产业发展重心由工业逐渐转变为服务业，杭州服务业发展迎来了重大发展机遇。此阶段，杭州市培育了阿里、网易、同花顺等服务业龙头。杭州在发展服务业的同时，杭州也提出要将服务业赋能制造业，提出了“服务衍生制造”的发展战略，培育了大华、海康等制造业龙头。

第二节 产业发展历史与现状

一、城市简介及产业发展沿革

杭州，地处长江三角洲南翼、杭州湾西端，是浙江省省会、副省级城市，中国首批国家历史文化名城之一，是长江三角洲中心城市。杭州是华夏文明的发祥地、中国著名的七大古都之一，以“东南名郡”著称于世。杭州是“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”的延伸交点和“网上丝绸之路”战略枢纽城市。

新中国成立以后，杭州通过接管、改造和新建等方面发展工业，初步形成杭州国有工业基础，上世纪60年代集中建设发展新安江水电站、杭州半山电厂、杭州重型机械厂等一大批大中型骨干企业，为杭州重工业发展奠定基础。改革开放以来，杭州城市化、工业化、国际化“三化”共振，相继推进“工业兴市”、建设“两港三区”、实施“服务业优先”、发展“十大经济”、打造数字经济与新制造业“双引擎”等重大举措。

经过百年奋斗，杭州三次产业全面融合发展，形成了以服务业为主导，二三产业协同发展的良好格局，数字经济等新兴产业快速成长，更趋现代化、更具竞争力的产业体系逐步构建形成。

表1 杭州市产业发展变迁

资料来源：前瞻产业研究院整理

二、产业发展总体现状

近年来，杭州市国民经济综合实力稳步增强，增速恢复到疫情前水平。经初步核算，2021年全市地区生产总值(GDP)达到18109亿元，位居全省第一，按可比价格计算，比上年增长8.5%。

图1 2016-2021年杭州市地区生产总值及其增长速度

资料来源：前瞻产业研究院

与此同时，杭州市三次产业增加值占比变化较大，以第三产业占比的稳定扩大为基本特征。其中，2021年第三产业占比达到67.9%，比2016年时增长6.5%;与此同时，第一、二产业增加值占比同期分别减少0.6%、5.7%。

图2 2016-2021年杭州市一二三产增加值占比变化情况

资料来源：前瞻产业研究院

三、制造业与服务业发展各具特色

在制造业方面，通过整理分析2016-2020年杭州市统计年鉴数据可以发现，杭州在高新技术产业及精细化工型产业的发展上呈现较为良好的发展态势。其中，计算机、通信设备及其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业在全市规上企业营收占比中保持着头部地位，并呈现出持续扩大领先的趋势，通用设备制造业及化学纤维制造业也取得了一定的发展;值得注意的是，玻璃纤维增强材、料碳材料、碳纤维材料为代表的非金属矿物制品业也正成为杭州发展较快的产业。

与此同时，化学原料和化学制品制造业、汽车制造业的发展则不尽如人意，两者的营收排名也在逐年下降，非金属矿物制品业在营收占比为5.33%的情况下面前保持在第七的位置，汽车制造业则是靠着4.87%的营收占比保持在第八的位置。除此之外，以纺织业为代表的传统制造业的营收占比排名在不断下降，纺织业仅以4.33%的营收占比屈居末端，未来极大可能跌出杭州市规上企业营收前十。

表2 2016-2020年杭州市工业规上企业营收占比前十变化情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

2021年，杭州全市规上工业增加值同比增长10.6%，为近十年来最好水平，比2020年提高6.8个百分点。增速呈“前高后低”走势，一季度、上半年、前三季度同比分别增长28.4%、14.5%和12.7%，工业经济全面复苏态势基本形成。其中，杭州战略性新兴产业增加值增长17.6%，比2020年提高9.5个百分点，高于全市规上工业增加值增速7.0个百分点，引领全市工业发展。高新技术产业、装备制造业、数字经济核心产业制造业增加值分别增长13.1%、14.8%和16.4%，分别高于全市规上工业增加值增速2.5、4.2和5.8个百分点。

在服务业方面，杭州市服务业在需求端和供给端持续改善。2021年，杭州市规模以上服务业10个行业门类营业收入继续保持两位数增长，9个行业门类两年平均实现正增长。其中，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业合计实现营业收入15040亿元，占规模以上服务业的87.4%，增长19.7%，拉动规模以上服务业增长17.1个百分点，对规模以上服务业增长贡献率为90.2%。

杭州市新增规模以上服务业企业729家，合计实现营业收入1206亿元，占规模以上服务业的7.0%，增长66.4%，拉动规模以上服务业增长3.3个百分点，贡献率为17.6%。其中营业收入超10亿元企业11家，合计实现营业收入603亿元，增长91.8%，拉动规模以上服务业营业收入增长2.0个百分点，对全市规模以上服务业营业收入增长贡献率为10.5%。

与此同时，杭州市数字服务竞争力强劲，保持较强增长态势。2020年杭州市软件与信息服务业增加值3441亿元，五年年均增长20.3%;数字内容产业增加值达到3113亿元，五年年均增长21.4%。国际电子商务之都享誉国内外，电商服务业增加值达到1933.48亿元，五年年均增长18.5%;杭州跨境电商交易额从2015年的224.7亿元增长到2019年的952.1亿元，四年年均增长43.5%;2020年跨境电商进出口总额1084.16亿元，较上年增长13.9%。新兴产业加快成长，云计算与大数据产业增加值1389亿元，五年年均增长16.2%;人工智能产业持续壮大，实现增加值340亿元，较2019年增长8.2%。

图3 2020年杭州市数字服务业增加值

资料来源：前瞻产业研究院整理

第三节 招商引资现状及特点

近年来，杭州作为我国东部沿海地区的产业热点城市，在吸引外来投资方面分别呈现出数量不断增长、来源地集中、投资金额两头多中间少等特点。

一、外来投资企业数量不断增长

近年来，随着杭州在营商环境、产业结构、政府发展政策等产业发展、投资吸引要素不断优化，吸引外来投资企业数量不断增长。根据我院大数据显示，2011年的499家企业快速增长至2021年的3121家。值得注意的是，杭州近来年在吸收外来投资方面波动相对较大，2014年、2015年杭州市外来投资企业数量增长最快，增福分别达到71.5%、69.3%;2018年、2019年杭州市吸引企业投资数量有所降低，分别减少-9.4%、-18.7%。

图4 2011-2021年杭州市外来投资企业注册数量变化情况

资料来源：前瞻产业研究院大数据

二、外来投资企业主要来自北上深

根据我院大数据显示，北京、上海、深圳来杭投资企业数量分别达到5184、2943、2924家，显示出杭州对于全国发达地区企业的吸引力。除此之外，杭州在长三角地区的产业吸引力也是仅次于上海的，分别吸收了来自宁波、南京的2263、806家企业投资。

图5 杭州市外来投资企业来源地排名

资料来源：前瞻产业研究院大数据

三、外来投资金额两头多，中间少

根据我院大数据显示，杭州现有的外来投资企业注册资本呈现出“两头多，中间少”的分布格局。其中，占比较多的注册资本区间为“1000万以下”、“1000-3000万”、“1亿及以上”，占比分别达到38.07%、30.56%、15.06%。

图6 杭州市外来投资企业注册资本占比分布

资料来源：前瞻产业研究院大数据

四、外来投资目的地分布较为集中

截止目前，外来投资进入杭州的目的地选择较为集中，主要呈现“东多西少”的分布态势，并在东部区域区域存在“中心多、两端少”的现象。其中，上城区、西湖区吸引外来投资最多，分别达到4345家、3596家，也是杭州吸引外来投资企业数量唯二超过3000家的地区;萧山区、滨江区、余杭区、拱墅区位居二流，吸引外来投资企业数量位于2000-3000家之间。

图7 杭州市外来投资企业区域分布

资料来源：前瞻产业研究院大数据

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