2026年中国慢病管理行业细分糖尿病管理市场现状分析 市场需求与发展潜力较大【组图】

刘海晶

 行业主要上市公司:平安好医生(01833.HK);阿里健康(00241.HK);美年健康(002044)等

本文核心数据:糖尿病患病人数、糖尿病相关医疗总支出、糖尿病血糖仪市场规模等

——中国糖尿病市场需求分析

中国糖尿患者位居世界首位,并趋于年轻化。由于中国人口基数大,人口老龄化加剧以及饮食结构等因素,导致我国糖尿病患者人数约1.1亿人,位居世界第一,我国糖尿病消费群体量大。据IDF统计,我国是糖尿病患者(20-79岁)人数最多的国家,庞大的人口基数叠加患病率的持续提升导致糖尿病人数迅速增长。IDF数据显示,2024年中国糖尿病患者人数约为1.48亿人,位居全球第一,患病率呈上升趋势,2045年预计达到1.74亿人左右。

图表1:2000-2045年中国糖尿病患者人数变化情况(单位:亿人)

从中国糖尿病相关医疗保健支出情况来看,2024年中国糖尿病相关医疗总支出达1688.83亿美元(约合人民币1.2万亿元),占全球糖尿病相关医疗支出的16.6%,位居全球第二。预计2030年中国糖尿病相关医疗总支出突破1800亿美元。中国政府正通过DRG(疾病诊断相关分组)医保支付改革等措施控制糖尿病等慢性病的医疗支出增长,同时加强分级诊疗体系建设,以降低患者和社会经济负担。

图表2:2021-2045年中国糖尿病相关医疗总支出变化情况(单位:亿美元)

——糖尿病胰岛素药物市场分析

胰岛素按作用时间分为短效、中效、长效和预混四类;按来源分为牛、猪、人胰岛素三类,其中人胰岛素通过基因工程生产、纯度最高;按浓度分为U-40(40单位/毫升,国内常用)和U-100(100单位/毫升,专用于胰岛素笔)两种。

图表3:胰岛素的分类

胰岛素是我国市场最大的降糖药品种,根据国家药品监督管理局的境内生产药品备案数据,截至2026年3月,中国胰岛素相关备案产品数量超过150个,其中通化东宝、复星万邦、诺和诺德联邦制药甘李药业为主要企业。

图表4:截至2026年3月中国胰岛素产品主要备案企业TOP10(单位:个)

注:数据查询时间为2026年3月7日。

——中国糖尿病血糖仪市场分析

糖尿病人的血糖检测是糖尿病治疗过程中一个很关键的环节,准确的血糖自我监测,是实现良好血糖控制的关键,血糖仪是一种测量血糖水平的电子仪器。从产品类型来看,血糖仪分为传统血糖监测(BGM)和连续血糖监测(CGM),传统血糖检测技术成熟,市场需求稳定,竞争激烈,产品价格相对透明,市场主要集中在基础血糖监测领域,客户群体广泛,包括大量对血糖监测需求较为基础的患者。连续血糖监测(CGM)与传统的指尖采血血糖监测(BGM)方式不同,CGM 可以提供连续的血糖数据,能够实时、动态地反映血糖的变化趋势。2024年我国血糖仪渗透率仅为25%左右,远低于全球平均60%及发达国家90%的水平,与发达国家差距甚大,仍有较大的发展潜力。

随着我国糖尿病患者的诊断率,我国血糖仪市场规模也逐步增长,以25%的渗透率和120元的血糖仪均价计算,2024年我国血糖仪市场规模约为44亿元。预计2030年血糖仪的渗透率达到50%左右,随着技术提升成本的下降,单价为100元左右,2030年我国血糖仪市场规模约为82亿元。

图表5:2024-2030年中国糖尿病血糖仪市场规模分析(单位:亿元)

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刘海晶

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刘海晶(前瞻产业研究院研究员)

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