【最全】2024年半导体分立器件行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

韩艳婷

行业主要上市公司华润微(688396.SH);士兰微(600460.SH);新洁能(605111.SH);扬杰科技(300373.SZ)等

本文核心数据:半导体分立器件上市公司;半导体分立器件企业营收占比;半导体分立器件企业区域分布

1、 半导体分立器件产业上市公司汇总

我国半导体分立器件产业各环节均有多家上市企业分布,中游覆盖半导体分立器件制造的全流程,其中半导体分立器件设计与制造厂商包括Fabless厂商(设计)、IDM厂商以及分立器件制造(代工)及封测厂商,其中,代表性的IDM厂商有华润微扬杰科技、燕东微等。

图表1:2024年中国半导体分立器件产业上市公司汇总(一)

图表2:2024年中国半导体分立器件产业上市公司汇总(二)

图表3:2024年中国半导体分立器件产业上市公司汇总(三)

图表4:2023年中国半导体分立器件产业上市公司基本信息及营收表现(一)

图表5:2023年中国半导体分立器件产业上市公司基本信息及营收表现(二)

图表6:2023年中国半导体分立器件产业上市公司基本信息及营收表现(三)

图表7:2024年中国半导体分立器件产业上市公司区域热力图(按所属地)

2、 半导体分立器件行业上市公司基本信息对比

通过已有的公开信息进行分析,我国半导体分立器件行业上市公司注册资本最高的是华虹公司,成立日期最早的是燕东微,招投标信息最多的是华虹公司,从企业标签来看,半导体分立器件相关上市企业大多为半导体领域的领先厂商及国内技术创新的代表性厂商。

图表8:2024年中国半导体分立器件行业上市公司基本信息(一)

注:统计时间截止2024年12月30日,下同。

图表9:2024年中国半导体分立器件行业上市公司基本信息(二)

根据半导体分立器件行业已有的公开信息分析,半导体分立器件行业员工总数最多的是闻泰科技,共有3.15万名员工,其中包括生产人员1.97万人。

图表10:2024年中国半导体分立器件行业上市公司员工构成分析(一)

图表11:2024年中国半导体分立器件行业上市公司员工构成分析(二)

图表12:2024年中国半导体分立器件行业上市公司员工构成分析(三)

图表13:2024年中国半导体分立器件行业上市公司员工构成分析(四)

3、 半导体分立器件行业上市公司业务布局对比

从中国半导体分立器件行业厂商的业务布局情况来看,多数厂商均在其所在业务布局的基础上,聚焦于产能扩建、面向下游应用领域的产品研发等方面开展业务布局,具体如下:

图表14:2024年中国半导体分立器件上市公司-半导体分立器件业务布局情况分析(一)

图表15:2024年中国半导体分立器件上市公司-半导体分立器件业务布局情况分析(二)

图表16:2024年中国半导体分立器件上市公司-半导体分立器件业务布局情况分析(三)

图表17:2024年中国半导体分立器件上市公司-半导体分立器件业务布局情况分析(四)

4、 半导体分立器件行业上市公司半导体分立器件业务业绩对比

半导体分立器件业务技术附加值较高,因此行业上市厂商毛利率普遍较高,多在20%以上。其中,半导体分立器件营收规模最大的是中芯国际,为408.75亿元,毛利率最高的为派瑞股份,高达51.11%。

图表18:中国半导体分立器件行业上市公司-2023年半导体分立器件业务业绩对比(一)

图表19:中国半导体分立器件行业上市公司-2023年半导体分立器件业务业绩对比(二)

图表20:中国半导体分立器件行业上市公司-2023年半导体分立器件业务业绩对比(三)

5、 半导体分立器件行业上市公司半导体分立器件业务规划对比

根据各公司公告,我国半导体分立器件厂商在“十四五”期间,主要将技术研发、丰富产品系列作为企业发展的核心,其中,IGBT、MOSFET等领域是各大厂商布局的重点领域。

图表21:“十四五”期间中国半导体分立器件上市公司-半导体分立器件业务规划(一)

图表22:“十四五”期间中国半导体分立器件上市公司-半导体分立器件业务规划(二)

图表23:“十四五”期间中国半导体分立器件上市公司-半导体分立器件业务规划(三)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国半导体分立器件制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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可行性研究报告
韩艳婷

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韩艳婷(研究员)

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