【投资视角】启示2024:中国广告行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业园区和兼并重组等)

童锡来

行业主要上市公司:分众传媒(002027);省广集团(002400);新媒股份(300770);龙韵股份(603729)等

本文核心数据:广告投融资金额、投融资数量、投融资轮次、投资主体结构

1、投资热度持续降温

从我国广告行业投融资总体规模走势来看,2016年全年投融资金额达到45.76亿元,达到近年来的最高值,随后,广告行业投资热度逐年下降,2023年国内广告行业投融资事件数量为16起,投融资金额超7.9亿元。2024年1月至8月,我国广告行业投融资事件数量为9起,投融资金额为3.04亿元。

图表1:2016-2022年中国广告行业投融资及并购整体情况(亿元,起)

2、单笔投融资金额总体不高

从单笔最大融资金额来看,2021年项目单笔最大融资金额超过20亿元,是近年来单笔融资金额最高的一起,2022年、2023年均未有单个项目投融资金额达到该数额。2023年单笔项目投融资最大金额为2亿元,2024年1月至8月,仅为0.5亿元。

图表2:2016-2024年中国广告投融资单笔最大金额(单位:亿元)

从我国广告行业投融资总体投资轮次来看,主要集中在天使轮和A轮阶段,其中,天使轮事件数量占比为32.61%,A轮事件数量占比为30.43%,二者合计占比63.04%。

图表3:2021-2024年中国广告行业投资轮次占比分析(单位:%)

注:因为能够访问到的事件数量有限,故该图表数据统计范围为,发生在2021年至2024年8月期间的投融资事件。

3、中国广告行业企业投融资事件汇总

中国广告行业内企业主要为互联网、营销的企业集团主体所组成,业务大多涵盖广告、网络营销和数字化平台等,截止2024年我国广告行业的主要投融资事件如下:

图表4:截止2024年中国广告行业投融资事件汇总(一)

图表5:截止2024年中国广告行业投融资事件汇总(二)

图表6:截止2024年中国广告行业投融资事件汇总(三)

图表7:截止2024年中国广告行业投融资事件汇总(四)

4、中国广告行业投资主体分析

目前中国广告的投融资主体有很多种方式,有企业、风险投资机构、政府等,从行业的龙头企业股权结构和企业的运行性质上来看,投资主体主要由资本集团和互联网集团担任控股主体,如红杉资本、中金和天使投资机构等,主要是对于广告行业的整体形势看好而入局。

图表8:中国广告投资主体类型分布

5、中国广告行业企业收购兼并事件汇总

从近年并购事件来看,并购方大多来自被收购方通赛道的主体企业,其中,整合营销传播细分赛道的案例较多。从收购方所在行业来看,金融行业占有一定比重。

图表9:2020-2024年中国广告行业收购兼并事件汇总(单位:%)

6、中国广告行业产业园区建设情况

从我国广告产业园区分布来看,截止2024年8月,我国广告产业园区共100个,从园区内分布的企业数量来看,位于四川成都的红星路三十五号创意产业园(成都国家广告产业园)中分布的企业数量做多,超过5000家,其次为中原国家广告产业园,分布有企业将近3000家。

图表10:截至2024年中国广告行业产业园区建设区域分布(单位:个)

7、广告行业投融资总结

图表11:中国广告行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国广告行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
童锡来

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童锡来(产业研究员、分析师)

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