预见2024：《2024年中国地热能开发利用行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

行业主要上市公司：中国石化(600028);中国恒有源集团(08128);开山股份(300257)

本文核心数据：地热能直接利用规模;地热能发电利用规模

行业概况

——地热能定义及分类

地热能(Geothermal Energy)是由地壳抽取的天然热能，这种能量来自地球内部的熔岩，并以热力形式存在。

地热能是清洁的可再生资源，地热资源赋存条件复杂。按照地质结构，地热资源可分为浅层地热、水热型地热、干热岩型地热三大类：

——地热能开发利用形式

近年来，我国地热能的开发利用发展加快，成效显著。地热能开发利用形式主要分为直接利用和间接利用，目前国内以直接利用为主。直接利用包括地热供暖、地热农业、地热医疗、地热工业、温泉开发等形式，间接利用即地热发电利用。

——产业链剖析

地热能开发利用产业上游主要为材料/零部件生产，地质勘察、地热工程设计、施工等;中游为地热能开发利用，主要有地热供暖项目运营、温泉开发以及地热发电等;下游主要是各类应用领域，包括民用、商业、工业等。地热能开发利用产业链结构图如下：

地热能开发利用产业链上游主要有压缩机、地源热泵等核心零部件厂商以及其他零部件厂商，代表性厂商有伟星新材、公元股份、冰山冷热、汉钟精机、海立股份、盾安环境等;产业链中游则是地热能开发利用运营商，主要有地大热能、中石油、中石化、恒有源、开山股份等;产业链下游为民用领域、工业领域以及商业领域等。

行业发展历程：进入高质量发展阶段

在人类开发利用各类能源的过程中，地热能逐渐得到世界各国的重视。自20世纪中叶以来，地热能的开采使用成为了新能源领域的一个重点。中国地热能产业发展历程主要分为以下四个阶段：

行业政策背景：加大地热能开发利用

近年来，国家颁布多项政策法规支持我国地热能的开发利用，明确了地热能作为可再生能源在我国发电与供暖方面的重要地位，明确提出“十四五”期间探索深化地热能开发利用。相关政策如下：

行业发展现状

——地热资源储量丰富

根据中国地质调查局区域地热调查成果显示，中国大陆336个主要城市浅层地热能年可采资源量折合7亿吨标准煤，可实现供暖(制冷)建筑面积320亿平方米，其中黄淮海平原和长江中下游平原地区最适宜浅层地热能开发利用。大陆水热型地热能年可采资源量折合18.65亿吨标准煤，埋深3000-10000m干热岩型地热能基础资源量约为2.5×1025J(折合856万亿吨标准煤)，其中埋深在5500m以浅的基础资源量约为3.1×1024J(折合106万亿吨标准煤)。

注：注：浅层地热、水热型地热为年可采量，干热地热为基础资源量。

——中国地热能直接利用情况分析

中国地热资源十分丰富，利用方式以直接利用为主，地热资源直接利用连续多年位居世界首位。根据2023年9月召开的世界地热大会数据，截至2021年底，中国地热能直接利用能力折合100.2吉瓦，连续多年位居世界首位。根据2024年5月发布的《中石化日报》数据，截至2022年底，中国地热能直接利用能力折合为100.2吉瓦，与2021年持平。经初步核算，2023年中国地热能直接利用能力折合约110.22吉瓦。

——中国地热能间接利用情况分析

地热发电方面，截至2020年底，全国地热发电装机容量为44.56MW;根据中国科学院院士、中国地质大学(武汉)校长王焰新表示，截至2022年底我国地热发电装机容量约53.45MW。

结合“十四五”对地热发电的规划，前瞻初步核算2023年中国地热能发电利用装机容量约61.47MW。

行业竞争格局

——区域竞争：集中在北京、上海等地

从中国地热能开发利用产业链相关企业区域分布情况来看，北京、河北、江苏、上海、浙江等地汇聚了较多的配套企业，产业聚集效应较好。北京地热能开发利用代表性企业有中石化、中石油等;长三角区域有开山股份、双良节能、汉钟精机等产业链代表性企业;东北地区的辽宁和吉林也有冰山冷热、长白山等代表性企业。

——企业竞争结构：中国石化市场份额第一

目前国内地热能开发利用主要形式为地热供暖。根据世界地热大会数据，截至2021年底，我国地热供暖(制冷)能力达到13.3亿平方米，初步核算2023年约16.5亿平方米。结合各公司公布的数据，2023年中国石化地热供暖面积占比约为6.06%，位居行业第一;万江集团和陆特新能占比分别为5.45%和5.21%。

行业发展前景及趋势预测

——行业发展趋势

未来，中国地热能开发利用行业将呈现以下发展趋势：

——直接利用发展前景：预计到2029年地热能直接利用装机容量达170.1吉瓦

基于政府规划，前瞻预计2024-2029年中国地热直接利用装机容量年均复合增速约7.5%，到2029年有望达170.1吉瓦。

——发电利用发展前景：预计到2035年有望达181.44MW

展望未来，根据2021年9月国家发改委发布的《关于促进地热能开发利用的若干意见》，到2025年，全国地热能发电装机容量比2020年翻一番，预计达90.72MW;到2035年，地热能发电装机容量再比2025年翻一番，有望达181.44MW。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国地热能开发利用前景与投资战略规划分析报告》。

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