预见2024：《2024年中国玩具行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局及发展前景等)

玩具行业主要上市公司：奥飞娱乐(002292);星辉娱乐(300043);沐邦高科(603398);实丰文化(002862);高乐股份(002348);泡泡玛特(09992.HK);凯知乐国际(02122.HK);彩星玩具(00869.HK);名创优品(09896.HK);美乐雅(834424)等

本文核心数据：中国玩具收入规模;中国潮玩行业规模;中国玩具行业进出口数据;中国玩具行业竞争格局

行业概况

1、定义

玩具是指专门提供给儿童或其他人群娱乐和玩耍的物品。玩具品种繁多，按原料和工艺可以分为属玩具、塑料玩具、木、竹玩具、布绒玩具等;按年龄分为乳儿玩具、婴儿玩具、幼儿玩具、成人玩具;按功能可以分为体育玩具、智力玩具、科教玩具、军事玩具、装饰玩具等。

2、产业链剖析：下游渠道较为多样化

从制造业的角度来看，玩具产业链上游主要是原材料供应商，主要包括塑料行业，五金行业，电子配件行业以及包装行业。玩具制造企业需要通过经销商将产品推向消费者，所以下游主要包括零售、批发等销售行业。

上游原材料、设备供应商代表性企业有海天集团、利安科技、七彩化学等;中游玩具生产企业主要有奥飞娱乐、星辉娱乐、沐邦高科、实丰文化、高乐股份、泡泡玛特、凯知乐国际、彩星玩具、名创优品等;下游销售渠道包括天猫、淘宝等线上渠道，也包括玩具反斗城等线下渠道。

行业发展历程：进入创新发展阶段

我国玩具行业发展历程主要经历了早期萌芽、初步发展、行业转型、快速发展、创新发展五个阶段。2016年以来，随着潮流玩具火遍全中国，中国玩具行业进入创新发展期，各类型潮玩带动中国玩具行业蓬勃发展。

行业政策背景：提升产品质量和创新水平

2022年以来，国家发布《轻工业稳增长工作方案(2023—2024 年)》《扩大内需战略规划纲要(2022—2035年)》等一系列政策，在保障玩具产品质量的同时，鼓励玩具企业提升产品创新能力。2022-2024年中国玩具行业重点政策汇总解读如下：

行业发展现状

1、中国玩具生产企业数量：新增注册企业数量波动上升

2015-2023年，中国玩具制造行业新增注册企业数量波动上升，2023年超过6800家，较2022年增加1950家。2024年截至8月12日，玩具制造企业新增注册数量已经超过5000家。

注：数据截至2024年8月12日，搜索范围包括“企业名”“经营范围”“企业简介”和“品牌/产品”，行业选择“玩具制造”，企业状态为“存续/在业”。

2、中国玩具出口情况：2023年出口额和大部分细分产品出口量下降

2019-2022年，中国玩具出口额呈现上升趋势，2022年超过450亿美元。2023年出口额下降12.2%，达到396.2亿美元，2024年上半年为175.8亿美元。

玩具出口数量方面，2023年智力玩具和带动力装置的其他玩具及模型出口量增长，其余产品出口量均下降，玩偶的降幅最大，为13.06%。

3、中国线上平台玩具销售情况：2024年H1天猫平台盲盒销售额增速最高

天猫数据显示，2024年上半年盲盒、毛绒布艺、手办、儿童自行车和车模销售额同比增长。其中，盲盒销售额增速最高，达到29.5%;毛绒布艺玩具收入增速也超过20%;手办、儿童自行车和车模增速在5.5%-8.5%之间。

4、中国玩具行业营收规模：2023年玩具行业市场规模超1500亿元

2017-2023年，中国玩具(不含潮玩)零售总额持续增长。2021年突破800亿元，2023年达到906.9亿元，同比增长2.7%。

潮玩方面，2015-2021年我国潮玩行业市场规模逐年扩大。2015年我国潮玩产业规模已经达到63亿元，随后中国潮玩行业市场持续上升，到2021年我国潮玩行业市场规模已超过350亿元，2015年-2021年复合年增长率高达34.08%。初步测算，2023年中国潮玩行业规模超过600亿元。

注：2015-2021年数据来源于社科院和Forst&Sulivan ，2022年和2023年数据根据30%增速测算。

行业竞争格局

1、企业竞争格局

从2023年营收规模看，泡泡玛特玩具业务收入超过60亿元，远超其他玩具企业;奥飞娱乐、凯知乐国际、彩星玩具营收规模在10亿元以上，位列第二至第四位。裕利智能、星辉娱乐、实丰文化、高乐股份营收规模在2-5亿元之间。其余上市企业玩具业务收入低于2亿元。

2、区域竞争格局分析

从玩具行业上市公司区域分布看，广东省玩具上市公司数量已经达到8家，超过其他省市。除此以外，北京、浙江、江西、河北等也有一批玩具上市公司。

行业发展前景及趋势预测

1、发展趋势：智能玩具、动漫玩具、潮玩发展潜力大

近年来云端升级、蓝牙模块、芯片技术等技术运用到了玩具生产领域，进一步提高了玩具的智能化水平。互联网海量的内容以及硬件的应用使得玩具在智能性、互动性、益智性等方面具有更好的效果，智能科教玩具已成为新一代消费者的消费方向。

玩具产品通过动漫的植入被赋予了文化内涵、故事内涵，提高了消费者的认可度和购买欲望。国内动漫玩具销售收入逐年增长让越来越多的中国玩具企业开始注重玩具产品动漫IP 化，加强动漫玩具产品的开发以提高经济效益。动漫产业快速发展，以及玩具行业与文化行业的进一步融合，动漫玩具在我国将有着良好的发展前景。

现在的年轻人对精神方面的追求普遍较高，快节奏的生活带来的内心压力需要释放。这为各种潮玩提供了较大的发展空间。细分市场方面，盲盒的潜在市场与空间均为最大市场，在行业中占据了先发优势，并且将会持续保持。手办、拼插模型等市场相对小众，但是核心群体较为稳固，长期来看仍有较大市场发展潜力。

2、发展前景：2029年中国玩具市场规模将超过2800亿元左右

近年来，中国玩具(不含潮玩)行业零售总额保持增长，但增速波动下降。随着出生率的下降，玩具行业或将受到负面影响，行业增速预计保持在较低水平。到2029年中国玩具零售总额预计在1000亿元左右。

中国潮玩行业目前仍处于成长时期，并在过去几年间经历了快速扩张的早期行业开拓阶段。随着国内动漫等产业的发展，潮玩行业IP增长较快，同时年轻群体对于潮玩的热爱仍不减，预计行业规模将保持增长。到2029年中国潮玩市场规模将突破1800亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国玩具制造行业产销需求与投资预测分析报告》。

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