【全网最全】2024年人工晶状体行业上市公司全方位对比(附业绩对比、业务布局、业务规划、研发投入等)

陈丽荣

行业主要上市公司:爱博医疗;冠昊生物;昊海生科;鱼跃医疗

本文核心数据:人工晶状体营业收入;人工晶状体研发支出

1、人工晶状体产业上市公司汇总

人工晶状体产业链上游环节丙烯酸酯上市企业主要有卫星化学、保立佳开泰石化,聚甲基丙烯酸甲酯上市企业主要有双象股份;聚硅氧烷上市企业主要有东岳硅材兴发集团;中游环节人工晶状体上市企业主要有爱博医疗冠昊生物昊海生科鱼跃医疗;下游眼科医疗机构上市企业主要有爱尔眼科、何氏眼科、普瑞眼科、光正眼科、华厦眼科。

图表1:2023年中国人工晶状体产业链上市公司汇总(单位:亿元)

2、人工晶状体行业上市公司基本信息对比

——基本信息:鱼跃医疗注册资本最高

从人工晶状体行业的上市企业布局和已有公开信息分析,注册资本最高的为鱼跃医疗,注册资本达100247.69万元;成立时间最早的为鱼跃医疗,成立时间为1998年10月22日;员工数量最多的鱼跃医疗,2023年员工人数超6000人;上市企业主要分布在北京、广东、上海、江苏等地。

图表2:截至2024年5月中国人工晶状体上市公司基本信息(单位:万元,人)

——经营业绩:上市公司经营业绩差距较大

人工晶状体上市公司经营业绩差距较大,鱼跃医疗2021-2023年营收规模均在65亿元以上;昊海生科营收规模在15亿元-30亿元之间;爱博医疗、冠昊生物营收规模相对较小。但是,鱼跃医疗虽然营收水平较高,但是人工晶状体营收占比较小,行业关联度较低。

图表3:2021-2023年中国人工晶状体上市公司经营业绩对比(单位:亿元)

3、人工晶状体行业上市公司业务布局对比

——产品布局:爱博医疗产品布局范围较广

从产品布局来看,爱博医疗、冠昊生物、昊海生科产品布局较为完善,其中,昊海生科通过收购河南宇宙人工晶状体研制有限公司、深圳市新产业眼科新技术有限公司等公司完成人工晶状体市场布局。

图表4:中国人工晶状体上市企业产品布局

从注册证数量来看,截至2024年5月,爱博医疗人工晶状体产品注册证数量最多,达9张;昊海生科控股公司河南宇宙人工晶状体研制有限公司、深圳市新产业眼科新技术有限公司、河南赛美视生物科技合计拥有7张人工晶状体产品注册证;鱼跃医疗子公司苏州六六视觉科技股份有限公司共拥有2张注册证。

图表5:截至2024年5月中国人工晶状体上市企业注册证获得情况

——产销对比:爱博医疗产销量达100万片以上

从人工晶状体生产销售情况看,2022-2023年,爱博医疗、昊海生科人工晶状体产销量均呈上升趋势,产销率在80%以上。具体来看,爱博医疗产销量显著高于昊海生科,2023年,爱博医疗人工晶状体产量达139.81万片,销售量达119.95万片。

图表6:2022-2023年中国人工晶状体上市公司产销量对比(单位:万片,%)

——业务布局:爱博医疗人工晶状体营收较高

从业务布局来看,爱博医疗人工晶状体营收相对较高,2023年达5亿元,营收占比也处在较高水平,业务聚焦程度较深,行业关联性较大。从毛利率来看,人工晶状体盈利能力较强,2022-2023年,爱博医疗人工晶状体业务毛利率水平接近90%。

图表7:2022-2023年中国人工晶状体上市公司业务布局对比(单位:亿元,%)

4、人工晶状体行业上市公司区域布局对比

从区域布局来看,人工晶状体行业上市公司积极拓展海外市场,昊海生科海外市场营收占比在15%以上。

图表8:2022-2023年中国人工晶状体行业上市公司区域布局对比(单位:亿元,%)

5、人工晶状体行业上市公司研发投入对比

——研发投入:研发强度较大

从研发投入来看,人工晶状体行业上市公司研发投入规模处在较低水平,但研发占比较高,2023年,爱博医疗、冠昊生物研发投入占比均在10%以上,研发强度较大。

图表9:2023年中国人工晶状体行业上市公司研发投入对比(单位:亿元,人,%)

——专利信息:以发明专利为主

从专利总量来看,鱼跃医疗专利数量较多,近1500项。从专利类型来看,人工晶状体上市公司专利主要以发明专利为主。

图表10:2023年中国人工晶状体上市公司专利信息(单位:项,%)

6、人工晶状体行业上市公司业务规划对比

从人工晶状体行业上市公司业务规划上看,上市公司业务发展重心主要集中在市场拓展、产品研发之上。以爱博医疗为例,根据公司公告,未来,爱博医疗将促进公司人工晶状体销售,加快包括有晶体眼人工晶状体、其他功能性人工晶状体在内的在研项目的开发及商业化,进一步提升市场份额。

图表11:中国人工晶状体上市公司业务规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国人工晶状体(IOL)行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
陈丽荣

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陈丽荣(产业研究院、分析师)

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