【最全】2024年中国生物制药行业上市公司全方位对比(附业务布局汇总、业绩对比、业务规划等)

卢敏

生物制药行业主要上市公司:天坛生物(600161.SH)、华兰生物(002007.SZ)、智飞生物(300122.SZ)、成大生物(688739.SH)、康泰生物(300601.SZ)、沃森生物(300142.SZ)、上海莱士(002252.SZ)、派林生物(000403.SZ)、科华生物(002022.SZ)等

本文核心数据:中国生物制药企业区域竞争;中国生物制药企业业务布局对比;中国生物制药企业业务规划对比

1、生物制药产业上市公司汇总

生物制药产业是生物经济的重要组成部分,上游行业原料药行业代表上市企业亿欧元尔康制药普洛药业海普瑞新华制药等,上游培养基行业上市企业有奥浦迈等,上游医药装备行业上市企业新华医疗楚天科技东富龙等;中游生物制药行业上市企业有天坛生物华兰生物智飞生物成大生物康泰生物沃森生物等;下游为医药流通企业,代表上市企业有九州通大参林益丰药房等,产业链上市企业汇总如下:

图表1:2023年中国生物制药产业上市公司汇总(一)

图表2:2023年中国生物制药产业上市公司汇总(二)

图表3:2023年中国生物制药产业上市公司基本信息(单位:亿元)(一)

图表4:2023年中国生物制药产业上市公司基本信息(单位:亿元)(二)

从我国生物制药产业链企业区域分布来看,广东、浙江和上海企业分布最为集中,具体分布如下:

图表5:2024年中国生物制药产业上市公司区域热力图(按所属地)

2、生物制药行业上市公司基本信息对比

从生物制药行业的上市企业布局和已有公开信息分析,注册资本最多的上市企业为上海莱士,成立时间最早的为科华生物

图表6:2024年中国生物制药行业上市公司基本信息对比

注:横坐标为成立时间,纵坐标为成立月份,气泡大小为注册资本。

从生物制药行业的上市企业已有的公开信息分析,专利信息相对较多的企业为华海药业,专利数量达651条,专利总数在400条以上的上市企业还有华兰生物和达安基因等;员工总数最多的是复星医药,员工总数超4万人。

图表7:2024年中国生物制药行业上市公司专利信息和员工构成分析(单位:%,人)(一)

图表8:2024年中国生物制药行业上市公司专利信息和员工构成分析(单位:%,人)(二)

3、生物制药行业上市公司业务布局对比

在行业相关上市公司中,天坛生物、华兰生物、上海莱士和派林生物等主要布局血液制品业务,智飞生物、成大生物、康泰生物和沃森生物等主要布局疫苗产品;在区域布局方面,大部分企业深耕国内市场外,海外市场开拓较少。

图表9:2023年中国生物制药上市公司业务布局情况分析(单位:%)(一)

图表10:2023年中国生物制药上市公司业务布局情况分析(单位:%)(二)

4、生物制药行业上市公司业绩对比

从行业上市企业相关业务业绩情况来看,2023年企业生物制药业务营收规模大部分在数十亿元左右,仅智飞生物和复星医药营收规模超百亿元,从业务毛利率来看,行业毛利率水平较高,大部分均在40%以上,其中成大生物、泰康生物和沃森生物毛利率水平超80%,获利水平较高。

图表11:2023年中国生物制药行业上市企业收入与毛利率分析(单位:亿元,%)

5、生物制药行业上市公司业务投资与规划对比

生物制药制造行业属于典型的技术引导型产业,未来行业技术的进一步发展突破是行业发展的主要趋势,随之带动下游需求市场逐渐扩大,推动国内生物制药行业发展水平进一步提升。从生物制药行业相关上市企业的业务规划来看,重点聚焦在生物制药产品技术突破、全球化战略布局、完善产业链布局等方面。

图表12:2024中国生物制药行业上市公司业务投资与规划对比

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国生物制药行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
卢敏

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卢敏(前瞻产业研究院研究员)

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