2024年中国塑料管道细分产品市场分析 产品品种多样,PVC管道占据主要地位【组图】

吴小燕

行业主要上市公司:中国联塑(2128.HK)、公元股份(002641.SZ)、伟星新材(002372.SZ)、沧州明珠(002108.SZ)、顾地科技(002694.SZ)、雄塑科技(300599.SZ)、凌云股份(600480.SH)、东宏股份(603856.SH)、纳川股份(300198.SZ)

本文核心数据:PVC管道产量、PE管道产量、PP管道产量

1、塑料管道细分市场发展概况

塑料管道一般是以合成树脂即聚酯为原料、加入稳定剂、润滑剂、增塑剂等,按材质可分为聚氯乙烯(PVC)管、聚乙烯(PE)管、聚丙烯(PP)管、聚丁烯(PB)管、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)管等,各自凭借其自身优势在各细分市场被广泛应用,不存在绝对的相互替代关系。

图表1:塑料管道细分产品情况

2、塑料管道细分产品综合对比

——性能对比

从各类材质塑料管道的性能对比来看,不同材质的塑料管道特性也不尽相同,应用范围最广的PVC材质具有耐水压力度、耐歪压、耐冲击强度均高度优势,但处于长时间的暴晒下则容易裂解、脆化与老化,而新兴的PE材质则具有柔韧性好,耐冲击强度高的优势。

图表2:不同材质塑料管道性能对比

——应用领域对比

国内常见的塑料管道主要包括PVC、PE、PP-R三种,家装领域主要以PPR和PVC为主。PVC管道发展较为成熟,多用于建筑排水及电线套管,PE及PP-R管材由于其性能优异、健康环保等特点,在市政管道、建筑给水等领域广泛应用,但由于PVC价格相对较低,在国内的塑料管道中仍占据主要地位。

图表3:不同材质塑料管道细分产品类型及主要应用领域

2、塑料管道细分产品产量

——PVC管道产量

结合中国塑料管道专业委员会和中国塑料加工工业协会,中国PVC管道产量占总产量的比例在55%左右,据此测算,2023年中国PVC管道的产量在923万吨左右。

图表4:2018-2023年中国PVC管道产量情况(单位:万吨)

——PE管道产量规模

根据卓创资讯的数据,2023年国内涉及稳定生产PE管材的生产企业在35家,年内新投产产能在140万吨。就投产地区来看,新投装置多集中在华东、华南、华北主消费区,涉及牌号来看新投产的牌号多为PE100级管材料,使得国内的100级管材料的竞争更加激烈。PE管材全年生产约322万吨,基本与2022年持平。

图表5:2019-2023年中国PE管材产量(单位:万吨)

——PP管道产量

根据中国塑料加工工业协会的数据,目前国内的PP管道主要以PP-R管为主,其产量占中国塑料管道总销量的比例约为10%左右,与PVC管、PE管呈现不同应用场景下的互补关系而非绝对的替代关系。根据中国塑料加工工业协会给出的比例进行测算,2023年全年中国PP管道的产量大约为168万吨。

图表6:2018-2023年中国PP-R管道产量情况(单位:万吨)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国塑料管道行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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吴小燕

本文作者信息

吴小燕(资深产业研究员、分析师)

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