预见2024：《2024年中国零担物流行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：德邦股份(603056)、顺丰控股(002352)、安能物流(9956)等

本文核心数据：中国零担物流市场规模;中国零担物流企业竞争;中国零担物流区域竞争格局

行业概况

1、定义

零担物流是指一张货物运单(一批)托运的货物重量或容积不够装一车的货物(即不够整车运输条件)。按照运输方式的不同，零担物流又分为铁路零担物流、公路零担物流、海运零担物流及航运零担物流。按传统货物票均重量划分，零担物流可分为小票零担、大票零担。其中，小票零担货物重量一般为30-500KG，大票零担的货物重量一般为500KG-3T。

2、产业链剖析

零担物流行业上游和包括基础设施(铁路、航空、港口等)和物流设备(运输车、分拣设备、装卸设备)，中游国内零担物流主要包括专线型零担物流、区域性零担物流、全网型零担物流，同时中游产业链还包括物流平台、科技等;下游为汽车、医疗、家电等收货方。

零担物流上游包括拓普集团、亿华通、福然德等物流运输车企业，音飞储存等智能分拣设备，中游物流软件仓储企业包括山东盖世国际物流集团有限公司、江苏飞力达国际物流股份有限公司等，零担物流企业包括德邦、顺丰速运、安能物流等，物流软件包括科箭软件、唯智信息;下游为应用行业的代表性企业。

行业发展历程

80年代左右，中国零担物流主要以国营汽车站运营的定期零担货车为主。这一时期，零担物流主要由国有企业控制，服务范围有限，效率较低。90年代末，随着商贸批发业的迅速壮大，专线企业快速发展，以上海德邦、河南豫鑫等为代表的企业开始崭露头角。中国加入WTO后，物流业对外开放，零担市场规模不断扩大，安能、顺丰、德邦等企业通过网络创新模式实现规模优势和市场领先。同时，加盟制快运逐步起网，如安能、百世快运等。2020年至今，资本注入零担物流行业，头部企业持续并购扩张，进入IPO阶段。行业开始追求利润，控制大票填仓货，缓和快运与专线的竞争。

行业政策背景

当前国家层面的零担物流行业政策主要以规范类、支持类为主。在国家政策导向和市场规律作用下，我国零担物流规范化趋势明显，产业发展环境持续优化。

行业发展现状

1、中国零担物流市场前30强市场规模稳步递增

随着中国经济的持续增长和物流需求的不断增加，零担物流行业的市场规模持续扩大。越来越多的企业开始选择零担物流作为其主要物流方式，推动了行业的快速发展。2019年以来，中国零担物流30强市场规模逐渐壮大，2022年零担物流30强企业市场规模达到1198.7亿元，同比增长3.32%。结合中国零担市场的发展前景与市场增速，前瞻初步估计2023年中国零担30强市场规模或达到1271亿元。

2、中国零担物流市场份额逐年集中

根据运联智库的数据，2020-2023年中国零担物流30强的收入占比有明显的分化趋势。中国零担物流10强的收入呈现逐年集聚的趋势，2020年，中国零担物流10强的收入占比达到78.40%，2023年中国零担物流的收入占比达85.60%。而中国零担物流20强、30强的收入份额则呈现逐渐缩减的趋势。

3、中国零担物流企业新入场者数量递减

根据企查猫数据，近十年来中国零担物流企业注册数量呈现波动上升后下滑的趋势，近几年来递减趋势显著。2017年中国零担物流企业注册数量达1036家，增速为23%，达到近几年来的顶峰。2022年中国零担物流企业注册数量缩减至62家。2023年中国零担物流企业注册数量缩减至30家。整体来看，中国零担物流企业新入场者数量递减。

4、中国零担物流市场货量规模稍有下降

根据运联智库对零担物流整体市场规模的测算，零担物流市场货量在2021年达到顶峰，实现23.8亿吨。受疫情和经济波动，2022年行业开始转入下行期持续走低，运联智库测算2023年零担市场整体货量同比2022年会下滑5%~8%，规模可能跌回到2019年的水平。

5、中国零担物流细分种类运价指数

整体来看，中国零担物流整体运价指数在2016年底逐渐攀升至高位。2018-2022年上半年零担重货运价指数基本在100点左右浮动，零担轻货基本在98点左右浮动。2022年下半年开始，中国零担物流整体运价指数逐渐走高，零担重货与零担轻货的运价指数也基本维持在102-105点之间，二者之间的差异逐渐拉开。2024年1月份，中国零担重货运价指数达103.95，零担轻货运价指数达103.39。

行业竞争格局

1、区域竞争：零担物流产业重点聚集陕西、山东等地

根据企查猫查询数据显示，目前中国零担物流注册企业主要分布在陕西、山东等为首的省市，其中其中陕西省以西安市为零担物流产业的聚集地。

2、企业竞争：顺丰引领零担物流行业

2023年，运联智库发布“2023年零担物流TOP30榜单”。顺丰快运、跨越速运、德邦快递、安能物流、中通快运等企业上榜。其中，榜单前30名零担物流供应商排名如下：

行业发展前景及趋势预测

1、中国零担物流技术赋能降本减碳增效

2022年12月，国务院办公厅印发《“十四五”现代物流发展规划》，明确到2025年，基本建成供需适配、内外联通、安全高效、智慧绿色的现代物流体系，物流创新发展能力和企业竞争力显著增强，物流服务质量效率明显提升。目前国外零担物流企业的技术装备已达到相当高的水平，已经形成以信息技术为核心，以运输技术、配送技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术、包装技术等专业技术为支撑的现代化物流装备技术格局，未来国内零担物流技术发展趋势表现如下表所示。

2、中国零担物流市场增速平缓

随着中国经济的持续增长和物流需求的不断增加，零担物流行业的市场规模将持续扩大。目前，我国零担物流行业正经历从扩张期向整合期的过渡。头部企业通过并购整合等方式提升市场份额，行业集中度逐渐提高。预计未来几年，行业将进一步整合。根据麦肯锡的预计，在中长期产业升级和需求场景演化下，中国零担市场将以略高于GDP的增速增长。前瞻预测2024-2029年中国零担物流30强的市场规模将以6%的增速增长，2029年中国零担物流30强的市场规模或将达到1803亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国零担物流行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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