【干货】家纺行业产业链全景梳理及区域热力地图

邱聪

行业主要上市公司:孚日股份(002083);罗莱生活(002293);富安娜(002327);水星家纺(603365)等。

本文核心内容:家纺行业产业链;家纺行业全景图谱

家纺行业产业链全景梳理

从产业链角度来看,中游家纺行业主要包括床上纺织用品、毛巾类纺织品、装饰用纺织品的制造。

从上游来看,与其他纺织品相似,家用纺织品由天然纤维或化学纤维制造而成,包括植物纤维、动物纤维、合成纤维、再生纤维等,附以染料及助剂使其呈现不同的颜色,再由纺织机械等制造成为家用纺织产品。从下游应用场景来看,包括家居坏境、酒店/民宿、发廊/美容院等,其销售渠道一般包括线上及线下方式,销售模式包含直营及经销模式。

图表1:家纺产业链结构

家纺行业上游原材料行业中,化学纤维上市企业有吉林化纤新乡化纤泰和新材等,印染企业有华孚时尚华纺股份等,纺织机械有新疆恒东、湖州德清等。中游家用纺织品企业中,主营床上纺织用品的企业有罗莱生活梦洁股份富安娜等,主营装饰类纺织用品的企业有众望布艺真爱美家等。下游的场景及渠道中,酒店业代表企业有如家快捷、维也纳等,发廊/美容院的代表性企业有百莲凯、美肌工坊等,此外在销售渠道上,线上平台有京东、天猫、拼多多等,线下商超则有沃尔玛、大润发等。

图表2:家纺产业链生态图谱

家纺行业产业链区域热力地图:江苏省为主要聚集

根据中国企业数据库企查猫,目前中国家纺注册企业主要集中在江苏省和浙江省,此外山东省、安徽省、湖南省也同样布局较多家纺业务相关企业。

图表3:截至2024年3月中国家纺行业企业数量区域分布(单位:家)

从中国家纺产业链分布情况来看,上游企业主要分布在江苏省、浙江省;中游家纺企业主要集中在浙江省和江苏省,其中江苏省家纺代表企业有罗莱生活、神龙家纺、凯盛家纺等;浙江省代表企业有众望布艺真爱美家、联翔股份等。

图表4:2024年中国家产业链企业分布地图

家纺产业代表性企业主要产品及业务情况

从行业上市公司中已披露的家纺业务营业收入对比来看,从家纺产品收入情况来看,大多数的企业家纺产品收入占比超过70%,其中梦洁股份、众望布艺更高达100%。

图表5:2023年中国家纺行业代表性企业主要产品及营收情况(单位:亿元,%)

注:该图表为2023年上半年数据。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国家纺行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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邱聪

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邱聪(产业研究员、分析师)

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