2024年中国抗肿瘤药物市场需求特征分析 需求驱动市场扩容【组图】

宁凯亮

行业主要上市公司:恒瑞医药(600276);贝达药业(300558);汇宇制药(688553);益佰制药(600594);百济神州(688235);君实生物(688180);吉贝尔(688566);奥赛康(002755);复星医药(600196);哈药股份(600664)等

本文核心数据:中国癌症新发病例数量;中国抗肿瘤药物市场规模;中国不同年龄组别癌症发病率等

1、流行病学:癌症新发病例数量逐年增长

2016-2022年,中国癌症新发病例数呈现逐年增长趋势。2022年,中国癌症新发病例数达到了482.5万人,同比增长2.9%。初步估计,2023年中国癌症新发病例数超490万人。

图表1:2016-2023年中国癌症新发病例数量(单位:万例)

从不同癌症新发病例数量来看,肺癌新发病例数为106.06万例,占比约22%,在中国癌症中占据首位,成为最常见的癌症类型。其后依次是结直肠癌、甲状腺癌、肝癌和胃癌。

图表2:2022年中国各类癌症新发病例数量占比情况(单位:%)

2、市场规模:中国抗肿瘤药物市场规模稳步增长

在中国市场,抗肿瘤药物市场销售近些年来一直呈现稳步增长趋势。据百济神州披露的数据,2022年中国医药市场规模达到了人民币2358亿元,年复合增长率达到13.5%。初步统计,2023年,中国抗肿瘤药物市场规模超2800亿元。

图表3:2017-2023年中国抗肿瘤药物市场规模情况(单位:亿元)

3、老龄化及公众癌症预防意识提高推动抗肿瘤药物市场规模上涨

随着年龄的增长,癌症发病率整体呈上升趋势。≤34岁组癌症发病率相对较低,从35岁-39岁组(125.24/10万人)开始急剧增加,在80岁-84岁组达到峰值(1461.63/10万人)。

图表4:中国不同年龄组别癌症发病率对比(单位:每10万人)

注:以上为2022年数据。

我国已进入老龄化社会,根据国家统计局披露的数据,我国老龄人口规模持续上涨,2022年,我国60岁以上人口规模已达3亿人,预计2035年将超4亿人。预计随着我国老龄人口规模的上涨,我国癌症患病率将呈上涨趋势。

图表5:2015-2035中国老龄人口规模及预测(单位:亿人)

注:以上的老龄人口指60岁以上人口。

随着医学技术的飞速发展和公众癌症预防意识的提高,癌症检出率也相应提高。老龄化及公众癌症预防意识提高推动抗肿瘤药物市场规模上涨。前瞻预计,到2029年,中国抗肿瘤药物行业市场规模有望达到5590亿元,2024-2029年复合增长率约19%。

图表6:2024-2029年中国抗肿瘤药物行业市场规模预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国抗肿瘤药物行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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宁凯亮

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宁凯亮(产业研究员、分析师)

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