2024年全球可穿戴设备行业发展现状分析 2023年全球可穿戴设备行业出货量约为5.2亿台【组图】

李宛卿

行业主要上市公司:歌尔股份(002241);小米集团(01810);九安医疗(002432);奋达科技(002681);卓翼科技(002369);宝莱特(002906);佳禾智能(300793)等。

本文核心内容:全球可穿戴设备行业市场规模

全球可穿戴设备行业发展历程

可穿戴设备产生源于20世纪70年代的美国,1975年美国Hamilton Watch推出Pulsar手表,这是第一款计算器手表。此后可穿戴设备在美国、日本等国家迅速发展,并成为了时尚的代名词。可穿戴设备行业发展伴随着网络设备以及电子设备软硬件技术发展,总体发展历程可以分为三个阶段:互联网时代、移动互联网时代以及物联网时代。

图表1:全球可穿戴设备行业发展历程

2023年全球可穿戴设备行业出货量约为5.2亿台

智能可穿戴设备领域发展迅速,已引起全社会的广泛关注,大量国内外IT技术领域的领先企业及中小型创新企业、创业者、投资者纷纷投入到智能可穿戴设备领域。根据IDC发布的《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》显示,2017年以来全球的可穿戴设备出货量逐年增加,2021年可穿戴设备出货量为5.34亿台,同比增长20%。2022年出现下降趋势,2023年有所回升,初步估计2023年全球可穿戴设备出货量为5.20亿台。

图表2:2017-2023年全球可穿戴设备出货量(单位:亿台)

从品牌份额看,市场份额前五的分别为苹果、印度可穿戴公司Imagine Marketing、小米、三星、华为。其中,苹果虽然以2990万台的出货量维持了市场份额第一的宝座,但其出货量同比大跌26.7%,市场份额从28.2%降至20.2%;印度可穿戴公司Imagine Marketing和小米则成为了本季度的市场赢家,出货量分别实现19.4%和36%的两位数增长。

可穿戴设备市场起步已有10年,尽管出现了一些整合,但在品牌和外形因素方面,市场仍有很大的多样性。未来可穿戴设备的最大推动力是更小、更时尚设计的出现。来自欧拉、Noise、BoAT、Circular等较新品牌的智能戒指,预计将在未来几个季度启动新的形式因素,同时也给现有品牌带来压力。不过,智能手表和耳机仍然是当前可穿戴设备市场的主流。

图表3:2023年全球代表性企业可穿戴设备出货量及市场份额(单位:万台,%)

注:该图表为2023年第三季度数据。

在全球市场中,可穿戴设备产品按材料分按产品类型,可以分为耳饰、智能手表、腕带等。根据IDC 公布的数据,从各种类型的可穿戴设备产品情况来看,耳饰类可穿戴设备产品占比最大,比例约为62%;智能手表类可穿戴设备产品占比约为32%,腕带类可穿戴设备占比约6%。

图表4:2023年全球可穿戴设备产品细分市场结构(按产品类型)(单位:%)

预测2029年全球可穿戴设备行业出货量约为6.8亿台

结合过去全球可穿戴设备的出货量及IDC披露的对未来可穿戴市场的预测,初步预测至2029年,可穿戴设备出货量约为6.8亿台,年均复合增长率约为4.7%。

图表5:2024-2029年全球可穿戴设备行业出货量预测(单位:亿美元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国可穿戴设备行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
李宛卿

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李宛卿(产业研究员、分析师)

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