预见2024：《2024年中国跨境电商产业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：安克创新(300866);跨境通(002640);天泽信息(300209);ST华鼎(601113);联络互动(002280);广博股份(002103);兰亭集势(LITB);新维国际控股(08086.HK)等

本文核心数据：跨境电商进出口规模;跨境电商交易规模;跨境电商产业链

行业概况

——定义

跨境电子商务是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务平台达成交易、进行电子支付结算，并通过跨境电商物流及异地仓储送达商品，从而完成交易的一种国际商业活动。

跨境电商推动外贸模式改变，缩短外贸交易链条。传统贸易模式中，往往是专业外贸经销商专门从事跨境贸易，帮助制造商将生产的货物出口，并在目的国对接专业的外贸采购商，收货后分给各级分销商、零售商。而在电子商务的帮助下，制造商仅需通过跨境电商平台即可触达消费者，贸易链条大大缩短，对维持我国对外贸易的稳定增长具有深远的意义。

——产业链剖析：出口和进口跨境电商为产业链主体

跨境电商产业链包括跨境电商进出口主体以及跨境电商服务商，跨境电商服务商主要包括跨境支付、跨境金融、跨境物流等配套服务产业。中国跨境电商产业链如下：

目前，我国跨境电商行业产业链企业丰富。出口跨境电商代表企业有阿里速卖通、赛维时代、百事泰、沃尔玛等;进口跨境电商有天猫国际、京东国际、考拉海购、洋码头等。

行业发展历程：行业进入3.0阶段

回顾中国电商行业发展历程可以发现，跨境电商是从传统外贸发展到外贸电商，在进一步发展成为跨境电商的，跨境电商发展至今，也不过二三十年的时间，借助于互联网技术的快速提升，跨境电商呈现出爆发式增长。总体来看，大致可将跨境电商的发展历程划分为三个阶段：

行业发展现状

——跨境电商综试区达到165个

2022年11月14日，国务院同意在廊坊市等33个城市和地区设立跨境电子商务综合试验区。此次扩围之后，中国跨境电子商务综合试验区数量达到165个，覆盖31个省份。

——跨境电商进出口规模持续增长

据中国海关统计，2022年，我国跨境电商进出口规模为2.1万亿元人民币，比2021年增长7.1%，占我国货物贸易进出口总值的4.9%，占比与2021年基本持平。

2023年上半年，我国跨境电商进出口规模约1.1万亿元，比2022年同期增长16.6%，增速加快13.7个百分点，占同期我国货物贸易进出口总值的5.5%，比重提升0.7个百分点。

在进出口结构方面，目前我国跨境电商仍然以出口为主，且出口占比逐年提升。2023年上半年跨境电商进出口总额中，出口总额占比超过74%;进口占比仅为25%左右。

——跨境电商交易规模超过14万亿元

2022年中国跨境电商市场规模达15.7万亿元，较2021年的14.2万亿元同比增长10.56%，2023年上半年交易规模达到8.2万亿元。随着全球市场的不断扩大，跨境电商行业在2023年将继续保持发展。但随着跨境电商迈入全新发展阶段，平台流量红利见顶，跨境卖家正在积极寻找新的增量入口。

——跨境电商行业渗透率将会不断提升

近年来，随着我国跨境电商出口业务的增长以及我国消费者对进口优质商品需求的增加，跨境电商渗透率持续增长。虽然2021年受疫情影响，跨境电商渗透率出现小幅下降，但未来随着疫情影响的减弱以及跨境电商行业规模的增长，我国跨境电商行业渗透率将会不断提升。

——跨境电商以B2B交易模式为主

在交易模式方面，目前我国跨境电商以B2B交易模式为主，2022年占比达到75.6%，2023年上半年为73.9%。但从发展趋势来看，近年来B2C交易模式占比逐年提升。随着我国跨境电商行业规模的扩大以及覆盖范围的拓展，未来B2C交易规模将会逐渐扩大。

行业竞争格局

——区域竞争格局：东部沿海地区处于领先地位

从规模来看，东部沿海地区处于领先地位。根据商务部主办的全国电子商务公共服务网发布的《中国电子商务报告(2022)》，2022年我国跨境电商零售进出口总额排名前五的省份分别是广东、山东、浙江、福建、江西，前五省份占跨境电商进出口总额的69.7%。

从增速来看，中西部地区跨境电商快速发展。2022年，我国跨境电商进出口增速排名前五的省份为：云南、青海、河北、内蒙古、四川。

——企业竞争：各细分行业竞争激烈

2024年1月，网经社发布了《2023年中国跨境电商“百强榜”》，该榜单通过网经社旗下电商大数据库“电数宝”收录的企业数据，包括平台规模、GMV、利润、投融资(估值)、月活、APP下载量、电诉宝评级等硬性指标以及行业的影响力、口碑等软性指标综合评估而成。

榜单根据行业细分包括：出口跨境电商、进口跨境电商、跨境电商服务商等进行分类构成共100家企业，上榜企业均为各领域的国内领先平台。

行业发展前景及趋势预测

——跨境电商交易估摸将持续增长

电商法和跨境电商系列新政的出台将进一步规范中国跨境电商市场，提升市场整体品质，促进跨境电商行业健康发展，同时全球化趋势、消费升级将推动中国跨境电商交易规模持续增长。预计到2029年，中国跨境电商行业的交易规模将达到31万亿元左右。

——跨境电商未来三大方向值得关注

未来，跨境电商将有三大关注方向：独立站、跨境物流和合规要求。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国跨境电商行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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