2024年中国卫星通信行业发展展望 政策赋能、卫星通信行业长坡厚雪【组图】

行业主要上市公司：中国卫通(601698)、华力创通(300045)、盟升电子(688311)、三维通信(002115)等

本文核心数据：中国卫星通信行业供需情况;中国卫星通信行业代表性企业布局

1、中国卫星通信市场供给现状

根据UCS数据，截至2023年5月1日，我国运营商运营的在轨通信卫星共计73颗，其中纯商用通信卫星36颗，纯政府用通信卫星22颗，占比较大。

2、中国卫星通信市场需求现状

根据IBIS Word数据，2004年以来，受到下游对全球定位系统(GPS)、卫星电信服务和卫星电视服务的需求的推动，我国卫星传输服务行业市场规模整体上升。2022年达到6.68亿美元，行业收入收缩0.8%。

卫星广播电视方面，通信卫星支撑构建了中国的传输和直播体系。2021年我国发射的中星9B卫星针对4K、8K高清、超高清视频节目传输设计了高功率合成专用转发器，能够为2022年北京冬奥会等大型活动或体育赛事提供高质量直播、转播和传输服务。2021年全年，我国共利用卫星传输600余套电视和数字音频广播节目，并服务1.48亿直播卫星用户，保障全国有线电视节目源和户户通用户的收视安全，满足国内及周边区域用户收听、收看中央广播电视总台和各地方广播电视台节目的需求。结合2018-2021年我国直播卫星电视传输服务用户数量的复合增速，前瞻初步估计2022年我国直播卫星电视传输服务用户数量或达到1.55亿人。

3、中国卫星通信产业政策鼓励支持方向

2015年10月26日，国家发展改革委、财政部、国防科工局发布《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》，明确提出主要发展固定通信广播卫星和移动通信广播卫星，同步建设测控站、信关站、上行站、标校场等地面设施，形成宽带通信、固定通信、电视直播、移动通信、移动多媒体广播业务服务能力，逐步建成覆盖全球主要地区、与地面通信网络融合的卫星通信广播系统，服务宽带中国和全球化战略，推进国际传播能力建设。顶层规划层面，《“十四五”信息通信行业发展规划》明确提出推动高轨卫星与中低轨卫星协调发展，构建覆盖全球、天地一体的信息网络;多项“十四五”规划亦支持空间信息基础设施的创新发展。从地方政策方面，西安、北京、上海、湖北等多地结合各省市发展特点推出政策支持，涵盖了火箭运载、卫星、载荷、原材料、制造、芯片等各个产业方向。2020年4月，卫星互联网首次纳入“新基建”范围，卫星互联网建设已经上升为国家战略性工程，同遥感工程和导航工程成为我国天地一体化信息系统的重要组成部分。

2022年11月，国务院《关于数字经济发展情况的报告》中明确表明我国数字经济发展的下一步安排包括适度超前部署数字基础设施建设，筑牢数字经济发展根基。具体任务包括完善信息通信网络建设，深入实施新型基础设施建设专项，持续推动5G网络规模化部署和融合应用，积极培育垂直行业应用场景，建设面向重点区域和重点行业的人工智能基础设施，优化IPv6性能和服务能力。加快建设空间信息基础设施，系统推进北斗产业化重大工程，推进构建民商统筹、集约高效的卫星遥感系统，加强民用遥感卫星应用，建设高低协同的卫星通信系统，推动卫星互联网加快发展。

4、中国卫星互联网建设加速落地成新切入点

从全球视角来看，卫星物联网产业在未来全球物联网生态系统中表现出巨大的发展潜力。从市场规模来看，根据英国市场研究公司ABIResearch的预测，到2024年将有2400万台设备通过卫星实现物联网接入，而由此产生的卫星物联网产业链将得到进一步的完善与发展。NSR预测未来10年，天基物联网的终端主要有两类，一类是移动卫星通信系统(MSS)终端，另一类是甚小口径天线地球站(VSAT)终端。这两类终端的数量将以每年超过10%的速度快速增长，此外，亚洲将成为天基物联网收入复合增长率超过10%的唯一区域，到2027年，亚洲将成为卫星物联网市场收入最高的区域之一，并将缩小与北美市场的差距。

5、全球代表性企业手机卫星业务布局进程

中国电信于2023年9月8日正式发布了“手机直连卫星业务”，可适配华为Mate 60 Pro/Pro+两款新机。拥有具备卫星通话功能手机的用户开通手机直连卫星功能即可使用。目前，华为Mate60系列手机用户只需在营业厅开通“手机直连卫星”业务，就可以将自己的手机变成“卫星移动终端”。此外，中国移动近期与中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证，支持手机卫星宽带业务。根据GSA报告，截至2023年7月底，8个国家和地区的8家移动运营商已经推出商用卫星通信服务，在过去4个月里增加了一倍不止。未来，多家国内外企业布局陆续卫星通话终端，手机直连将成为卫星通信的关键增长点。

6、卫星通信芯片将贡献强大增量市场

随着手机直连卫星的技术市场逐渐打开，卫星通信芯片的需求量将呈现较大的提升。2023年，A股多家上市公司深度布局卫星通信技术。华力创通前瞻性地布局芯片设计研发领域，已成功推出多款卫星通信导航基带芯片。2023年9月5日华力创通发布公告，签订2.1亿元芯片大单，合同的签订有利于进一步推进公司卫星应用的产业化进程，扩展公司在民用领域的知名度及影响力，为公司开拓广袤市场提供助力。2023年9月25日，华力创通表示自研的卫星通信基带芯片已可搭载于手机、便携、车/船载终端等场景。此外，紫光展锐、华力创通、海格通信、魅族等均在卫星通信芯片领域有较大的进展。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国卫星通信行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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