【干货】慢病管理行业产业链全景梳理及区域热力地图

李宛卿

行业主要上市公司:平安好医生(01833.HK);阿里健康(00241.HK);美年健康(002044)等

本文核心数据:慢病管理行业产业链;慢病管理行业企业分布热力图;慢病管理行业企业投资动向等

慢病管理产业链全景梳理

慢病管理的上游为各类慢病治疗医药、医疗器械以及其他服务供应商;慢病管理中游为医院、健康管理中心、线上医疗服务平台等慢病管理服务供应商;慢病管理下游为各类慢病患者,包括糖尿病患者、高血压患者、哮喘病患者等。慢病管理产业链结构图如下:

图表1:慢病管理行业产业链结构图

目前,慢病管理上游参与者包括鱼跃医疗科大讯飞复星医药润达医疗等医疗器械、药品及信息化服务厂商。产业链中游是各类慢病管理服务商,包括阿里健康、平安好医生等线上医疗服务平台,美年健康、老百姓等线下机构以及华山医院等大型综合医院等。下游主要是各类慢病患者,包括有糖尿病患者、哮喘病患者、高血压患者等。

图表2:中国慢病管理产业链生态图谱

慢病管理行业产业链区域热力地图:集中在北京和长三角

根据企查猫以“卫生和社会工作业”为选定行业,以“慢病”为关键词进行搜索,慢病管理产业链企业主要分布在北京,以及四川、山东、广东、湖北、湖南、浙江、江苏、上海等地区。

图表3:2023年中国慢病管理行业公司分布热力地图

从代表性企业分布来看,慢病管理产业代表性企业主要分布在上海、浙江和江苏等长三角地区,以及广东、湖北、湖南、北京等地区。

图表4:2023年慢病管理产业代表性上市企业区域分布图

慢病管理行业代表性企业业绩对比

2022年阿里健康慢病管理业务收入为115.01亿元,业务收入规模居行业第一,其次是美年健康和平安好医生;从业务概况来看,慢病管理上市公司产品多为健康管理服务等,均以华东、华中等国内市场为主,较少涉及海外市场。

图表5:2022年中国慢病管理企业布局及竞争力评价

慢病管理行业最新投融资动向

2022年以来,慢病管理行业企业投融资主要聚集在战略投资、天使轮、B+融资等轮次,资金主要用于进一步完善慢病管理服务相关项目、丰富业务布局等:

图表6:2022-2023年中国慢病管理行业投融资情况

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国慢病管理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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李宛卿

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李宛卿(产业研究员、分析师)

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