【干货】细胞与基因治疗(CGT)行业产业链全景梳理及区域热力图

行业主要上市公司：诺诚健华(09969)、诺思兰德(430047)、传奇生物(LEGN)、药明巨诺(02126)、科济生物(02171)等

本文核心数据：细胞与基因治疗产业链;细胞与基因治疗全景图;细胞与基因治疗企业区域热力图

细胞与基因治疗(CGT)行业全景梳理：中游为核心环节

CGT产业链上游主要是试剂、耗材、仪器与设备以及研发和生产外包服务商。其中试剂及耗材主要包括包括培养基、生产用细胞、各类微球色谱材料等。根据研发、生产的不同，CGT研发和生产外包服务商可划分为CRO(狭义为临床研究组织，广义为合同研究组织)、CMO(合同生产组织)、CDO(合同开发组织)及CDMO(合同研发生产组织)。中游药物研发市场主要包括CAR-T细胞疗法、CAR-NK细胞疗法等。下游应用市场可分为遗传病治疗、恶性肿瘤治疗、传染病治疗、慢性病治疗等。

从我国细胞与基因治疗(CGT)的产业链生态图谱来看，上游原材料及设备的主要供应商包括拓普生物、春曼医药等;各类研发生产外包企业主要包括康龙化成、和元生物等龙头企业。中游分产品来看，CAR-T细胞疗法的主要企业包括药明巨诺、复兴凯特等;CAR-NK细胞疗法的主要参与企业包括卡提医学、国健呈诺等;病毒载体及溶瘤病毒产品主要研发企业包括亦诺微医药、乐普生物等。下游则根据治疗需求的不同分为遗传病治疗、恶性肿瘤治疗等。

细胞与基因治疗(CGT)产业链区域热力地图：广东省行业最发达

根据企查猫查询数据显示，目前中国细胞与基因治疗(CGT)注册企业主要分布在珠三角和长三角等地，其中广东和江苏是细胞与基因治疗(CGT)企业主要注册的热土。截至2023年10月，广东省共有相关细胞与基因治疗(CGT)企业注册数达1426家，占比29%，江苏省共有细胞与基因治疗(CGT)企业注册数533家，占比11%。

从代表性企业区域分布看，中国细胞与基因治疗(CGT)代表性企业主要分布在我国东中部地区，上海的代表性企业数量最多，有和元生物、上海复诺健、复星凯特和药明巨诺，其他代表性企业分布于北京、武汉、深圳、南京等地

细胞与基因治疗(CGT)行业代表性企业业务业绩情况

根据代表性企业披露的数据来看，我国细胞与基因治疗行业代表性企业的毛利率总体较高，同时部分企业存在亏损情况。从相关业务业绩来看，复星医药作为行业龙头企业，相关业务营收达到36.99亿元，业务占比为17.29%，业务毛利率为79.54%。

注：该图表数据更新至2023年上半年。

细胞与基因治疗(CGT)行业代表性企业最新投资动向

我国细胞与基因治疗行业代表性企业投资动向主要分为两大类，其中，规模较大的医疗集团在细胞与基因治疗行业的投资方向主要是投资行业相关公司或设立子公司，而规模较小的初创公司，主要投资方向为扩建扩产、建造厂房等。同时，设立产业投资基金也是行业投资的一大重要方向。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国细胞与基因治疗（CGT）行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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