预见2023:《2023年中国轮椅行业全景图谱》(附市场现状、竞争格局和发展趋势等)

曾铧

行业主要上市公司:鱼跃医疗(002223);可孚医疗(301087);英科医疗(300677)等

本文核心数据:生产规模;轮椅产品结构;轮椅市场规模

产业概况

1、定义

轮椅是一种辅助轮式移动设备,适用于因身体或生理疾病、受伤或残疾而行动不便的人。在轮椅的辅助下,残疾用户变得更加灵活和独立。一般来说,设备主要按其推进方式可分为:手动轮椅和电动轮椅,轮椅有不同的规格,包括座椅尺寸、座椅到地面的高度、可调节靠背、控制装置以及一些其他功能,这些功能可以根据用户的要求进一步定制。

图表1:轮椅主要产品分类

2、产业链剖析:中游为产业链核心环节

从产业链结构来看,轮椅的上游主要包括PC材料、橡胶材料、铝合金等原材料供应商以及传感器、锂电池等硬件设备厂商;中游主要为轮椅生产企业;下游领域主要包括专卖店、直营店、加盟店、线上商城等渠道。

图表2:轮椅行业产业链

图表3:轮椅行业产业链全景图

产业发展历程:行业进入创新发展阶段

20世纪50年代,我国医疗器械厂开始小批量生产一种被称为“疗养车”的轮椅,主要在医院、疗养院、康复中心等医疗机构使用。此时期的轮椅产量规模小,适用人群小,轮椅行业处于萌芽期。

改革开放后,轮椅产业蓬勃发展,1978年全国轮椅产量3300辆,1987年仅民政系统就生产了27000余辆,1999年年产量为100000余辆。2000年以后,仅民政系统就有20多家工厂生产轮椅和手摇三轮车。2008年全国共生产轮椅380万辆,其中外企生产110万辆,国内企业生产270万辆,全国出口250万辆,内销130万辆。2019年,我国电动轮椅产量172.9万辆。主要出口美国、荷兰、越南、德国、比利时。这时期我国轮椅行业进入快速成长上升期,产量销量高速增长。

2019年后至今,轮椅行业进入新的发展阶段,智能轮椅、共享轮椅等产品不断丰富轮椅行业,2019年,上海、杭州、广州、武汉、北京等城市相继进行“健康中国共享轮椅公共服务创新”项目签约,智能轮椅产品也不断迭代更新,轮椅行业呈现智能化、便利化、多样化的特征。

图表4:中国轮椅发展历程

行业政策背景:“十四五”重视轮椅等养老产业规范化、良性发展

近年来,我国政府大力规范轮椅康复类产品市场,同时大力促进养老产业的发展,颁布了“建立老年用品产业标准体系“、“鼓励发展康复辅助器具社区租赁服务”等相关指导类政策,积极推动轮椅等康复辅助产业和养老产业的规范化、良性化发展。

图表5:中国轮椅产业重点政策汇总

1、轮椅代表企业供给总体稳步提高

从代表性上市企业产量情况看,英科医疗2018-2022年轮椅产量逐年上升,2022年产量上升至66.41万台。可孚医疗轮椅产品生产波动明显,总体来看,过去五年企业轮椅产品产量保持在一个相对稳定的区间。

图表6:2018-2022年中国代表性轮椅制造上市企业产量(单位:万台)

注:可孚医疗产量2021年后产量为根据企业公报测算数据

2、轮椅市场需求庞大且总体稳定

根据世界卫生组织统计,1%的人口需要使用轮椅。我国是世界人口最多的国家,也是世界上老年人口最多的国家。据国家统计局发布数据显示,截至2020年末全国大陆总人口141178万人,60 周岁及以上人口为26402万人,占总人口的18.70%。国家康复辅具研究中心数据显示,目前我国需要使用轮椅的人群中,仅有10%~15%的比例实际获得轮椅适配。

图表7:2009-2022年中国轮椅适配需求量测算(单位:万辆)

注:轮椅适配需求量=我国人口数*1%*15%

行业竞争格局

1、企业竞争:十大品牌外国品牌占一半

2023年,CN10/CNPP数据研究、十大品牌网联合推出的十大轮椅企业,分别为互邦、鱼跃、佛山轮椅、三贵、康扬、凯洋、卫美恒、中进、奥托博克和可孚。

图表8:2022年中国轮椅行业竞争梯队(单位:亿元)

2、市场份额:轮椅市场非常分散

Frost & Sullivan数据显示,中国的轮椅市场相对分散且竞争激烈,有超过100家轮椅制造商,其中超过一半的市场参与者能够制造电动轮椅。经初步测算,在中国轮椅上市公司中,鱼跃医疗市场份额处于领先,占总体市场的7%左右。

图表9:2022年中国轮椅行业企业市场份额(单位:%)

行业发展前景预测

1、“十四五”期间中国轮椅市场规模有望进一步提高

随着我国人口老龄化程度的加深,以及消费水平的提升,轮椅产品的市场渗透率将进一步提高,轮椅的市场规模将不断扩大。因此预测轮椅市场规模将保持稳健增长,到2028年中国轮椅市场规模有望突破350亿元。

图表10:2023-2028年中国轮椅市场规模预测(单位:亿元)

2、轮椅行业三大发展趋势

未来我国轮椅行业主要发展趋势如下:

图表11:“十四五”中国轮椅行业发展趋势分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国轮椅行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
曾铧

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曾铧(产业研究院、分析师)

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