收藏!2023年中国新能源客车企业大数据全景图谱(附企业数量、企业竞争、企业投融资等)

邱聪

行业主要上市公司:宇通客车(600066.SH)、中通客车(000957.SZ)、亚星客车(600213.SH)、安凯客车(000868.SZ)、福田汽车(600166.SH)、金龙汽车(600686.SH)、比亚迪(002594.SH)、东风汽车(600006.SH)、长安汽车(000625.SZ)

本文核心数据:国新能源客车企业数量、中国新能源客车企业区域分布、中国新能源客车企业投融资、中国新能源客车风险分布

全文统计口径说明:1)上述数据均来源于中国企业数据库(企查猫),存在一定的统计误差。2)搜索相关关键词为“新能源客车”;3)企业筛选逻辑为:企业名称、品牌、企业简介和经营范围中包含了“新能源客车”的企业,行业选择“汽车制造业”。4)统计时间截至2023年7月5日。5)由于中国企业数据库与全球企业数据库不同,存在一定的统计误差;6)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

──近几年中国新能源客车行业企业注册火爆

根据中国企业数据库企查猫,目前中国新能源客车行业的注册企业超过900家,其中2022年为注册热潮,注册企业数量超过200家,而2023年上半年注册企业也超过200家。

图表1:2000-2023年中国新能源客车企业注册数量(单位:家)

──新能源客车行业注销企业占比不足10%

从注册企业状态来看,目前中国新能源客车行业的存续企业超过700家,占总企业数的70%以上;在业企业数占比超18%;注销企业数量占总企业数的比重在10%以下。

图表2:截至2023年7月中国新能源客车企业经营状态分布(单位:%)

──新能源客车企业注册资本在500万以上的超过50%

根据中国企业数据库企查猫,目前中国新能源客车企业的注册资本主要分布在5000万以上,相关企业数量超过200家;其次为1000万-5000万的企业,相关企业数量超过160家。从整体来看,中国新能源客车企业注册资本在500万以上的企业超过50%,新企业进入资本门槛较高。

图表3:截至2023年7月中国新能源客车企业注册资本分布(单位:家)

注:已将以美元和港元的注册资本转换为人民币。

──新能源客车企业主要注册在山东等地

根据中国企业数据库企查猫,目前中国新能源客车企业主要分布在东部和南部地区等,特别是以山东、江苏等地为代表。截至2023年7月30日,山东地区注册的新能源客车企业数超过100家。

图表4:截至2023年7月中国新能源客车企业数量区域分布热力图

──北京市的新能源客车企业平均注册资本更高

根据中国企业数据库企查猫,目前中国新能源客车企业的平均注册资本区域分布中,北京地区相关企业的平均注册资本最高,超过16亿元,除此之外,广东、重庆、湖北等地的新能源客车企业平均注册规模均在3千万元以上,企业规模相对较大。

图表5:截至2023年7月中国各省市新能源客车企业平均注册资本水平(单位:万元)

──新能源客车企业主要为有限责任企业等

根据中国企业数据库企查猫,目前中国新能源客车行业存续和在业的企业总数超过800家。从企业类型来看,以有限责任公司为主,数量超过800家,占据绝大多数;其次为国有企业、股份有限公司等。

图表6:截至2023年7月中国新能源客车企业类型分布(单位:家)

注:1)上述企业为存续和在业企业;2)上述统计未剔除重复值,同一个企业可以同为有限责任公司和独资企业。

──新能源客车企业融资主要是战略融资

根据中国企业数据库企查猫,目前中国新能源客车行业存续和在业的企业超过800家,其中仅有20余家企业有融资信息,以战略融资为主。

图表7:截至2023年7月中国新能源客车融资企业数量(单位:家)

注:上述企业为存续和在业的企业。

──新能源客车企业主要在新四板上市

根据中国企业数据库企查猫,目前存续和在业的企业超过800家,其中绝大部分未上市,总体来看,新能源客车企业的上市率不超过2%。在已上市企业中,以新四板上市企业为主。

 图表8:截至2023年7月中国新能源客车上市企业分布(单位:家)

注:上述企业为存续和在业的企业。

──新能源客车企业中高新技术企业相对较多

根据中国企业数据库企查猫,目前存续和在业的企业超过800家,其中高新技术企业数量最多,获得该称号的企业超过50家,其次是企业技术中心。

图表9:截至2023年7月中国新能源客车企业科技型名誉分布(单位:家)

注:上述企业为存续和在业的企业;2)上述统计未剔除重复值,同一个企业可以同为科技型中小企业和专精特新企业。

──新能源客车企业专利以实用新型为主

根据中国企业数据库企查猫,目前存续和在业的企业超过800家,其中超过100家企业有专利信息,60余家企业有软件著作权。在专利信息中,新能源客车企业以实用新型和发明公布专利为主,其中拥有实用新型专利的企业数量有130余家。

图表10:截至2023年7月中国新能源客车企业专利信息情况(单位:家)

注:上述企业为存续和在业的企业;2)上述统计未剔除重复值,同一个企业可以同时拥有多种专利信息和软件著作权。

──新能源客车企业面临风险以裁判文书为主

根据中国企业数据库企查猫,目前存续和在业的企业超过800家,其中超过100家企业有裁判文书,超过40家企业有行政处罚。

图表11:截至2023年7月中国新能源客车企业风险信息情况(单位:家)

注:上述企业为存续和在业的企业;2)上述统计未剔除重复值,同一个企业可以同时拥有裁判文书和行政处罚。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国客车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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邱聪

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邱聪(产业研究员、分析师)

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