【干货】中国健康医疗大数据行业产业链全景梳理及区域热力地图

卢敏

行业主要上市公司:医渡科技(02158.HK);美年健康(002044);嘉和美康(688246);卫宁健康(300253);思派健康(00314.HK)等

本文核心数据:健康医疗大数据产业企业区域分布

健康医疗大数据行业产业链全景梳理:涉及领域广泛

健康医疗大数据行业上游为基础层,主要由数据采集端口以及数据采集基础设施组成,数据采集基础设施建设市场主要是医疗信息化解决方案提供商、物联网相关企业以及医疗云服务提供商。

健康医疗大数据行业中游为数据层及应用层,为聚集了大量医疗相关数据的机构提供数据处理服务,在分析及可视化后赋予数据价值,中游企业为产业链核心企业,多为具有影像识别、深度学习、自然语义分析等核心技术的技术型企业。代表健康医疗大数据应用有临床应用、医院精细化运营、个人健康管理等等。

行业下游可分为B端和C端,其中B端包括医院、药店、政府、保险等企业,其最终目的是提升医疗服务的效率和质量,降低患者及健康人群的就医费用。

图表1:健康医疗大数据行业产业链

图表2:健康医疗大数据行业产业链全景图

健康医疗大数据产业链区域热力地图:北京与江苏产业布局较好

为落实国家战略部署,打造国家健康医疗大数据中心,国家卫健委按照“1+5+X”的总体规划,组建以国有资本为主体的三个健康医疗大数据集团,先后启动两批健康医疗大数据中心与产业园建设国家试点工程,确定了江苏省(南京、常州)、福建省(福州、厦门)、贵州(贵阳)、山东(济南)、安徽(合肥)为东西南北中五大医疗健康大数据区域中心试点省市。

目前,“1+5+X”相关规划正在逐步成型,我国东西南北中五大医疗健康大数据区域中心已基本确定。位于山东、江苏、贵州、福建、山东和安徽的五大医疗健康大数据区域中心分别承担国家健康医疗大数据中心、区域中心、应用发展中心和产业园建设等国家试点工程任务,并且承担着促进产业整体建设和行业生态培育的任务而继续深入职责,并积极推动市场合作或引入民企成立合资公司。

图表3:中国医疗健康大数据“1+5+X”战略布局

从产业链代表企业分布情况来看,北京、江苏、上海、浙江与广东等地区产业链布局较为完善,企业数量较多,具体分布如下:

图表4:2023年中国健康医疗大数据产业上市公司区域热力图(按所属地)

健康医疗大数据产业代表性企业健康医疗大数据业务布局对比

健康医疗大数据行业上市企业中,龙头企业有医渡科技、美年健康等,其具体业务布局情况如下:

图表5:2022年中国健康医疗大数据上市公司-健康医疗大数据业务布局情况分析(单位:%)(一)

图表6:2022年中国健康医疗大数据上市公司-健康医疗大数据业务布局情况分析(单位:%)(二)

健康医疗大数据产业代表性企业最新业务规划情况

随着我国“十四五”规划对健康医疗大数据行业的重视,各个健康医疗大数据行业的上市企业都针对健康医疗大数据业务的发展制定了相应的规划。具体的健康医疗大数据行业上市公司的发展规划如下:

图表7:“十四五”期间中国健康医疗大数据上市公司-健康医疗大数据业务规划

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卢敏

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卢敏(前瞻产业研究院研究员)

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