【投资视角】启示2023:中国汽车传感器行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业基金和兼并重组等)

黄思倩

行业主要上市公司:保隆科技(603197);苏奥传感(300507);日盈电子(603286);华工科技(000988);腾龙股份(603158)等

本文核心数据:汽车传感器行业融资情况;汽车传感器行业融资事件汇总;汽车传感器行业重组事件汇总;汽车传感器行业对外投资事件汇总

汽车传感器行业融资回暖

根据IT桔子数据,我国汽车传感器行业融资额在2019年达到历年最高,融资额共计11.05亿元,2笔融资均分别是由Innoviz Technologies发起的C轮与C+轮融资,参投方包括:招商局资本、联新资本、深创投等。2021至2022年,汽车传感器行业融资回暖,分别达成2起与3起融资,总融资额分别为6亿元、8.3亿元。

图表1:2016-2022年中国汽车传感器行业融资整体情况(单位:亿元,起)

行业投融资处于早期阶段

从单笔融资金额来看,2022年单笔融资金额最多,为5亿元人民币,其余年份(除2021年数据缺失)单笔融资额均在3亿元以下。

图表2:2016-2022年中国汽车传感器行业投融资单笔融资情况(单位:亿元)

注:1)涉及美元的融资额以融资当日汇率换算;2)2021年埃泰克与赛卓电子分别完成数亿元A轮融资,具体融资金额未披露。

从投资轮次分析,目前汽车传感器行业的融资轮次仍然处于早期阶段,大部分为A轮与B轮融资事件。

图表3:2016-2022年中国汽车传感器行业投融资轮次情况

海外汽车传感器厂商获得中方投资

由于近年来汽车传感器行业投融资事件有限,融资主体集中,从融资区域来看分布于上海、安徽以及海外厂商。其中,以色列厂商Innoviz Technologies在2016年至2019年间相继完成了A轮至C+轮的融资,投资方包括 Magma VP、祥峰投资、360资本、招商局资本等。

图表4:2016-2022年中国汽车传感器行业投融资区域分布

行业融资主体集中

2016-2022年我国汽车传感器行业主要投融资事件如下:

图表5:2016-2022年中国汽车传感器行业投融资事件汇总

行业兼并重组多为扩大规模

近年来汽车传感器行业的兼并重组事件较少,兼并重组的类型主要为中游企业横向收购扩大规模。

图表6:2018-2022年中国汽车传感器行业兼并重组事件汇总

代表性企业积极对外投资

2020年以来,中游代表性企业对外投资活动频繁,形式包括新设子公司、向子公司增资、投资监理生产线等,主要目标在于扩大业务规模、完善产业链布局、拓展海外市场等。

图表7:2020-2022年中国汽车传感器行业代表性企业对外投资汇总

投融资与兼并重组总结

图表8:中国汽车传感器行业投融资及兼并重组总结

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可行性研究报告
黄思倩

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黄思倩(产业研究员、分析师)

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