2023年中国工业连接器行业出口情况分析 出口集中度下降明显【组图】

文放

行业主要上市公司:中航光电(002179)、永贵电器(300351)、徕木股份(603633)、航天电器(002025)、得润电子(002055)等。

本文核心数据:中国工业连接器行业出口总额、中国工业连接器行业出口集中度

出口量较疫情前有明显提升

中国工业连接器行业近年来出口量稳定增长,在2021年时,受到新冠肺炎疫情的影响,国外工厂产能减产,中国工业连接器出口量大幅度增加。2021年全年,中国工业连接器行业实现出口103.0亿美元,同比增长了32.2%。而在2022年,受疫情反复的影响,我国工业连接器行业出口额有小幅度下降,全年实现出口102.1亿美元。

图表1:2017-2022年中国工业连接器行业进口贸易规模(单位:亿美元)

产品出口价格不断提高

从工业连接器出口价格水平的角度来看,三种出口产品的价格差距较大。2022年,“工作电压不超过36伏的接插件”的出口均价最高,为83.5美元/千克,而“工作电压超过36伏,但不超过1000伏的接插件”的出口均价仅为46.3美元/千克,是“工作电压不超过36伏的接插件”的一半。而“未列名用于电压不超过1000伏线路的连接用电气装置”的出口均价更是仅有20.8美元/千克。

图表2:2017-2022年中国工业连接器行业进口价格水平(美元/千克)

工作电压不超过36伏的接插件出口最多

与我国工业连接器行业进口产品结构类似,中国工业连接器行业出口产品中仍旧以“工作电压不超过36伏的接插件”产品为主。2022年,该类产品的出口金额总额为59.3亿美元,占出口总额的58.1%。

图表3:2022年中国工业连接器行业进口产品结构(单位:亿美元,%)

出口集中度下降明显

整体上看,中国工业连接器行业出口国别集中度相对较高,2022年,中国工业连接器行业出口国别集中度CR3、CR5、CR10和CR15分别为47.51%、59.14%、75.04%和84.37%。拉长时间线来看,近年来中国工业连接器行业的出口国集中度在不断下降,其中CR3下降幅度最大,从2017年的58.73%下降至2022年的47.51%,下降了11.22个百分点。

图表4:2017-2022年中国工业连接器行业进口国别集中度分析(单位:%)

美国、越南是中国工业连接器主要出口地

从历年进出口总额TOP5贸易伙伴变化来看,中国香港一直稳居第一位,日本、美国和越南在2、3位接连变化,2020年越南超过美国成为与中国工业连接器行业出口贸易往来最为密切的国家。2020年以来,德国从TOP5贸易伙伴退出,中国台湾进入TOP5贸易伙伴,且超过日本位居第四。

图表5:2017-2022年中国工业连接器行业进口总额TOP5贸易伙伴排名变化情况(单位:%)

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文放

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文放(产业研究员、分析师)

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