2023年全球工业连接器行业发展现状与竞争格局分析 美国企业综合竞争力最强【组图】

文放

行业主要上市公司:中航光电(002179)、永贵电器(300351)、徕木股份(603633)、航天电器(002025)、得润电子(002055)等。

本文核心数据:全球工业连接器行业竞争格局、全球工业连接器行业市场规模

2022年市场规模约为526亿美元

根据全球连接器行业研究机构Bishop&Associate发布的数据,全球工业连接器行业的市场规模在5G、工业自动化、新能源汽车兴起等因素的加持下波动增长。2022年,全球工业连接器行业的市场规模体量约为526.5亿美元。

图表1:2016-2022年全球工业连接器行业市场规模体量(单位:亿美元)

中国市场规模占比最大

根据Bishop&Associates在2022年公布的数据显示,2021年中国连接器市场规模是249.78亿美元,占全世界32%的市场份额,是世界最大的连接器销售市场,其次为美国,连接器市场规模为164.84亿美元,占世界总规模比重的21%。

图表2:2021年全球工业连接器行业区域发展格局(单位:%)

近年来企业注册数量快速下降

根据全球企业数据库查询,目前工业连接器行业的主要活跃企业共有42353家,其中以2014年至2017年为主要注册热潮,其中2016年注册企业的数量最多,为1908家。自2017年后,市场开始步入冷静期,2018年注册数量急剧下滑,缩水45%,随后2020和2021年的注册数量均持续下降。

图表3:2010-2022年全球工业连接器行业企业注册数量(单位:家)

美国企业综合实力最强

根据专注于全球连接器的调研机构Bishop & Associates发布的榜单,在过去的十年中,Bishop &Associates曾研究过750多家连接器制造商。然而随着时间的推移,很多中小型企业已经被大公司收购,美国的那些老牌巨头公司,则高度关注产品供应,或支持利基市场,应用程序或特定区域。

2018年全球电子连接器制造商前十企业中,有2家来自中国,而美国有4家,日本有3家。2019年全球电子连接器制造商前十企业中,企业地区结构没有发生变化,但值得注意的是立讯精密从2018年的第8为上升至2019年的第6位。2020年全球电子连接器制造商前十企业中,美国与日本各四家,中国两家,中国立讯精密从2016年的第6位上升至了第4位。2021年的排名与2020年的排名将比,除了德国的罗森伯格上升至第9位代替了2020年的日压端子之外,其余企业的排名均未发生变化。

图表4:全球电子连接器制造商前十企业

虽然整体来看全球范围内的工业连接器市场依旧是泰科、安费诺和莫仕三大巨头“三足鼎立”,但从不同细分领域来看,部分厂商可能会凭借自身在特定领域丰富的技术与客户积累拥有比三巨头更强的实力,如运输设备连接器领域的安波福。

图表5:不同领域工业连接器企业竞争格局

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文放

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文放(产业研究员、分析师)

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