2023年中国及美国功能饮料市场对比分析 中国市场增速好,美国市场规模大【组图】

曾贤杰

行业主要公司:东鹏饮料(605499)、农夫山泉(09633)、达利集团、河南中沃、战马饮料等等

本文核心数据:中国/美国市场体量、中国/美国市场格局、中国/美国市场销售渠道

中美功能饮料消费量持续扩大

2017-2022年,中国及美国功能饮料市场消费量均呈现不断增长趋势,从规模体量来看,中国市场消费量约是美国市场的90%。2022年,中国地区市场消费量达到29.5亿升,美国地区为31.9亿升。

图表1:2017-2022年中国及美国功能饮料行业市场消费量规模(单位:百万升)

中国功能饮料市场增速持续领先

从2018-2022年市场规模增速来看,中国及美国地区市场增速均大于0,表现两地市场均在不断扩张。从走势看,两个地区走势较为一致,但中国地区整体增速一直领先美国市场,表明中国市场发展更快。

图表2:2018-2022年中国及美国功能饮料行业市场消费量增速(单位:%)

市场竞争对比——美国功能饮料市场集中度更高

从功能饮料市场集中度来看,2022年,美国功能饮料市场集中度更高,市场更加成熟。2022年,美国市场CR3为78.5%,中国地区为69.7%;美国地区CR5为91.0%,中国地区为85.2%。

图表3:2022年中国及美国功能饮料行业市场集中度对比(单位:%)

零售渠道对比——中国流行小型杂货店,美国便利店渠道更突出

在中国市场,2022年功能饮料行业主要渠道为小型本地杂货店零售,该渠道销售占比达到45.4%,其次为超市零售,占比21.9%。在美国市场,其最主流销售渠道为便利店零售,该渠道销售占比达到47.3%。

图表4:2022年中国及美国功能饮料行业市场销售渠道结构(单位:%)

人均消费量对比——中国仅为美国9.9%,潜力可期

根据东鹏饮料2022半年度报告披露数据,2021年中国功能饮料人均消费量仅为9.2升,约为美国的9.9%,而2021年中国人均GDP为美国的17.8%,中国市场增长潜力较大。

图表5:2021年中国及美国功能饮料人均消费量(单位:升)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国功能饮料行业市场需求与投资规划分析报告》。

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可行性研究报告
曾贤杰

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曾贤杰(前瞻产业研究院研究员)

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