收藏!《2023年中国疫苗行业企业大数据全景图谱》(附企业数量、企业竞争、企业投融资等)

付强

行业主要上市企业:智飞生物(300122)、沃森生物(300142)、康泰生物(300601)、成大生物(688739)等。

本文核心数据:中国疫苗行业企业数量、中国疫苗行业企业区域分布、中国疫苗行业企业投融资、中国疫苗行业风险分布。

全文统计口径说明:1)上述数据均来源于中国企业数据库-企查猫,存在一定的统计误差。2)搜索相关关键词为“疫苗”;3)企业筛选逻辑为:企业的名称、产品服务和经营范围中包含了“疫苗”的企业。4)统计时间截至2023年1月13日。5)由于中国企业数据库与全球企业数据库不同,存在一定的统计误差;6)若有特殊统计口径会在图表下方备注。

──中国疫苗行业企业在2020年注册火爆

根据中国企业数据库企查猫,目前中国疫苗行业的主要企业共有15842家,其中以2020年为主要注册热潮,2020年全国疫苗注册企业数量达1474家;2021年,全国疫苗行业新增注册企业数量为462家,同比减少1012家;2022年,全国疫苗注册企业数量继续下降,下降至381家。

图表1:2000-2022年中国疫苗行业企业注册数量(单位:家)

──疫苗行业存续和在业企业占比超65%

根据中国企业数据库企查猫,目前中国疫苗行业的存续企业7908家,占总企业数的49.92%;在业企业数量达2637家,占比为16.65%;注销企业数量占总企业数的28.08%,吊销企业数量占总企业数的5.25%。整体来看,中国疫苗行业存续和在业企业数量占比超65%,行业整体发展较为健康。

图表2:截至2023年中国疫苗行业企业经营状态分布(单位:%)

──疫苗行业企业注册资本在500万元以上的占比仅为23%

从注册资本来看,目前中国疫苗行业企业注册资本主要分布在100万元以下,相关企业数量为8383家;其次为注册资本在100万元至200万元之间的企业,相关企业数量为2121家。从整体来看,中国疫苗行业企业注册资本在500万以上的占比较低,仅为23%。

图表3:截至2023年中国疫苗行业企业注册资本分布(单位:家)

注:已将以美元和港元的注册资本转换为人民币。

──疫苗行业企业主要注册在广东地区

从区域分布来看,目前中国疫苗行业企业主要分布在广东地区,截至2023年1月13日,广东省共有疫苗行业企业数3018家,占全国疫苗行业企业数量的19.05%。

图表4:截至2023年中国疫苗行业企业数量区域分布(单位:家)

──疫苗行业企业主要为有限责任公司和独资企业

从疫苗行业企业类型来看,目前我国疫苗行业存续/在业的企业主要以有限责任公司和独资企业为主,截至2023年1月13日,有限责任公司共有6056家,占比为57.43%;独资企业共有2712家,占比为25.72%。

图表5:截至2023年中国疫苗行业企业类型分布(单位:家)

注:1)上述企业为存续和在业企业;2)上述统计未剔除重复值,同一个企业可以同为有限责任公司和独资企业。

──疫苗行业企业融资以战略融资为主

我国疫苗行业企业融资以战略融资为主,根据中国企业数据库企查猫,截至2023年1月13日,共有65家企业进行战略融资、49家企业进行A轮融资、42 家企业进行E轮及以上融资、30家企业进行种子轮/天使轮融资、17家企业进行定向增发、14家企业进行B轮融资。

图表6:截至2023年中国疫苗行业融资企业数量(单位:家)

注:上述企业为存续和在业的企业。

──疫苗行业企业主要以A股上市和新四板挂牌为主

从疫苗行业企业上市情况来看,目前中国疫苗行业存续/在业的企业中有117家为上市企业,上市率为1.11%。整体来看,我国疫苗行业上市企业主要以A股上市和新四板挂牌为主,A股上市企业共有44家、新四板挂牌企业共有36家。

图表7:截至2023年中国疫苗行业上市企业分布(单位:家)

注:上述企业为存续和在业的企业。

──疫苗行业企业中科技型中小企业数量较多

从企业科技型名誉分布情况来看,目前中国疫苗行业存续/在业的企业中,共有各类科技型企业近700家,其中,有368家企业获得高新技术企业称号,136家企业为专精特新企业。

图表8:截至2023年中国疫苗行业企业科技型名誉分布(单位:家)

注:上述企业为存续和在业的企业;2)上述统计未剔除重复值,同一个企业可以同为科技型中小企业和专精特新企业。

──疫苗行业企业中以发明公布专利为主

目前我国疫苗行业存续和在业的企业中,共978家企业有专利信息,273家企业有软件著作权。在专利信息中,疫苗行业企业以发明公布专利为主,申请发明公布专利的企业共有699家,拥有发明授权的企业共有610家,拥有实用新型的企业共有601家。

图表9:截至2023年中国疫苗行业企业专利信息情况(单位:家)

注:上述企业为存续和在业的企业;2)上述统计未剔除重复值,同一个企业可以同时拥有多种专利信息和软件著作权。

──疫苗行业企业中风险信息情况以有裁判文书和经营异常为主

根据企查猫查询数据显示,截至2023年1月13日,我国疫苗行业存续和在业的企业中有1477家企业有裁判文书,有1380家企业存在经营异常,700多家企业有行政处罚。整体来看,我国疫苗行业存在经营风险的企业较多,行业经营存在的风险较高。

图表10:截至2023年中国疫苗行业企业风险信息情况(单位:家)

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付强

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付强(前瞻产业研究院研究员)

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