2023年中国航运行业市场现状与投资规模分析 水运基础设施建设不断完善【组图】

万家明

行业主要上市企业:海峡股份(002320)、中远海特(600428)、招商轮船(601872)、盛航股份(001205)、宁波海运(600798)、中远海能(600026)、中远海发(601866)、中创物流(603967)、中远海科(002401)等

本文核心数据:中国内河航道里程、中国水上运输船舶拥有量及净载重量、中国港口货物吞吐量、中国港口外贸货物吞吐量、中国水路固定资产投资额

中国航运行业发展现状

1、中国内河航道里程分析

据交通运输部统计数据显示,截至2021年末,全国内河航道通航里程12.76万公里,比2020年末减少43公里。其中,等级航道通航里程6.72万公里,占总里程比重为52.7%;三级及以上航道通航里程1.45万公里,占总里程比重为11.4%。

图表1:2014-2021年中国内河航道里程变化情况(单位:万公里)

具体各等级内河航道通航里程分别为:一级航道2106公里,二级航道4069公里,三级航道8348公里,四级航道11284公里,五级航道7602公里,六级航道16849公里,七级航道16946公里。等外航道6.04万公里。

图表2:2021年中国内河航道通航里程构成(单位:%)

2、中国水上运输船舶拥有量及净载重量分析

自2012年之后,我国水上运输船舶拥有量逐年降低,而船舶净载重量呈波动变化的趋势。2015年,我国水上运输船舶拥有量达16.59万艘,船舶净载重量达27244万吨。2015年后,船舶数量和船舶净载重量均逐年下降。2018年,船舶净载重量到达近年来的最低点。截至2021年末全国拥有水上运输船舶12.59万艘,比2020年末下降0.7%,其中净载重量28432.63万吨、增长5.1%,载客量85.78万客位、下降0.3%,集装箱箱位288.43万标准箱、下降1.6%。

图表3:2014-2021年中国水上运输船舶拥有量及净载重量(单位:万艘,万吨)

3、中国港口货物吞吐量分析

2021全年全国港口完成货物吞吐量155.45亿吨,比2020年增长6.8%。其中,内河港口完成55.73亿吨,同比增长9.9%;沿海港口完成99.73亿吨,同比增长5.2%。

2022年1-10月,全国港口完成货物吞吐量129.34亿吨,同比增长0.5%。其中,内河港口完成45.33亿吨,同比下降0.8%;沿海港口完成84.00亿吨、同比增长1.2%。

图表4:2014-2022年中国港口货物吞吐量变化情况(单位:亿吨)

4、中国港口外贸货物吞吐量分析

2021年全国港口完成外贸货物吞吐量46.97亿吨,比2020年增长4.5%。其中,沿海港口完成41.88亿吨,同比增长4.6%;内河港口完成5.09亿吨,同比增长3.7%。

2022年1-10月,全国港口完成外贸货物吞吐量38.16亿吨,同比下降3.0%。其中,沿海港口完成34.22亿吨,同比下降2.4%;内河港口完成3.93亿吨,同比下降7.7%。

图表5:2014-2022年中国港口外贸货物吞吐量(单位:亿吨)

5、中国水路固定资产投资额分析

2020年,全年完成水路固定资产投资1513亿元,比2020年增长11.4%。其中,内河建设完成743亿元,同比增长5.5%;沿海建设完成723亿元,同比增长15.4%。

2022年1-10月,全国完成水路固定资产投资1296.65亿元,同比增长8.8%。其中,内河建设完成633.87亿元,同比增长9.2%,沿海建设完成652.30亿元,同比增长8.2%。

图表6:2014-2022年中国水运建设投资额及增长速度(单位:亿元,%)

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万家明

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万家明(前瞻产业研究院研究员)

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