【行业深度】洞察2022:中国智能家居行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

黄思倩

行业主要上市公司:海尔智家(600690);格力电器(000651);美的集团(000333);小米集团(01810.HK)等

本文核心数据:智能家居行业竞争派系;企业布局;竞争状态等

1、中国智能家居行业竞争派系

按企业主营业务类型分,我国智能家居行业竞争派系可分为传统家电企业、互联网企业以及其他企业三派。传统家电企业代表有海尔智家、美的集团、格力电器等,具有供应链和销售渠道,制造能力和品牌优势突出;互联网企业代表有小米集团、百度集团、阿里巴巴、华为等,技术和资金实力雄厚;其他企业主要为萤石网络、欧瑞博等智能家居专门企业以及其他行业参与者,其中智能家居专门企业业务类型专一,具有较高的成长性,但多为中小型企业,资金需求较大。

图表1:中国智能家居行业竞争派系概览

图表2:中国智能家居行业竞争派系对比

2、中国智能家居行业市场排名

根据Maigoo网发布的2022年中国智能家居十大品牌榜,米家MIJIA、海尔智家U-home、美的美居、华为全屋智能、天猫精灵、小度、京鱼座、萤石Ezviz、欧瑞博ORVIBO、BroadLink依次为排名前十品牌。

图表3:2022年中国智能家居十大品牌

3、中国智能家居行业市场集中度

我国智能家居行业企业数量较多,从区域集中度来看,分布最为集中的地区为广东省,企业数量超过15万家,其次为山东、江苏、浙江、陕西,企业数量均超过5万家。

图表4:2021年中国智能家居行业企业区域分布

领先企业主要分布在北京、广东、浙江和山东,均为东部省市,拥有良好的制造业和新兴技术发展基础,其中广东省拥有华为、格力、欧瑞博、美的等多家领先企业,是我国智能家居行业发展的摇篮。

图表5:2021年中国智能家居行业领先企业区域分布

4、中国智能家居行业企业布局及竞争力评价

海尔智家于2013年即启动智能家居业务,格力、美的等传统家电巨头纷纷紧跟其脚步,开展时间较早,2017年起,小米、百度等互联网企业开始入局智能家居行业。近年来在国家政策的鼓励和支持下我国智能家居行业发展良好,各企业业务规模均不断扩大,截至2021年年底,海尔智家智能家电产品累计用户销量已超过2.1亿台,小米、百度、阿里等企业的智能音箱产品用户数量也持续增加,处于行业领先地位。

图表6:中国智能家居行业代表性企业业务布局及竞争力评价

5、中国智能家居行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前我国智能家居行业竞争情况如下:

图表7:中国智能家居行业竞争情况分析

图表8:中国智能家居行业竞争状态总结

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黄思倩

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黄思倩(产业研究员、分析师)

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