【行业深度】洞察2022：中国换热器行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：蓝科高新(601798);银轮股份(002126);双良节能(600481);巨元瀚洋(THTI);宏盛股份(603090);星球石墨(688633);兰石重装(603169)等

本文核心数据：市场份额;行业集中度;换热器业务占比

1、中国换热器行业竞争派系

目前，中国换热器市场竞争激烈，按照产品类型的不同，我国换热器产业市场竞争主要集中在以下四大产品领域，各个领域的竞争企业主要分为内资企业和外资企业，国内的企业比较集中于板式换热器市场，以四平巨元瀚洋、兰石重装等内资龙头企业以及数量较多的其他中小企业与外资企业在该市场上展开较为激烈的竞争。而在空冷式换热器市场上，仅有哈空调为规模较大的龙头企业，其他以内资中小企业为主。在板翘式换热器市场，外资企业仅有艾普尔一家，内资企业在该市场上主要面临与国内同行的竞争。

2、中国换热器行业市场份额

根据Research and Markets以及Grand View Research公布的数据，2021年中国换热器行业的市场规模约为214.4亿元。

2021年，在内资企业中，市场份额排名靠前的是银轮股份、宏盛股份和蓝科高新，其中，银轮股份的市占率最高，达到了29.31%，换热器业务的营业收入达到了62.84亿元。

注：纳入统计的公司均为单独公布换热器产品销售收入的上市企业。

3、中国换热器行业市场集中度

目前，国内换热器行业整体的市场集中度还有待提升，2021年，CR2为31.72%，CR5为37.94%，主要由于行业内竞争者较多，且产品差异化程度较小，导致市场集中度较低。

注：纳入统计的公司均为单独公布换热器产品销售收入的上市企业。

4、中国换热器行业企业布局及竞争力评价

从企业换热器业务的核心竞争力来看，盾安环境、宏盛股份以及银轮股份等公司的换热器业务核心竞争力较强。

注：部分上市公司未直接公布换热器业务营收占比，括号内为业务占比的具体统计口径。

5、中国换热器行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国换热器行业内小企业众多，竞争较为激烈;且我国换热器行业已迈入规模化发展阶段，同时现有企业对关键资源具备一定的控制力，且现有企业的品牌优势明显，潜在进入者威胁不大;换热器作为目前国内少有的节能减排产品之一，将维持其在国民经济中的重要地位不变，替代品威胁较小;换热器行业对上游原材料产业具有较强的依赖性，且结合铁矿石的定价机制，行业供应商议价能力较强;尽管目前换热器产品同质化现象较为突出，但由于其广泛的应用领域使得下游消费者相对分散，且目前产品供需偏紧，换热器行业消费者议价能力相对较弱。

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