2022年中国茧丝绸行业区域市场格局分析 西部地区发展领先【组图】

张维佳

行业主要上市企业:嘉欣丝绸(002404)、尤夫股份(002427)、万事利(301066)等。

本文核心数据:中国分省桑园面积分布、中国分省蚕茧产量分布、中国分省份生丝产量情况

丝绸,一种纺织品,用蚕丝或合成纤维、人造纤维长丝织成;用蚕丝或人造丝纯织或交织而成的织品的总称。蚕丝绸行业,主要是指纯桑蚕丝所织造的丝绸产品的生产和销售领域。具体来看,主要涉及桑蚕丝、生丝和坯绸的生产、加工和销售领域。

茧丝绸行业产业链上、中、下游主要包括上游农业环节、中游工业环节和下游贸易环节。

图表1:茧丝绸行业产业链

上游农业环节:广西和四川为我国桑园主要种植区域

2020年全国桑园面积1146.5万亩。分区域看,东、中、西部地区桑园面积分别为168.7万亩、156.3万亩和821.4万亩,占比分别为14.7%、13.6%和71.6%。其中,东、中部地区占比较2019年分别下降0.6和0.4个百分点,西部地区上升0.9个百分点。

分省份看,全国有五个省(区、市)桑园面积超过50万亩,依次是广西、四川、云南、陕西和重庆,且均保持增长,合计占全国桑园面积的68.6%。

图表2:2020中国分省桑园面积分布情况(单位:万亩,%)

中游工业环节:

——广西贡献我国蚕茧过半产量

2020年全国蚕茧产量71.5万吨,较2019年减少0.58万吨,同比下降0.8%。分区域看,东、中、西部地区蚕茧产量分别为9.8万吨、5.1万吨和56.5万吨,占比分别为13.7%、7.1%和79.1%,其中东、中部地区占比较2019年各下降0.1个百分点,西部地区上升0.1个百分点。

分省份看,全国有五个省(区)蚕茧产量超过2万吨,依次是广西、四川、云南、江苏和广东,合计占全国总产量的83.3%。其中,四川产量较2019年下降5.8%,广西、广东基本持平,云南、江苏产量较2019年分别上升2.0%和2.4%。

图表3:2020中国分省蚕茧产量分布(单位:%)

——四川蚕丝及交织物产量领先

2020年我国规模以上企业生丝产量5.3万吨,同比下降16.2%。分区域看,东、中部地区生丝产量占比分别为20.9%和12.6%,较2019年分别下降0.8和1.6个百分点;西部地区占比为66.5%,较2019年上升2.4个百分点。

分省份看,生丝产量排名前五位的省(区)为广西、四川、江苏、浙江和云南,合计占全国总产量的77.5%。

图表4:2020年中国分省份生丝产量情况(单位:吨,%)

2020年全国蚕丝及交织物(含蚕丝≥50%)产量3.8亿米,同比下降18.3%。分区域看,东、中部地区产量占比分别为35.9%和5.3%,较2019年分别下降5.2和4.2个百分点;西部地区占比为58.8%,较2019年上升9.4个百分点。分省份看,产量排名前五位的省(区)分别为四川、浙江、重庆、安徽和江苏,合计占全国总产量的90.9%。

图表5:2020年中国分省份蚕丝及交织物产量分布(单位:%)

——东部蚕丝被占比超60%

2020年蚕丝被产量924万条,同比下降20.9%。分区域看,东部地区产量占比为62.8%,较2019年上升5.6个百分点;中、西部地区占比分别为21.2%和16%,较2019年分别下降5和0.6个百分点。分省份看,产量排名前五位的省份分别为江苏、浙江、陕西、湖南和山东,合计占全国总产量的76.2%。

图表6:2020年中国分省份蚕丝被产量(单位:万条,%)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国丝绸行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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张维佳

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张维佳(产业研究员、分析师)

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