2021年中国SCARA机器人市场销量及竞争格局分析 核心零部件国产替代加快

近年来我国SCARA机器人需求量上升较快，2020年我国SCARA机器人销量达到了4.63万台，其中汇川技术与台达SCARA机器人出货量分居一二。除此之外，国产品牌占比较之前有了较大的提升，主要是因为上游主要核心零部件伺服系统与减速器的国产替代加快，其中减速器的国产品牌占比提升约18.76个百分点，伺服系统的国产品牌占比提升约22.46个百分点。

工业机器人行业主要上市公司：埃斯顿(002747)、埃夫特(688165)、ST伯朗特(430394)、华中数控(300161)、新时达(002527)等。

本文核心数据：SCARA机器人销量、SCARA机器人单价、SCARA机器人市场份额、SCARA机器人成本结构、减速器国产品牌占比、伺服系统国产品牌占比。

1、SCARA机器人销量上升，单价下降

近年来我国SCARA机器人销量整体呈增长趋势，2020年时销量达到4.63万台。随着SCARA机器人的规模化生产，单个SCARA机器人价格下降，2014-2020年期间，SCARA机器人单价最高时在2015年，约为65529元/台，随后逐年下降，到2020年约为37977元/台。未来随着机器人换人的进程加快，SCARA机器人的单价还有下降空间。

注： 1)2020年销量来自GGII，其余年份来自《2020-21年中国工业机器人发展报告》;

2)2020年单价为测算数据。

2、SCARA机器人国产品牌占比提升

随着我国SCARA机器人需求不断上升，国产品牌也快马加鞭加快国产化进程，2016年时我国SCARA机器人主要被外商占据，国产品牌占比仅为个位数，但是到2020年时，例如汇川技术、众为兴与台达等国产品牌市场份额进步较快，汇川技术更是世界占有了国内7%的SCARA机器人市场份额，将原本的外商三菱、东芝甩在身后。

在出货方面，汇川技术也高居第一，从2020年的出货情况看，国产厂商排名较上一年依然变动明显，增量市场带来的新机遇将为SCARA机器人市场格局带来更多的不确定性。

从具体厂商来看，汇川登顶，其次是台达，海峰机器人以黑马之势跃居第三，天机机器人首次入榜。

3、核心零部件国产品牌占比提升

我国SCARA机器人国产替代速度喜人的背后，是SCARA机器人核心零部件国产品牌占比提升带来的。我国SCARA机器人在生产过程中，减速器、伺服驱动与伺服电机是主要的核心零部件，占比约为60%。

据统计，2014-2020年我国伺服系统、减速器国产品牌占比逐年提升，其中伺服系统的国产品牌占比从2014年的12.54%提升到了2020年的约35%;减速器则从2014年的11.36%提升到了2019年的30.12%。

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