2018年中国平行进口汽车行业市场规模与发展前景分析 短期影响相对较小,长期影响持续加深【组图】

陈后润

目前,北京、深圳、上海等地区均于2019年7月1日开启国六正式排放控制。但值得注意的是,大部分城市都限定为国六标准,而北上广深等地区则为国6b的严格版本。全国具体实施国6a的时间最晚为2020年7月1日,全面实施国6b标准时间则为2023年7月1日,留给部分城市与地区的时间其实也并不多了。

最严“国六”标准提前来袭

2018年6月,国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,其中规定自2019年7月1日起,重点区域、珠三角地区、成渝地区要提前实施“国六”排放标准。

国六排放标准非常严格,对比以前的标准,国六在国五基础上提高了40%-50%,而且这次国六的标准甚至要远超欧六的标准。根据欧六标准的要求,家用轿车每公里一氧化碳排放不高于1g,氮氧化物不高于0.06g,颗粒物不高于0.005g,而国六标准则是0.5g、0.035g、0.003g,直接比欧六的标准提升了一倍,可以说是目前世界范围内最严格的排放标准之一。

图表1:中国与欧洲排放标准对比(单位:mg/km)

汽车排放国六标准自从提出以来,就一直被广泛关注。而就在2019年5月8日,上海市政府正式决定于2019年7月1日后正式实施轻型汽车国6b排放标准,成为国内第一个公开提前实施国六B标准的省份。同时,目前全国其他城市有计划实施国6b标准的,车型限定范围在轻型汽车(汽油车与柴油车),不涉及一些大车乃至货运车辆。

图表2:全国各地“国六”具体实施时间

平行车进口市场受到影响

平行进口汽车下滑,市场波动明显。据中国汽流通协会发布数据显示,2019年1-4月平行进口车进口量4.0万辆,同比下降20.3,占进口总量的12.6%。受7月1日部分省市提前实施国六排放标准,平行进口试点企业变得相对谨慎,进口量大幅减少。

 图表3:2014-2019年中国平行汽车进口量及增速(单位:千辆,%)

从进口品牌来看,2019年丰田份额最高,2019年4月为6964辆,占比为53.3%,日产超越奔驰上升至第二位,奔驰位居第三。宝马、路虎和奔驰当月进口量下滑明显,三菱和雷克萨斯保持较高增长,奥迪品牌跌出前十名,前六大品牌累计份额为92%,品牌集中度高。

 图表4:2018-2019年中国主要品牌平行汽车进口量(单位:辆)

以目前国内平行进口车销量来看,中东地区的丰田普拉多、兰德酷路泽、日产途乐几乎占据了所有平行进口车一多半的销量,而在这类车型中,其中大部分车型还停留在欧五标准。众所周知,国六排放标准甚至要比欧六排放标准还要高一些,因此欧五排放标准与国六更是相差甚远,所以在新规实行后,中东地区的平行进口车肯定无法满足上牌要求。

短期影响相对较小,长期影响持续加深

目前,北京、深圳、上海等地区均于2019年7月1日开启国六正式排放控制。但值得注意的是,大部分城市都限定为国六标准,而北上广深等地区则为国6b的严格版本。全国具体实施国6a的时间最晚为2020年7月1日,全面实施国6b标准时间则为2023年7月1日,留给部分城市与地区的时间其实也并不多了。

对于大部分城市的乘用车企来说,国6a标准其实很容易达到,只需要在排放标准方面做一些许的控制即可,但国6b则相对比较麻烦,需要整个排放标准进阶。所以,目前全国范围内大部分地区都仅实施国6a低标,而非国6b。

更多数据参考前瞻产业研究院发布的《中国平行进口汽车行业深度调研及投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
陈后润

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陈后润(前瞻产业研究员、 分析师)

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