2018年白色家电行业市场现状与发展趋势 消费升级或将带来新机遇【组图】

万亚男

目前我国城镇家庭每百户家电保有量基本趋于饱和状态,家电行业已趋于成熟状态,传统的白电产品如空调、冰箱、洗衣机开始由传统的低端产品逐渐向中高端产品转化,白电行业消费升级趋势明显。

行业步入成熟,需求饱和,规模增速放缓

根据数据显示,2013-2017年中国家电行业的销售收入呈现波动性变化,从家电行业的运行态势来看,在经历了数十年的快速发展后,中国家电行业已走过普及使用带来的快速成长期,进入到以消费升级,根据消费者需求细分化家电产品为主要特征的低速成长和整合提升的阶段,2018年上半年中国家电行业的销售收入达到0.74亿元。

图表1:2013-2018年中国家电行业销售收入及增长情况(单位:万亿元,%)

行业增速放缓的主要原因在于我国家电的家庭保有量已处于较高水平, 2007年以来,我国城镇家庭每百户白色家电持有量有所波动,但空调、冰箱和洗衣机拥有量一直处于高位。截至2017年末,我国城镇居民家庭每百户冰箱拥有量达到98.0台,城镇居民家庭每百户洗衣机拥有量达到95.7台,城镇居民家庭每百户空调拥有量达到128.6台。由于城镇居民每百户洗衣机和冰箱拥有量已经处于高位,且洗衣机、电冰箱具有家庭共用属性,未来城镇居民每百户洗衣机和冰箱拥有量上升空间较小。

图表2:我国居民每百户主要白色家电拥有量(单位:台)

消费升级引领,未来家电向智能化方向发展

在传统家电需求疲软的情况下,消费升级或许能带来新的希望。目前,80及90后已经成为我国市场消费的主力群体,该群体对消费更加看重个性化与品质化,极大有助于在需求侧推动我国家电消费升级,并且随着我国人均可支配收入水平不断提高,足以支撑更丰富、更有品质的细分化家电产品消费。从2018年我国大家电分子行业细分化产品零售额增长情况来看,多门冰箱、变频空调及洗碗机的销售增速同比大幅上升,人们对于传统白色家电的功能诉求更趋于精细化。

图表3:中国大家电分子行业细分化产品零售额增长情况(单位:%)

根据产业在线数据显示,在洗衣机方面,2018年1-10月变频洗衣机累计实现销量1754.21万台,同比增长27.45%,占洗衣机销量的比重提高至32.76%。冰箱方面,变频冰箱2018年1-10月累计销售1364.6万台,同比增幅为32.76%,占同期冰箱销量的比重提高至21.74%。空调方面,变频、智能化升级趋势明显,2018年1-10月变频空调累计实现销量5572.20万台,同比增长9.60%,占空调销售量的比重提高至42.58%。

图表4:中国白色家电分子行业细分化产品销量情况(单位:%)

中国家电消费升级态势保持良好,各企业都把创新作为突破口,重视研发投入,产品结构持续优化,产业转型升级促进家电行业健康发展。前瞻预计未来我国白色家电行业主要发展趋势如下:

(一)由单品智能化迈向系统智能化

智能化将是未来家电产业最为重要的发展方向之一。智能家电产品将经历三个发展阶段,单品智能化、家电系统智能化和融入智能家居系统。随着智能化水平的提升,智能家电产品将呈现出分系统的趋势,家庭中的电器产品将不再是孤立的,而是成系统地联系在一起。家庭中的智能电器产品将逐步分为娱乐系统、空气系统、水系统、美食系统,这些系统随着智能化水平的提升,最终将纳入到智能家居系统。

(二)健康概念产品受青睐

近年来我国经济迅速发展,居民收入水平稳步提升,当前我国白电市场是以替换购买为主的消费市场,大多数消费者在二次购买白电产品时不仅仅满足于有产品用,而是期望使用体验更好,消费者更深层次的需求将被逐个释放出来。目前在白电市场上,健康概念是消费者最为关注、也是厂商推广力度最大的产品。冰箱的除菌概念、分类存贮,洗衣机的双桶分类洗、高温杀菌,空调的自清洁等与健康高度相关的产品将受到消费者更多的青睐。

(三)结构升级稳步推进

白电市场将中高端市场持续增长、各产品内部结构升级稳步推进。冰箱以多门为代表的中高端市场将迅速增长,随着新能效的实施,冰箱市场将拉开新一轮的能效升级大战,变频冰箱将得益于新能效的实施得到快速发展。洗衣机市场滚筒洗衣机的份额将进一步提升,8公斤以上的大容量洗衣机将成为最核心的市场,变频功能在滚筒市场将逐步普及。空调市场以APF一级为代表的高能效变频空调零售额份额超过30%,随着变频功能价格的下探,变频空调的渗透率将进一步提升。

前瞻预计到了2024年我国白电智能家电的渗透率或将突破45%,推动着白色家电行业整体的发展。

图表5:2020-2024年中国白色智能家电渗透率预测(单位:%)

以上数据及分析来源参考前瞻产业研究院发布的《中国白色家电行业市场需求与投资规划分析报告》。

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万亚男

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万亚男(前瞻产业研究员、 分析师)

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