2017年全球半导体区域分布及前景预测【组图】

 2017年全球半导体区域分布

根据WSTS的数据，2016年全球半导体市场总销售额共3389亿美元，其中分国家与区域来看，2016年美国半导体市场总销售值达655亿美元，较2015年衰退4.7%；日本半导体市场销售值达323亿美元，较2015年成长3.8%；欧洲半导体市场销售值达327亿美元，较2015年衰退4.5%；亚洲地区半导体市场销售值达2084亿美元，较2015年成长3.6%。

2017年二季度半导体市场分布为：美国市场规模为198亿美元，占比为20.2%；欧洲市场规模约为95亿美元，占比为9.7%；日本市场规模为89亿美元，占比为9.1%；亚太市场规模为597亿美元（不含日本），占比为61.0%；其中，中国大陆市场规模约为312亿美元，占全球总值的31.9%，占亚太地区的52.3%。

图表1：2008-2017年全球半导体产业区域分布（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

中国是全球最大的电子产品制造基地，近十余年来，随着半导体产业同时迈入后摩尔时代与后PC时代，全球半导体市场增速明显放缓。与此同时，伴随着中国经济的高速发展，中国对各类半导体产品的需求大幅增加，此消彼长之下，中国已成为带动全球半导体市场增长的主要动力，多年来市场需求均保持快速增长，以中国为核心的亚太地区在全球半导体市场中所占比重快速提升。

根据世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布的数据，2016年中国半导体消费额超过1075亿美元，占全球总量的32%，已经超过美国、欧洲和日本，成为全球最大的市场。大陆半导体需求强劲，主要由于大陆智能手机终端的兴起，2016年大陆品牌的智能手机出货量达6.38亿部，全球市场份额由2013年的31%提升至43%。

图表2：2014-2017年中国半导体消费占全球比重（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

从2015年一季度开始，中国半导体市场增速一直高出全球市场5个百分点以上，2017年一季度中国半导体消费金额同比上升26.9%，创出历史新高，高出全球半导体市场增速8.6个百分点。

图表3：2014-2017年中国&全球半导体增速对比（单位：%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

2018-2023年全球半导体前景预测

全球半导体市场在经过2014年冲高之后，达到3355亿美元，增长9.8%，然而接下来的2015与2016年，己经连续两年处于徘徊期，基本上止步不前。虽然2017年大大超出市场预期，一季度、二季度同比增幅均回到两位数，分别达18.1%、23.8%，2017年全年有望超过17%的增长，但这一趋势并不可持续，按产业的周期性规律波动，预计2019年之后可能会有小幅的增长。

原因在于半导体是需求推进的市场，在过去四十年中，推动半导体业增长的驱动力已由传统的PC及相关联产业转向移动产品市场，包括智能手机及平板电脑等，未来将向可穿戴设备、VR/AR设备转移。

图表4：半导体产业发展受需求推动

资料来源：前瞻产业研究院整理

而目前推动半导体产业增长的主因之一，智能手机已陷入颓势，其数量在2014年增长28%之后，2015年、2016年仅增长7%和1%，己达饱和，而预期的下一波推手，如AR/VR、汽车电子及物联网等尚未达到预期，尚处孕育之中。

另外，从技术层面观察，工艺尺寸由14纳米向10纳米及以下过渡，3DNAND闪存，及2.5D，TSV等都是技术方面的硬骨头，在推进过程中难度不少，都不太可能在短时期内会有很大的突破。所以近期全球半导体业中出现许多大的兼并，表明都在寻找出路，也可以认为半导体业正处于关键的转折期，预示着一场大的变革即将来临。

图表5：2016-2023年全球半导体产业销售额预测（单位：亿美元，%）

资料来源：前瞻产业研究院整理

以上数据及分析均来自于前瞻产业研究院发布的《2017-2022年集成电路用电子化学品行业市场需求与投资规划分析报告》。