2022年中国现磨咖啡行业市场规模及区域格局分析 上海市咖啡馆数量遥遥领先

现磨咖啡行业主要相关上市公司:农夫山泉(09633.HK)、康师傅控股(00322.HK)等。

本文核心数据:现磨咖啡市场规模、中国咖啡馆类型、咖啡馆区域竞争格局

1、中国现磨咖啡市场规模持续增长

2016-2020年,中国现磨咖啡市场规模不断增长,2020年市场规模达到588亿元,较2019年增长6.5%。

图表1:2016-2020年中国现磨咖啡市场规模(单位:亿元)

2、中国咖啡人均消费量低,市场潜力巨大

2020年,中国人均年咖啡消费量仅为9杯,远低于饮食习惯有一定相似之处的韩国和日本,更不及美国、加拿大和德国等国家。中国咖啡人均消费量与其他国家相差较大,中国现磨咖啡市场仍有巨大的发展空间。

图表2:2020年全球主要国家年均咖啡消费量(单位:杯/年)

3、中国咖啡馆主要分布于二线及以上城市,以独立咖啡馆为主

咖啡馆是现磨咖啡的主要消费场所,从咖啡馆类型看,2020年中国独立咖啡馆占据主流,在所有咖啡馆中占比达到87%。2020年大型连锁咖啡馆数量约为1.4万家,占比在13%左右。

图表3:2020年中国咖啡馆类型结构(单位:%)

根据德勤发布的《中国现磨咖啡行业白皮书》,截至2020年底,中国咖啡馆总数超过10.8万家,主要分布于二线及以上城市。

图表4:2020年中国咖啡馆城市分布情况(单位:%)

4、上海咖啡馆数量遥遥领先

根据美团发布的城市咖啡馆数量指数,截至2021年1月,上海共有超过6000家咖啡馆,在全国主要城市咖啡馆数量指数中排名第一,也是全球咖啡馆最多的城市。

图表5:中国主要城市咖啡展馆数量指数排名

注:数据截止2021年1月6日;咖啡馆数量指数以最高的为100进行标准化处理,然后降序排列。

综上所述,中国现磨咖啡市场规模逐渐增长,但是年人均咖啡消费量仍较低,市场空间巨大。咖啡馆是现磨咖啡主要的消费场所,目前主要集中于二线及以上城市,其中上海是中国乃至全球咖啡馆最多的城市。目前,中国的咖啡馆主要以独立咖啡馆为主。

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国咖啡行业市场需求与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、政策研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、IPO业务与技术撰写、IPO工作底稿咨询等解决方案。

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