2025年中国母婴细分市场分析：婴幼儿奶粉市场竞争激烈，品牌集中化趋势明显

行业主要上市公司：孩子王(301078)、润本股份(603193)、爱婴室(603214)、梦洁股份(002397)、金发拉比(002762)、贝因美(002570)、可靠股份(301009)、中国飞鹤(06186.HK)、宝宝树集团(01761.HK)、好孩子国际(01086.HK)、纽曼思(02530.HK)等

本文核心数据：奶粉竞争派系;市场规模;品牌排名;国内外零售价格;电商平台销售额占比

1、中国奶粉行业竞争派系

婴幼儿奶粉指以乳类及乳蛋白制品为主要原料，加入适量的维生素、矿物质和其他营养成分，经过加工制成的，适用于婴幼儿食用的配方奶粉。主要分为婴儿奶粉(0-12个月的婴儿)和幼儿奶粉(12-36个月的幼儿)，俗称一段、二段、三段奶粉，会根据不用月龄宝宝的需求，调整营养成分的配方比例。

目前，中国国产奶粉市场竞争愈发激烈，市场的参与者可根据业务占比情况分为三大派系，不同派系的奶粉业务占比分别为80%以上、30%-80%和30%以下。奶粉业务占比在80%以上的上市企业为中国飞鹤、贝因美、澳优和雅士利国际;业务占比在30-80%的上市企业有西部牧业和H&H国际控股公司;光明乳业、三元食品、伊利股份、雅士利国际、蒙牛乳业、骑士乳业和新农开发的奶粉业务占比则小于30%。

2、我国婴幼儿奶粉市场规模增速逐步放缓

2016-2021年，婴幼儿奶粉市场规模持续发展，市场规模呈现上升趋势，2021年中国婴幼儿奶粉市场规模达到1725亿元，较2020年增长0.3%，增速明显放缓。2022年开始，随着出生人口规模的下降，中国婴幼儿奶粉市场规模出现下降趋势，初步统计，2024年中国婴幼儿奶粉市场规模在1420亿元左右。

3、国内外品牌婴幼儿奶粉零售价均持续上涨

2018年以来国内外品牌婴幼儿奶粉零售价均持续上涨，但价差始终围绕50元/公斤波动。2022年以来，国外婴幼儿奶粉价格维持在260元/公斤以上，国内产品价格在200元/公斤以上。国内婴幼儿奶粉价格整体低于国外品牌，具备价格优势。

4、奶粉品牌集中化趋势明显

品牌已经成为影响消费者购买决策的重要指标，目前奶粉品牌竞争加剧，品牌集中化趋势明显。2025年1月，第八届金牛奖公布2024年最受渠道喜爱的婴幼儿牛奶粉品牌名单，其中贝因美、飞鹤、伊利、君乐宝、圣元等品牌奶粉位列TOP10名单。

注：以上排名不分先后。

5、电商平台中京东份额最大，抖音份额逐年增长

近年来，婴幼儿奶粉线上化趋势显著。从市场需求来看，消费者对婴幼儿奶粉的需求不断升级，对高端、营养丰富的产品需求增加，而线上平台提供了更广泛的产品选择，满足了消费者多样化的需求。分平台来看，2024年，天猫、京东婴幼儿奶粉销售额较出现小幅度下滑，抖音婴幼儿奶粉销售额增长率达46.5%，近三年市场份额从2.9%已增长至10.9%，但京东仍以55.9%的份额占据线上第一平台。

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