启示2024:中国数据中台行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总、产业园区和兼并重组等)

吴小燕

行业主要上市公司:阿里巴巴(9988.HK)、腾讯控股(0700.HK)、用友网络(600588.SH)、金蝶国际(0268.HK)、亚信科技(1675.HK)、浪潮数字企业(0596.HK)、普元信息(688118.SH)、星环科技(688031.SH)等

本文核心数据:数据中台融资规模;数据中台代表企业投资规模

数据中台领域2021年投融资热度最高

2014-2024年,中国数据中台投融资市场活跃度呈现先增长后下降趋势,2020-2021年市场活跃度最高,2021年投融资事件数量达峰值,2020年投融资规模达峰值;2023年,中国数据中台融资事件3起,金额约为3亿元,2024年数据中台融资事件4起。整体来看,数据中台投融资市场经历快速发展后,步入了更加理性成熟阶段。

图表1:2014-2024年中国数据中台行业投融资规模(单位:起,亿元)

注:1)查询时间为2024年11月28日,下同;2)融资规模按公开披露情况统计,部分事件未披露融资额,可能造成统计偏差。

数据中台行业投融资仍处于早期阶段

从融资轮次来看,数据中台投融资轮次处于初期阶段,融资事件主要集中在天使轮、A轮及以前早期轮次,2021年以来,后期融资轮次有所增加,2023年3起融资事件均为B轮及之后轮次。

图表2:2018-2024年中国数据中台行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

浙江省为数据中台融资最热门地区

从区域分布情况来看,数据中台融资事件集中在浙江、北京、广东、上海和福建,其中浙江省融资事件占比最高,数据中台投融资市场热度最高。

图表3:截至2024年中国数据中台行业融资地区分布(单位:%)

投融资产品主要为大数据服务与解决方案

中国数据中台融资方的业务主要为大数据服务与解决方案,包括认知智能平台、企业数字化基础设施、SaaS营销解决方案、低代码平台工具及数据中台建模服务等。2021-2024年中国数据中台行业融资事件汇总如下:

图表4:2021-2024年中国数据中台行业投融资事件汇总(一)

图表5:2021-2024年中国数据中台行业投融资事件汇总(二)

图表6:2021-2024年中国数据中台行业投融资事件汇总(三)

数据中台企业对外投资拓展市场

中国数据中台行业代表性企业如用友网络东华软件、星环科技等对外投资活跃度高,对外投资涉及私募基金、租赁商务服务、科学研究和技术服务、信息技术等多个领域,地域覆盖全国各地,显示出行业内企业积极拓展业务版图、加强产业链整合的趋势。

图表7:2021-2024年数据中台行业代表性企业投资动向(一)(单位:万元,%)

图表8:2021-2024年数据中台行业代表性企业投资动向(二)(单位:万元,%)

图表9:2021-2024年数据中台行业代表性企业投资动向(三)(单位:万元,%)

图表10:2021-2024年数据中台行业代表性企业投资动向(四)(单位:万元,%)

数据产业投资基金助力中台建设

数据中台建设需要大量的资金投入,包括技术研发、系统搭建、人员培训等多个环节,数据产业投资基金通过提供资金支持,能够缓解企业在中台建设过程中的资金压力,推动项目的顺利实施。目前,中国数据产业基金中,上海念空数据科技中心(有限合伙)规模最大,在管基金94支,基金规模在50-100亿元之间。

图表11:中国数据产业基金汇总

注:截至2024年12月12日。

兼并重组目的为实现业务整合与产业升级

中国数据中台行业主要以投融资为主,兼并重组事件相对较少,旨在整合资源,解决同业竞争,提升区域市场竞争力与客户满意度,同时加强技术、产品研发与客户交付能力,扩大市场投入,加速数字化转型。案例具体分析如下:

图表12:中国数据中台产业兼并重组重点案例分析

数据中台投融资及兼并重组总结

图表13:中国数据中台投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国数据中台行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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可行性研究报告
吴小燕

本文作者信息

吴小燕(资深产业研究员、分析师)

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