2024年德国分布式燃机发电行业市场发展分析 2023年分布式燃机发电量约25.87TWh【组图】

蔡志濠

行业主要上市公司:上海电气(601727)、华能国际(600011)、哈尔滨电气(01133)等

本文核心数据:德国分布式燃机发电市场规模

德国分布式燃机发电行业相关重点政策

德国分布式燃机发电在欧洲占有领先地位,其中以天然气为燃料的分布式能源占有相当大的比重,行业的发展与国家长期政策扶持有关,前瞻汇总分析德国分布式燃机发电行业重点政策,德国针对市场定价、发展目标、标准规范等多个方面对产业发展予以支持:

图表1:截至2024年德国分布式燃机发电行业相关重点政策

德国天然气消费情况:2023年达734亿立方米

截至2020年,德国天然气探明储量达到198.2亿立方米,储产比达到4.4%,储量和开发力度均较小。但相较于本国储量,德国天然气消费量巨大,2016-2021年天然气消费量波动变化,2021年天然气消费量为905亿立方米,占能源总消费量的约12%德国天然气对外依赖程度较高。2022年俄乌冲突对德国天然气供给产生较大影响,根据《世界能源统计年鉴2023》的数据,2022年德国天然气消费量约773亿立方米,同比大幅下滑。经初步核算,2023年德国天然气消费量约734亿立方米,主要因为经济增长停滞,制造业持续处于收缩区间,抑制了工业用气需求。

图表2:2016-2023年德国天然气消费量情况(单位:亿立方米,%)

德国分布式燃机发电装机规模:2023年发电量约25.87TWh

德国通过强化电网安全建设、加大智能电网和储能技术创新等方式推动分布式能源发展,并应用于微电网、节能建筑等分布式能源示范项目中。德国联邦统计局数据显示,2022年德国发电总量约506.8TWh,其中天然气燃料发电占比约14%,2022年天然气发电量增长1.7%。按照德国联邦统计局数据,德国分布式能源发电量约占总发电量的38%。

根据德国联邦统计局数据,2023年德国总发电量约486.4TWh,初步核算2023年德国分布式燃机发电量约25.87TWh。

图表3:2023年德国分布式燃机发电量(单位:TWh,%)

德国分布式燃机发电行业前景预测:2029年有望达39TWh

结合上述德国天然气产储消费情况与相关能源政策内容可知,德国致力于打造以可再生能源占主导地位的能源供给体系,一方面可以减少天然气对外依赖性,另一方面达到更好的减排效果,但基于现阶段能源消费结构情况,以及俄乌冲突对天然气供应的压力,未来德国分布式燃机发电行业增长或将放缓。根据Research and markets发布数据,未来几年德国分布式燃机发电行业复合年增长率约为8.7%,前瞻以7%的复合增长率测算,预计到2029年德国分布式燃机发电发电量将达到39TWh。

图表4:2024-2029年德国分布式燃机发电发电量预测(单位:TWh)

德国分布式燃机发电行业经验借鉴:建立统一规划和协调机制

借鉴德国分布式燃机发电发展经验,中国行业发展的当务之急是从市场、政策体制层面入手,综合考虑各方利益,尽快完善保障分布式燃机发电发展的政策法规,同时制定具备可操作性的配套政策,推进分布式燃机发电系统有序、健康发展。

图表5:德国分布式燃机发电行业发展经验借鉴

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国内燃机(发动机)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

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蔡志濠

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蔡志濠(前瞻产业研究员、分析师)

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