【行业深度】洞察2024：中国机械式停车设备行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)

行业主要上市公司：五洋自控(300420);广日股份(600894);大洋泊车(873813)等

本文核心数据：机械式停车设备行业竞争梯队;机械式停车设备行业企业布局等

中国机械式停车设备行业竞争梯队

结合相关企业营收规模以及业务布局情况来看，目前五洋自控、大洋泊车、唐山通宝、以及西子智能等进入行业较早的企业，发展较为成熟，业务布局全面，营收规模较大，处于我国机械式停车设备行业第一梯队;华星智能、茂源停车、德盛利、莱钢泰达等立足于区域发展的企业，处于第二梯队;第三梯队包括入行较晚的新兴企业，如齐星车库、九路股份、精智机器等。

从代表性企业分布来看，机械式停车设备产业代表性企业主要分布在山东、广东和长三角地区，以及北京、湖北、湖南等省市。

中国机械式停车设备企业竞争格局

根据中国重型机械工业协会停车设备工作委员会公布的数据，2023年中国机械式停车设备销售三十强企业名单如下：

注：上表排名不分先后。

根据中国重型机械工业协会停车设备工作委员会公布的数据，2023年中国机械式停车设备行业市场规模为103.6亿元。根据公司已公布的数据，前瞻初步核算五洋自控市场份额约7.5%，位居行业第一;大洋泊车市场份额为5.8%，位居行业第二;广日股份市场份额约3.9%。

中国机械式停车设备行业集中度

中国机械式停车设备行业经过40余年的发展，行业内的基本竞争格局已经形成，先入场的行业在技术和规模上都更具优势，以伟创股份、大洋泊车等为代表的领先企业占据较多的市场份额，总体来看，中国机械式停车设备市场集中度较高。

根据中国重型机械工业协会停车设备工作委员会披露的数据，2023年中国机械式停车设备行业三十强国内销售总额占比达到86.2%。

中国机械式停车设备行业企业布局及竞争力评价

由于中国机械式停车设备市场格局分散，业内代表企业市场份额占比均不高，结合代表企业机械式停车设备业务发展概况，及企业业务收入、区域布局等指标对其竞争力进行评价如下：

中国机械式停车设备行业竞争状态总结

从上游供应商的议价能力来看，由于机械式停车设备行业上游由于供应商众多，且原材料具有一定的标准化程度，供应商的议价能力相对较弱;从下游消费者的议价能力来看，由于涉及到政府、大型国有企业等客户，他们立场更强，需求更大，因此议价能力较高;新进入者威胁来看，机械式停车设备行业的进入壁垒相对较高，需要一定的技术积累和资金投入。此外，还需要获得国家特种设备主管部门的许可，这限制了新进入者的威胁;从替代品威胁来看，机械式停车设备的替代品主要是传统地面停车场和地下停车场。然而，随着城市土地资源的日益紧张，机械式停车设备因其高效的空间利用率，替代品威胁相对较小;最后，从行业内现有竞争者来看，目前国内机械式停车设备行业存在明显的竞争梯队，同等水平企业竞争较为激烈;同时因为停车位需求尚在不断增加，新入场企业如果有突出优点，同样可以获得更多未被占据的市场，进一步提高了铜业竞争度。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国机械式停车设备行业竞争状态总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国机械式停车设备行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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