【干货】2024年体育用品行业产业链全景梳理及区域热力地图

宁凯亮

行业主要上市公司:金陵体育(300651)、三夫户外(002780)、探路者(300005)等

本文核心数据:体育用品行业产业链;体育用品行业企业分布热力图;体育用品行业企业投资动向等

体育用品产业链全景梳理

体育用品产业链上游为棉纺、羊绒、皮革、印染、化纤、塑料、合成橡胶等非金属原材料以及钢铁、铝合金、不锈钢等金属原材料;产业链中游的体育用品制造,包括球类产品、体育器材、训练健身器材、运动防护用具、运动服装、运动鞋等;产业链下游为各类需求群体。体育用品产业链结构图如下:

图表1:体育用品行业产业链结构图

在体育用品产业链的上游非金属材料方面,代表性上市公司主要有华茂股份凤竹纺织华纺股份新澳股份兴业科技荣盛石化长鸿高科回天新材等;金属材料方面,代表性公司有河钢股份方大特钢首钢股份等;生产设备方面,代表性公司有中捷资源、杰克股份标准股份

在中游体育用品制造领域,代表公司为安踏体育、特步、李宁361度金陵体育、康力源、三夫户外英派斯牧高笛等。

图表2:中国体育用品产业链生态图谱

体育用品行业产业链区域热力地图:集中在浙江

根据企查猫查询数据显示,目前中国体育用品注册企业主要分布在浙江、广东、江苏、山东、福建、河北、江西等地区,其中浙江是体育用品企业主要注册的热土。

图表3:截至2024年8月中国体育用品行业公司分布热力地图(单位:家)

从代表性企业分布来看,体育用品产业代表性企业主要分布浙江、福建、北京、山东等省市。此外,江苏、湖北等地亦有产业链代表性上市公司。

图表4:2024年体育用品产业代表性上市企业区域分布图

体育用品行业代表性企业业绩对比

从体育用品企业业务布局来看,2024年上半年安踏体育业务收入为337.35亿元,业务收入规模居行业第一;李宁2024年上半年业务收入约143.45亿元;特步国际2024年上半年业务收入约72.03亿元。

从布局区域来看,头部体育用品公司主要布局全球市场;从业务布局来看,绝大多数上市公司布局领域主要是体育服饰、运动鞋、健身器材、户外装备等。

图表5:2024年上半年中国体育用品企业布局及竞争力评价(单位:亿元)

体育用品行业最新投融资动向

从2024年的投融资事件来看,我国体育用品行业投融资以早期轮次为主,融资规模在数千万至数亿人民币,融资方主要是细分体育赛道品牌,如瑜伽、攀岩、冰雪运动等:

图表6:2024年中国体育用品行业投融资情况(单位:人民币)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国体育用品行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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可行性研究报告
宁凯亮

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宁凯亮(产业研究员、分析师)

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