预见2024：《2024年中国海上光伏行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：隆基绿能(601012)、华能国际(600011)、天合光能(688599)等

本文核心数据：海上光伏市场规模;海上光伏市场份额

行业概况

——定义及分类

光伏产业，简称PV(photovoltaic)，主要指以硅材料的应用开发形成的光电转换产业链条，包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造以及光伏发电的应用等多个环节。

海上光伏是指在应用在海面的光伏电站(光伏平台)，具有发电量高、土地占用少、易与其它产业相结合等特点。参考国家海洋技术中心的资料，按照安装形式，海上光伏可分为桩基式海上光伏和漂浮式海上光伏。其中，桩基式海上光伏采用并网发电+渔光互补的模式，而漂浮式海上光伏采用并网发电+网箱养殖的模式。值得注意的是，“渔光互补式”和“风光互补式”是按照分层立体确权进行使用分类的。

目前国内海上光伏项目主要是桩基式海上光伏，而漂浮式海上光伏处于实证阶段。2024年1月，中集来福士研制的国内首个自主知识产权半潜式海上漂浮式光伏电站在烟台正式投运。

——产业链剖析：上游零部件产业宽泛

目前我国海上光伏产业链上游主要是分为两大板块，光伏发电集成系统和适配海上环境的结构件及电力电缆线路。适配海上环境的结构件包括漂浮系统、锚固系统、敷设系统以及接地系统。海上光伏中游是指承接海上光伏工程的承建商，按照项目类型分为桩基固定式海上光伏和漂浮式海上光伏。

海上光伏行业的上游企业中，从事光伏核心组件的企业有固德威、锦浪科技、上能电器、科士达、特变电工等;光伏发电系统有东方日升、隆基绿能、通威股份、正泰新能源等;光伏发电运营方案企业有晶科科技、太阳能等。从事海上光伏系统专有的漂浮系统企业有纳川股份、阳光电源等;从事海上光伏系统专有的锚固系统企业有巨力索具、亚星锚链。

海上光伏中游承建商有隆基绿能、天合光能、华能国际、正泰新能源、曙光新能源、中能众诚等。海上光伏下游主要是国家电网输配电运营商，海上风光储氢配套产业企业有远景智能和明阳智能。

行业发展历程：处于起步阶段

受益于随着渔光一体的发展，我国海上光伏行业于2018年进入起步阶段。2023年，中国能源局提出要谋划启动建设海上光伏，国内海上光伏行业迎来加速发展。

行业政策背景：支持海上光伏发展

过去几年国家层面的海上光伏行业政策主要以鼓励类为主，国家大力发展绿色低碳产业、加快海洋装备战略性新兴产业、支持培育智能光伏示范企业、优先发放补贴和加大信贷支持力度等措施，均是对发展海上光伏提供有力的保障。但今年来国家开始重视光伏用海规范。2024年1月，自然资源部发布《关于统计海上光伏项目用海管理情况的通知》，明确提出自通知印发之日起，沿海各级自然资源(海洋)主管部门要暂停受理海上光伏项目用海申请或审批海上光伏项目用海市场化出让方案：

行业发展现状

——中国海上光伏确权项目情况

根据《中华人民共和国海域使用管理法》，单位和个人使用海域，必须依法取得海域使用权。国家高度重视对海上光伏项目用海情况的规范，开展建设海上光伏项目首先应取得海域使用权。尤其，自然资源部于2024年1月发布了《关于统计海上光伏项目用海管理情况的通知》，自通知印发之日起，沿海各级自然资源(海洋)主管部门要暂停受理海上光伏项目用海申请或审批海上光伏项目用海市场化出让方案。

参考自然资源部国家海洋技术中心的资料，截至2022年5月，我国确权海上光伏用海项目共28个，累计确权面积共1658.33公顷。

注：海上光伏确权项目数据由国家海洋技术中心披露，截至2024年10月，数据仅披露截至2022年5月情况。

——中国海上光伏建成项目分析

当下，我国海上光伏项目主要为渔光互补项目(桩基式海上光伏)，实现并网发电+渔光互补。

——中国海上光伏造价成本分析

根据中集海洋工程有限公司战略总监潘细录的公开讲话，从做单一的示范项目到小批量的示范项目，成本可下降为1万元/每千瓦以下。虽然海上光伏电站的建设成本比地面的要高，但随着商业模式不断成熟，海上光伏项目成本下跌至6000元-7000元/每千瓦，这样就形成了大规模产业化条件。

总体来讲，目前我国海上光伏行业仍处于小批量示范项目到大规模产业化的过渡阶段。以2023年10月开工的国华HG14海上光伏项目为例，其规划装机总容量为1000兆瓦，总投资额约79.7亿元，核算成本约79700元/千瓦。

——中国海上光伏总装机量情况分析

近年来，太阳能光伏发电作为一种绿色清洁可再生能源发展迅速。但是太阳能光伏发电的发展也存在一些瓶颈：一方面，由于陆上太阳能光伏发电需要占用较大的土地面积，土地资源的稀缺性制约陆上太阳能光伏发电站的发展;另一方面，大多数陆上太阳能光伏发电站建立在远离用电中心的荒漠地区，远距离输电使得太阳能光伏发电的用电成本大大增加，从而成为陆上太阳能光伏发电站的发展的另一个制约因素。

海上光伏发电技术可以很好地解决陆上太阳能光伏发电站占用土地资源较多且距离用电中心较远的问题。海上太阳能光伏平台多设置于海洋开放水域，可以与海上制氢、海洋渔业、海上风电等多种产业结合，具有良好的商业化开发前景。据国家海洋技术中心海洋能发展中心副主任崔琳介绍，山东在渤海和黄海海域已经安装了大量海上光伏发电站，总装机容量超过700万千瓦。

结合山东、江苏、浙江、河北、天津、福建等海上光伏领先地区的项目情况，前瞻初步统计2023年中国海上光伏累计装机量约1600万千瓦。

海上光伏行业市场规模

结合海上光伏造价成本分析，前瞻以5000元/千瓦成本来计算，2023年中国海上光伏市场规模约800亿元。

行业竞争格局

——区域竞争：集中在北京和广东

从代表性企业分布来看，海上光伏产业代表性企业主要分布北京、江苏、浙江、广东、陕西等地区。此外，福建等地亦有产业链代表性上市公司。

——企业竞争：国家电投和 山东能源集团市场份额较大

根据不完全统计，目前海上光伏项目装机容量约1600万千瓦。山东能源集团和国家电投项目装机量占比较大，均为17%;其次，国家能源集团占比约13%;中国电建和华能集团占比约7%。

——行业集中度：中国海上光伏行业集中度CR7约68.4%

基于上述的市场份额数据，我国海上光伏行业市场集中度较高，山东能源集团、国家电投和国家能源集团等3家厂商合计市场占比约46.6%，行业市场集中度CR7为68.4%。

行业发展前景及趋势预测

——行业发展趋势

中国海上光伏行业将呈现提升抗风浪性能、重点发展“渔光一体”、“风光一体”应用等趋势：

——装机量发展前景：预计到2027年海上光伏总装机量超6000万千瓦

中国光伏行业协会助理秘书长江华指出，随着陆上光伏面临土地资源紧张的问题，光伏发电应用场景也愈发多样化，海上光伏成为行业发展的新方向。2022-2023年，浙江、福建、河北等省份就海上光伏项目进行了相当规模的规划。例如，按照山东省规划，2025年山东省海上光伏总装机量达1125万千瓦，2030年达2000万千瓦;江苏省2025年达500万千瓦，2027年达1000万千瓦。

按代表性省市的海上光伏规划，前瞻初步预测到2027年中国海上光伏总装机量突破6000万千瓦。

——市场规模发展前景：预计到2027年海上光伏市场规模约2400亿元

参考光伏行业发展情况，中国海上光伏成本未来有望进一步下降，前瞻按4000元/千瓦的造价成本来核算，到2027年中国海上光伏市场规模约2400亿元。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国海上光伏行业市场前景预测与投资战略规划分析报告》。

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