【行业深度】洞察2024:中国环氧丙烷行业竞争格局及市场份额(附产能排名、区域市场集中度等)

施馨童

环氧丙烷行业主要上市公司:红宝丽(002165);滨化股份(601678);航锦科技(000818);中化国际(600500);怡达股份(300721);齐翔腾达(002408);维远股份(600955);华泰股份(600308);美邦科技(832471);石大胜华(603026);万华化学(600309)等

本文核心数据:中国环氧丙烷企业竞争梯队;中国环氧丙烷上市公司营收;环氧丙烷影响力排名

1、中国环氧丙烷行业竞争梯队

从环氧丙烷行业竞争梯队看,注册资本超过15亿元的企业主要有中化国际齐翔腾达滨化股份万华化学等,处于行业头部地位;5-15亿注册资本的环氧丙烷企业主要有红宝丽航锦科技、维远股份等,处于一梯队;其余注册资本小于5亿元的环氧丙烷企业处于第二梯队。

图表1:2024年中国环氧丙烷行业竞争梯队(按照注册资本)

从上市公司区域分布看,中国环氧丙烷上市公司主要分布在山东、江苏、辽宁、河北、上海等省市,其中山东的环氧丙烷上市公司数量较多,包括万华化学、滨化股份、齐翔腾达、维远股份、华泰股份石大胜华等。

图表2:截至2024年中国环氧丙烷上市公司区域分布情况

2、中国上市环氧丙烷企业产能排名

不完全统计,截至2024年7月31日,中海壳牌、镇海炼化、万华化学、中化国际、嘉宏新材料、江苏恒瑞等企业的环氧丙烷现有产能较多,均在40万吨及以上。

图表3:截至2024年中国环氧丙烷生产企业环氧丙烷现有产能排名(单位:万吨/年)

注:数据截至2024年7月31日。

3、中国环氧丙烷行业区域市场集中度分析

2023年,中国仅有5个省市出口了环氧丙烷产品,其中山东和浙江的环氧丙烷出口金额远超其他三个省市,分别达到1956万元和1738万元。

图表4:2023年中国环氧丙烷出口金额省份排名(单位:万元)

2023年,山东省出口环氧丙烷金额占比超过46%,前2大省份和前3大省份的环氧丙烷出口金额合计分别达到87.74%和95.75%。

图表5:2023年中国环氧丙烷出口产品区域集中度(按照金额)(单位:%)

4、中国环氧丙烷行业企业布局分析

从工艺布局看,大部分环氧丙烷企业以氯醇法和直接氧化法为主,截至2024年7月红宝丽环氧丙烷装置技术改造中,新装置将采用异丙苯法新工艺(CHP法);从销售布局看,红宝丽、中化国际、石大胜华等企业以自用为主,滨化股份、航锦科技等企业环氧丙烷产品对外销售,销售渠道以国内市场为主。

图表6:2024年中国环氧丙烷行业企业布局分析

5、中国环氧丙烷行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前环氧丙烷生产企业数量较少,产能相对集中,生产企业前向一体化能力较强,以自用为主的头部企业竞争程度较低,而对外销售企业受到下游需求增速减缓的影响,行业竞争加大,整体来看,行业竞争程度中等;环氧丙烷项目建设周期长、技术壁垒较高,行业内新进入者数量较少,新进入者威胁较小;环氧丙烷上游主要为丙烯、双氧水、氯气等常见化学材料,这些原料产量充足,供应商数量较多,因此供应商的议价能力较弱;环氧丙烷下游主要为聚醚多元醇、丙二醇等产品,环氧丙烷生产企业前向一体化能力较强,下游企业议价能力较弱;环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇等产品,是下游产品的主要原材料,目前没有可以替代环氧丙烷生产下游产品的化学原料。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国环氧丙烷行业五力竞争总结如下:

图表7:中国环氧丙烷行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国石油化工产业深度调研与投资战略规划分析报告》。

同时前瞻产业研究院还提供产业新赛道研究投资可行性研究产业规划园区规划产业招商产业图谱产业大数据智慧招商系统行业地位证明IPO咨询/募投可研专精特新小巨人申报十五五规划等解决方案。如需转载引用本篇文章内容,请注明资料来源(前瞻产业研究院)。

更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。更多企业数据、企业资讯、企业发展情况尽在【企查猫APP】,性价比最高功能最全的企业查询平台。

可行性研究报告
施馨童

本文作者信息

施馨童(产业研究员、分析师)

关注(3307728)赞(29)

邀请演讲

广告、内容合作请点这里:寻求合作

咨询·服务

相关阅读

精彩推荐