【行业深度】洞察2024：中国人造钻石行业竞争格局及市场份额(附营收排名、区域集中度等)

人造钻石行业主要上市公司：国机精工(002046);黄河旋风(600172);中兵红箭(000519);力量钻石(301071);四方达(300179);沃尔德(688028)等

本文核心数据：中国人造钻石企业竞争梯队;中国人造钻石上市公司营收;人造钻石影响力排名

1、中国人造钻石行业竞争梯队

从注册资本看，注册资本在5亿元以上的企业主要包括黄河旋风、中兵红箭和国机精工，处于头部梯队;注册资本在1-5亿元之间的企业主要包括四方达、力量钻石和沃尔德，处于第一梯队;其余注册资本小于1亿元的企业处于第二梯队。

从区域分布看，中国人造钻石上市公司主要分布在河南、湖南和北京等省市，其中河南的人造钻石上市公司数量较多，包括国机精工、惠丰钻石、力量钻石、四方达、黄河旋风。

2、中国人造钻石行业竞争格局

2023年中国人造钻石上市公司中，黄河旋风人造钻石业务营收规模在12亿元左右，力量钻石人造钻石业务营收在7亿元以上，惠丰钻石人造钻石业务营收在5亿元左右。

注：上述营收排名仅包括披露了人造金刚石产品营收规模的上市公司。

3、中国人造钻石行业区域集中度分析

目前，河南是中国人造钻石的主要生产基地，也是中国出口人造钻石最多的省份。从出口金额角度看，2023年河南地区人造钻石出口金额占全国进出口金额的63%左右;从出口数量角度看，2023年河南省非粉末类人造钻石产品出口数量占比74%，粉末类产品出口数量占比达到54%。

注：非粉末产品包括未加工或仅经简单锯开或粗制成形合成或再造钻石、工业用经其他加工的合成或再造钻石和非工业用经其他加工的合成或再造钻石。

4、中国人造钻石行业企业布局分析

从营收规模看，黄河旋风和力量钻石营收较为领先;从渠道布局看，黄河旋风、惠丰钻石、国机精工等布局国内外市场。从产品布局看，金刚石粉、金刚石单晶产品布局企业较多，以工业用途为主，沃尔德、中兵红箭、力量钻石等布局培育钻石。

6、中国人造钻石行业企业研发分析

从研发费用看，2023年中兵红箭研发费用超过4亿元，远超其他企业;国机精工的研发费用超过2亿元，仅次于中兵红箭;其余企业的研发费用均在1亿元以下。

7、中国人造钻石行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，中国人造钻石行业现有竞争者数量不多，行业集中度较高，市场竞争较程度中等;人造钻石行业存在一定的技术壁垒等进入壁垒和准入壁垒，行业的新进入者数量不多;人造钻石行业生产使用的原材料来源广泛，上游供应商家较多，综合来看，供应商议价能力一般;人造钻石下游主要应用主要包括金刚石切割工具、珠宝首饰等，由于人造钻石企业产能较为集中，行业下游企业的议价能力较弱;人造钻石的主要替代品为天然钻石，在工业领域，金刚石使用量大，而天然钻石数量少，价格贵，天然钻石的替代性较低，在首饰领域，随着人造钻石技术的提升，人造钻石和天然钻石在品质的差距越来越小，人造钻石对于天然钻石的替代性也在提升。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国人造钻石行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国培育钻石（宝石级人造金刚石）行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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